Conceito: hub de contas de cliente
O
Hub de contas de cliente
é um espaço de trabalho centralizado onde gestores e especialistas de contas a receber acessam tarefas e relatórios usados com frequência. Você pode visualizar tarefas e relatórios para:
- Clientes
- Faturas de cliente e ajustes de crédito
- Pagamentos e depósitos de clientes
- Transações de compensação
- Cobranças
No
Hub de contas de cliente
, o Workday exibe apenas tarefas e relatórios aos quais você já tem permissão de acesso.Definir hub de contas de cliente
Você pode configurar o
Hub de contas de cliente
no relatório Manter hubs
para:
- Adicionar comunicados importantes ao hub.
- Personalizar a navegação no hub.
- Visualizar e substituir itens de navegação
- Defina links externos e links para relatórios e painéis no Workday.
O Workday não adiciona automaticamente itens de navegação fornecidos pela Workday a hubs personalizados. Você pode reverter para as configurações fornecidas pelo Workday selecionando a opção
Usar configurações por padrão
no relatório. Visão geral do hub
Na seção
Visão geral
do Hub de contas de cliente
, o Workday exibe cartões com destaque para as funcionalidades recomendadas em Contas de cliente. Quando você configura o conteúdo da visão geral do hub, pode:
- Visualize, adicione ou exclua a seçãoRecomendado em contas de clientee os cartões fornecidos pela Workday.
- Adicione até duas seções de ação rápida.
- Revertemos para as seções e cartões por padrão.