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Última atualização: 2023-06-23
Criar estruturas de plano de headcount para o Adaptive Planning

Criar estruturas de plano de headcount para o Adaptive Planning

  • Configure a fonte de dados do Workday e carregue os metadados de dimensão e da conta do livro-razão.
  • Segurança:
    Set Up: Plan Publishing
     na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning for the Workforce.
As estruturas de plano são a base dos seus planos no Workday Adaptive Planning. As estruturas determinam:
  • O tipo do plano
  • O calendário e os períodos fiscais com base nos quais os períodos e a duração são construídos.
  • As contas do livro-razão e as dimensões disponíveis para inclusão na definição dos planos.
  • Se os planos exigem aprovação e outros atributos-chave.
Depois de criar uma estrutura de plano com as mesmas contas e dimensões que você usa no plano de headcount do Adaptive Planning, você pode criar um modelo de plano e, em seguida, publicar no modelo de plano.
Você pode usar a mesma estrutura para várias empresas.
  1. Acesse a tarefa
    Criar estrutura de plano
     ou
    Editar estrutura de plano
     .
  2. Selecione
    Headcount
     como o
    Tipo de plano
    .
  3. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Usar modificações/aprovação
    O Workday marca automaticamente essa caixa de seleção. Quando você publica seu plano, ele é disponibilizado para você com o status
    Rascunho
     para que você possa verificar o plano antes de enviá-lo para aprovação.
    Com essa caixa de seleção marcada, você solicita a aprovação para novos planos.
    Permitir valor de headcount negativo
    (Opcional) Permite que os usuários usem headcount ou custo-alvo e FTE negativos.
    Exemplo: você pode querer representar as perdas devido ao atrito para uma organização dedicada em uma hierarquia.
    Você pode definir essa opção a qualquer momento durante o processo de planejamento. Uma vez selecionada, você só pode desmarcá-la se não houver linhas nos planos de headcount que usam essa estrutura.
  4. Na guia
    Programação
     , selecione
    Período
     na lista de opções
    Entrada do plano por
     .
    Quando você planeja por período, o Workday baseia os períodos do plano nos períodos do calendário fiscal.
  5. Para preencher a guia
    Dimensões estruturadas
    , considere:
    Opção Descrição
    Tipo de dimensão organizadora
    Exige que você insira um plano para um valor de dimensão de cada vez por plano e por período. Este método de entrada simplifica a revisão e aprovação.
    Exemplo: você deseja visualizar os saldos do plano por dimensão região apenas no relatório
    Plano atual
     .
    Desabilitar Worktags Relacionadas em Planilhas
    (Opcional) Desabilite as precedências de tipo de worktag para todas as pastas de trabalho de plano associadas que usam essa estrutura de plano. A desabilitação das worktags relacionadas evita que haja linhas do plano duplicadas para dimensões opcionais que usam worktags relacionadas.
    Dimensão
    Selecione as dimensões que você deseja disponibilizar como worktags ao criar planos que usam essa estrutura. Faça a correspondência dessas dimensões com as contas e as dimensões do seu plano de headcount no Adaptive Planning.
    Para planejar por headcount relacionado ao projeto, selecione
    Projeto
     como uma dimensão. O Workday não inclui informações do projeto no plano base, mas você pode adicioná-las à pasta de trabalho do seu plano.
    Você só pode adicionar
    Colaborador
     como uma dimensão se também adicionar
    Posição
     como uma dimensão. Não é possível adicionar
    Colaborador
     como uma dimensão obrigatória.
    Para planejar por diversidade na sua força de trabalho, selecione
    Etnia
     como uma dimensão.
    Obrigatório
    Selecione para exigir a entrada de dimensão em cada linha do plano. Se você selecionar a dimensão como
    Tipo de dimensão organizadora
    , você deve exigir a entrada da dimensão.
    Membros a incluir/excluir
    Você deve selecionar
    Incluir todos os membros
     em cada uma das dimensões com as quais planeja para que possa publicar. Essa opção permite que você exiba todos os membros da dimensão e a hierarquia de nível superior (se aplicável) como worktags disponíveis durante a entrada e para atualizações de detalhes do plano.
  6. Se
    Conta do livro-razão
     for uma dimensão na sua estrutura de plano, selecione um
    conjunto de contas
     .
    Um conjunto de contas identifica as contas do livro-razão disponíveis que o Workday pode usar quando você cria seu plano de headcount com custo de pessoal e relatório de valores reais do plano.
Agora você pode criar um modelo de plano para sua empresa com base nessa estrutura. O Workday disponibiliza seus planos do Adaptive Planning para seus usuários posteriores usando modelos de plano. Depois de criar modelos de plano com base na estrutura, você só pode retificar a definição da estrutura das seguintes maneiras:
  • Renomeie a estrutura.
  • Adicione outras dimensões estruturadas opcionais à estrutura.
  • Exclua dimensões estruturadas desde que não haja linhas de plano com essas dimensões.
Crie um modelo de plano com base na estrutura do seu plano.
Para comparar estruturas, acesse o relatório
Estruturas de plano
.