Personalizar o processo de negócios Evento de relatório de despesas
Segurança: estes domínios na área funcional System:
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Personalizar o processo de negócios
Evento de relatório de despesas
e adicionar ações como etapas do fluxo de trabalho para ajudar você a:- Auditar e aprovar relatórios de despesas.
- Garantir que os relatórios de despesas estejam em conformidade com as políticas de viagem e despesa de sua organização.
- No menu de ações relacionadas do processo de negóciosEvento de relatório de despesas, selecione .
- Considere incluir uma ou mais destas etapas de relatório no processo de negócios:
Opção Descrição Despesas pessoais de cartão de créditoIdentifica linhas do relatório de despesas ou discriminações de linha que são gastos pessoais em um cartão de crédito corporativo.Transações de cartão de crédito não incluídas como despesaLocaliza transações de cartão de crédito carregadas não incluídas em um relatório de despesas.Área de trabalho de auditoria de despesasUse para:- Obter visibilidade das despesas por categoria de geração de relatórios e categoria de pagamento.
- Analisar os gastos com base em detalhes multidimensionais de relatórios e gráficos.
Despesas que ultrapassam o valor máximoLista as linhas do relatório de despesas ou discriminações de linha que excedem o valor máximo permitido definido para o item de despesa. Este relatório exclui linhas do relatório de despesas ou discriminações marcadas como pessoais.Ciclo de vida dos relatórios de despesasUse para identificar datas de marcos para relatórios de despesas, como data do relatório de despesas, data de envio e data de aprovação.O favorecido do relatório de despesas é um candidato.Expense Report Pay To is External Committee MemberExpense Report Pay To is StudentUse essa opção para encaminhar relatórios de despesas de cada um desses tipos de não trabalhadores para avaliadores e aprovadores específicos.Despesas com participantesUse para recuperar linhas do relatório de despesas ou discriminações de despesas em que os trabalhadores incluem participantes como um atributo de item de despesa.Despesas sem reciboUse para localizar linhas do relatório de despesas:- Sem a caixa de seleçãoRecibo incluídomarcada, itens de valor fixo e itens de cartão de crédito carregados eletronicamente.
- Com a caixa de seleçãoRecibo incluídomarcada, mas o relatório de despesas correspondente não inclui anexos.
Localizar arquivos de lista de titulares do cartãoUse para:- Revisar todos os titulares de cartão listados.
- Identificar e corrigir cartões de crédito individuais que não tenham um colaborador mapeado.
Localizar arquivos de transações de cartão de créditoUse para:- Visualizar transações de cartão de crédito de despesas para um ou mais colaboradores.
- Auditar e identificar transações não enviadas por meio de um relatório de despesas ou verificação de cartão de compras.
Localizar relatórios de despesasLocaliza relatórios de despesas que correspondem aos critérios que você especificar.Localizar relatórios de despesas da minha equipeLocaliza relatórios de despesas para membros de sua equipe que correspondem aos critérios que você especificar.Localizar autorizações de despesasLocaliza autorizações de despesas que correspondem aos critérios que você especificar.Localizar cartões de crédito do trabalhadorLocaliza cartões de crédito de trabalhador que correspondem aos critérios que você especificar.Localizar limpezas de dados de cartão de crédito do trabalhadorLocaliza execuções de limpeza de cartão de crédito que correspondem aos critérios que você especificar.Manter seleções de forma de pagamentoUse para criar ou revisar seleções de forma de pagamento para folha de pagamento, despesas e interface de folha de pagamento. Neste relatório, você pode modificar informações de conta bancária e seleções de forma de pagamento.Meus relatórios de despesasUse para visualizar seus relatórios de despesas e seus detalhes.Minhas transações de despesasUse para visualizar suas transações de cartão de crédito e seus detalhes, como data, descrição, status e valor.Nenhum relatório de despesas apresentadoUse para localizar trabalhadores que:- Não apresentaram relatórios de despesas dentro de um período especificado.
- Não têm nenhum relatório de despesas com uma data de envio no período de geração de relatórios que você especificar.
Despesas desembolsadasExibe as linhas do relatório de despesas em que os colaboradores efetuaram despesas com recursos próprios e têm valores reembolsáveis devidos.Principais itens de despesaUse para visualizar o valor da despesa e a respectiva porcentagem do total dos principais itens de despesa de uma empresa. Os valores são exibidos na moeda configurada para geração de relatórios em sua empresa. Acesse várias dimensões para visualizar detalhes comoItem de despesa para transações faturáveiseCentros de custo.Visualizar finalidades corporativasUse para visualizar o total de usos e o título para todas as finalidades corporativas definidas. Você pode editar uma finalidade corporativa no seu menu de ações relacionadas.Visualizar meus convidadosUse para visualizar:- Os convidados listados como participantes nos relatórios de despesas.
- O número de itens de linha de despesa que incluem este convidado como um atributo.
Você também pode editar os nomes, cargos e empresas de seus convidados.Visualizar seleções de forma de pagamentoUse para criar ou revisar as seleções de forma de pagamento do trabalhador para folha de pagamento, despesas e interface de folha de pagamento. Neste relatório, você pode modificar informações de conta bancária e seleções de forma de pagamento.Visualizar instrução de transação de despesaUse para visualizar instruções para transações de despesas da empresa especificada. Você pode editar as instruções no menu de ações relacionadas.Visualizar perfil de viagemUse para visualizar as preferências de viagem do trabalhador, informações sobre veículos e documentos anexos.Aguardar inferência do Expense ProtectUse esta etapa de serviço do Expense Protect para encaminhar relatórios de despesas com base na pontuação de risco. Você pode configurar esta etapa de serviço para ignorar aprovações ou exigir aprovações adicionais. - (Opcional) Selecione no menu de ações relacionadas de uma etapa no processo de negóciosEvento de relatório de despesas.Configure opções de roteamento avançado para a etapa.
- (Opcional) Selecione no menu de ações relacionadas do processo de negóciosEvento de relatório de despesas.Configure links relacionados. Inclua http:// ou https:// no URL.