Etapas: definir seu locatário do OfficeConnect para gestão financeira
As soluções descritas nesta seção não fazem parte do serviço Workday. Consulte o Aviso legal para obter detalhes.
Antes de definir seu locatário para o OfficeConnect, você deve:
- Defina a área do Workday Financial Management. Consulte Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira.
- Atenda aos requisitos de elegibilidade descritos em Habilitar o OfficeConnect para o Workday Financial Management.
Você pode definir seu locatário para o OfficeConnect para usar com os dados de gestão financeira.
- Crie ou edite uma política de segurança para estes domínios de segurança:
- Set Up: Financial Reporting e Analytics Data Model. Os usuários nos grupos que você adiciona a essa política podem definir o modelo de dados do relatório financeiro. Adicione um grupo de segurança com permissões de visualização, como administrador financeiro.
- Acesse o Workday Financials OfficeConnect. Os usuários nos grupos que você adiciona a essa política têm permissão para se conectar ao Workday pelo OfficeConnect usando a fonte de dados de modelo financeiro. Adicione um grupo de segurança com permissões de visualização e modificação.
Consulte Editar políticas de segurança de domínio. - Instale o OfficeConnect no computador de cada analista financeiro.Você pode instalar o OfficeConnect como:
- Um administrador. Consulte Instalar o OfficeConnect como administrador.
- Um usuário final Consulte Instalar o OfficeConnect como usuário final.
- Use as configurações de cliente de API geradas pelo Workday quando você habilitou o OfficeConnect para o Workday Financial Management.