Definir notificações de fluxo de trabalho para e-mails de demonstrativo de cliente

Segurança: configure o processo de negócios Evento de demonstrativo de cliente
e as políticas de segurança na área funcional Customer Accounts.

Consulte:

Etapas: habilitar áreas funcionais e políticas de segurança

Etapas: definir permissões de segurança

Você pode configurar notificações de fluxo de trabalho no processo de negócios para enviar demonstrativos de cliente por e-mail aos seus clientes.

As notificações do fluxo de trabalho permitem que você defina:

Modelo de e-mail.

Hora de acionar o evento de e-mail.

Condições e regras de envio por e-mail para atender às suas necessidades de negócios.

Grupos de segurança que podem acessar esta tarefa.

Opções de e-mail e destinatários.

Mensagem de e-mail ou SMS.

Comportamento de anexos.

Acesse o relatório

Definição de processo de negócios para objeto de negócios

Na lista de opções

Objeto de negócios

, selecione sua organização.

Clique em

Na coluna

Definição de processo de negócios

, acesse

Evento de demonstrativo de cliente

Na guia

Notificações

, acesse

Processo de negócios

Editar notificação

no menu de ações relacionadas na coluna

Notificação

na grade

Notificações personalizadas

Clique em

Conclua a tarefa

Editar notificação de fluxo de trabalho

Opção	Descrição
Substituir modelo de e-mail	Selecione o modelo de notificação que define a aparência e o conteúdo do seu e-mail.
Acionamento	Selecione o status do processo de negócios ou a hora de iniciar o evento.
Condições e regras	Você pode configurar regras para determinar se ou quando o Workday deve enviar a notificação.
Repetir para	O Workday define automaticamente essa lista de opções como Demonstrativos de cliente a serem enviados por e-mail . Em alguns casos, o Workday impede que você envie seus demonstrativos de cliente por e-mail quando: Mais de um cliente no grupo de tarefas de impressão. Uma configuração de repetição inválida Para obter uma lista de instâncias repetidas válidas, consulte Referência: instâncias repetidas para eventos de processo de negócios de documentos de cliente.
Condições e regras de "Repetir para"	Você pode configurar condições para filtrar as instâncias relacionadas para campos externos, enviando notificações apenas para as instâncias filtradas. Exemplo: você imprime demonstrativos de cliente da empresa Global Modern Services (GMS) EUA. Você precisa usar várias configurações de e-mail personalizadas com base nos clientes no grupo de tarefas de impressão. Você modifica a definição de processo de negócios Evento de demonstrativo de cliente para a Global Modern Services (GMS) EUA para criar notificações personalizadas com a regra de condição "Repetir com base no campo Clientes" . Você pode substituir as configurações de e-mail a fim de usar uma configuração de e-mail apropriada para a notificação personalizada que o Workday envia aos clientes.
Destinatários	Selecione um ou mais Destinatários para os quais enviar os e-mails. Você pode especificar e-mails adicionais na seção Endereços de e-mail . O Workday envia e-mails para os contatos de faturamento que você define no perfil do cliente e para todos os endereços de e-mail que você informa aqui.
Grupos	Selecione um ou mais grupos de segurança que podem executar essa tarefa.
Opção de e-mail	Selecione: Enviar e-mails por padrão para endereços de e-mail pessoais e comerciais de um contato de faturamento. Primeiro, Comercial e Residencial, para enviar primeiro uma notificação ao endereço de e-mail comercial. Se você não define nenhum endereço de e-mail comercial, mas tem pelo menos um endereço de e-mail pessoal, o Workday envia a notificação para o endereço de e-mail pessoal. Somente pessoal para enviar uma notificação apenas para o endereço de e-mail pessoal. Se você não definiu um endereço de e-mail pessoal, o Workday não envia a notificação. Quando você tem mais de um endereço de e-mail pessoal, o Workday envia o e-mail para o endereço de e-mail pessoal principal. Somente comercial para enviar uma notificação apenas para o endereço de e-mail comercial. Se você não definiu um endereço de e-mail comercial, o Workday não envia a notificação. Quando você tem mais de um e-mail comercial, o Workday envia o e-mail para o endereço de e-mail comercial principal.

Conclua a seção

Anexo(s)

da tarefa:

Opção de anexo	Indicador de anexo especificado em uma fatura	Resultado
Anexos vinculados à fatura	N/A	O Workday inclui todos os anexos associados à fatura de cliente no e-mail e ignora o indicador de anexo especificado na fatura. Selecione esta opção se você gerar suas faturas usando software de terceiros.
Anexos não fornecidos aos clientes	N/A	O Workday não fornece qualquer anexo direto ou de referência aos clientes.
PDF para notificações do processo de negócios de tarefa de impressão	Fornecer ao cliente é Verdadeiro Imprimir com fatura é Verdadeiro	Inclui todos os anexos no arquivo PDF quando você imprime a fatura.
Anexos fornecidos aos clientes, mas não incluídos na tarefa de impressão e PDF para notificações do processo de negócios de tarefa de impressão	Fornecer ao cliente é Verdadeiro Imprimir com fatura é Falso	Imprime todas as faturas em 1 arquivo PDF e inclui todos os anexos separadamente na notificação por e-mail de cada fatura.
Anexos não fornecidos aos clientes e PDF para notificações do processo de negócios de tarefa de impressão	Fornecer ao cliente é Verdadeiro Imprimir com fatura é Verdadeiro Imprimir com fatura é Falso	Imprime uma fatura e inclui apenas os anexos no PDF resultante com o indicador Imprimir com fatura ativado. O Workday envia os anexos que não têm o sinalizador separadamente na notificação por e-mail.
Anexos não fornecidos aos clientes e PDF para notificações do processo de negócios de tarefa de impressão	Fornecer ao cliente é Falso Imprimir com fatura é Falso	Imprime todas as faturas em um arquivo PDF e inclui anexos indicados para fins internos separadamente na notificação por e-mail.

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