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Administrator Guide
Última atualização: 2024-05-03
Definir e gerenciar informações do patrocinador

Definir e gerenciar informações do patrocinador

  • Crie todos os tipos de patrocinador necessários.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Sponsor
     na área funcional Grants Management.
Um patrocinador ou concedente é um indivíduo ou organização que financia sua concessão. Você pode rastrear informações de contato, condições e forma de pagamento, moedas aceitas e informações da conta bancária de seus patrocinadores. O Workday usa essas informações para processar o faturamento.
Alguns patrocinadores são subsidiárias de uma organização maior. O Workday identifica o principal como o patrocinador de faturamento da concessão quando um departamento principal na organização patrocinadora processa pagamentos e remessas de prêmios. Você pode designar
Patrocinador principal
 e
Patrocinador de faturamento
 diferentes no contrato de concessão.
Para alterar o patrocinador de uma concessão depois de começar a faturar o patrocinador, certifique-se de faturar todas as transações restantes ao patrocinador antes de fazer a alteração.
  1. Acesse a tarefa
    Criar patrocinador
     .
    Para preencher a seção de cabeçalho, considere:
    Opção Descrição
    Criar patrocinador a partir de entidade empresarial
    Quando você seleciona uma entidade empresarial existente como patrocinador, o Workday usa os dados disponíveis do fornecedor para preencher os campos do patrocinador, incluindo
    Nome do patrocinador
    ,
    ID fiscal
    e
    Informações de contato
    .
    Status
    Se você selecionar
    Suspensão
     ou
    Inativa
    , selecione um
    Motivo
    e, opcionalmente, insira uma
    Descrição do motivo
    .
    Hierarquia de patrocinadores
    Use uma hierarquia para definir o relacionamento entre vários patrocinadores relacionados.
    Patrocinador de origem da remessa
    Selecione o patrocinador que liquida o faturamento, se for diferente deste patrocinador.
  2. Durante o preenchimento das guias abaixo, considere:
    Opção Descrição
    Worktags relacionadas
    O patrocinador é um objeto no Workday que você também pode usar como uma worktag.
    Defina as worktags relacionadas para este patrocinador usando os tipos de worktag relacionados que você configurou. Quando você seleciona essa worktag de patrocinador em uma transação, o Workday preenche automaticamente as worktags por padrão com as worktags relacionadas.
    Informações de contato
    Você pode adicionar várias informações de contato de um patrocinador e designar um deles como o contato principal.
    Para designar um contato de faturamento separado, edite o patrocinador para adicionar
    Contatos do patrocinador
    .
    Nome alternativo
    Adicione nomes alternativos para o patrocinador que você quer usar como referência ou integrações com o Workday.
    Observações
    Você pode usar observações para:
    • Gravar conversas com clientes.
    • Faça anotações sobre sua pesquisa.
    O Workday registra o nome da pessoa que está adicionando a observação junto com um registro de data e hora.
Agora você pode adicionar o patrocinador à sua premiação ao criá-la.