Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Goedgekeurde betalingen voor overzicht van werk aanpassen

Goedgekeurde betalingen voor overzicht van werk aanpassen

  • De mogelijkheid om werkoverzichten aan te passen moet in uw instance worden geconfigureerd.
  • Er moet een werkstroomgoedkeuringsregel zijn voor '
    Goedgekeurde betaling voor het overzicht van werk aanpassen'
    .
  • Configureer wie betalingsaanpassingen kan goedkeuren (
    Meer
    bedrijfsinstellingen
    Overzicht van werk
    SOW-configuratie
    betalingsconfiguratie
    ).
U kunt een onjuiste SOW-betaling aanpassen voor mijlpaal-, vaste-prijs- en eenheidsbetalingen die al zijn goedgekeurd. Met dit proces kunt u ervoor zorgen dat betalingen correct worden gefactureerd en dat het definitieve totaal wordt weergegeven in de SOW-betaling en dat uw resterende SOW-budgettotaal wordt bijgewerkt.
Urenstaten moeten nog steeds rechtstreeks in de urenstaat of via een werkorderaanpassing worden aangepast. Er geldt momenteel geen limiet voor het aantal keren dat u een betaling kunt aanpassen.
  1. Selecteer in de koptekst
    Overzicht van werk
    Overzicht van werk
    .
  2. Klik op
    Betaling aanpassen
    .
  3. Bewerk het bedrag dat u wilt aanpassen en klik op
    Opslaan
    .
  4. Selecteer de
    reden voor de aanpassing
     en klik op
    Verzenden
    .
De aanpassing wordt naar zowel de klant als de aanbieder verzonden, waar ze de aanpassing moeten beoordelen en goedkeuren voordat deze van kracht kan worden. Na goedkeuring door alle partijen wordt het aanpassingsbedrag terugbetaald of in mindering gebracht van het
resterende SOW-budget
 en
de toegewezen bedragen
 , zodat u een nauwkeurig totaal hebt van het bedrag dat u nog aan uw project kunt uitgeven. Er wordt een audittrail gemaakt in een nieuwe betalingstabel op de pagina
Betaling
 .
Op dit moment wordt ook een nieuwe factuurtransactie gemaakt op het tabblad
Factuur
 , met een debet- of creditbedrag voor de aanpassing. Als het oorspronkelijke regelitem voor de betalingsfactuur nog steeds
'Niet gestart'
 is wanneer de aanpassing wordt goedgekeurd, wordt die oorspronkelijke factuurtransactie verwijderd en wordt de nieuwe aangepaste transactie gemaakt. Als de oorspronkelijke transactie al is gefactureerd of het proces is, blijft deze ongewijzigd en wordt een nieuwe transactie gemaakt met een debet- of creditbedrag.
Dit voorbeeld illustreert een instance waarin u een goedgekeurde SOW-betaling zou aanpassen.
Een aanbieder realiseert zich dat hij/zij is vergeten de mijlpaalbetaling als belastbaar te markeren en u hebt de betaling twee weken geleden al goedgekeurd. U maakt een SOW-betalingsaanpassing en verzendt deze ter beoordeling naar de aanbieder en eventuele leden van het programmateam die de aanpassing moeten goedkeuren. Na goedkeuring wordt het belastbare bedrag aan de betaling toegevoegd en wordt een audittrail gemaakt in een nieuwe betalingstabel op de betalingspagina.