Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-06-28
Intake automatiseren

Intake automatiseren

U kunt de contract- en projectopname automatiseren door regels in te stellen om aanvragen aan specifieke gebruikers toe te wijzen. De toegewezen gebruiker wordt de eigenaar van het bijbehorende gemaakte contract of project. Door de intake te automatiseren, kan uw procurementteam de toewijzingen van project- en contractaanvragen zelf beheren.
U kunt uw regels opnieuw prioriteren en bewerken, en regels corrigeren die opnieuw moeten worden toegewezen vanwege wijzigingen in uw organisatie.
  1. Toegang:
    • Intakeroutering
      automatiseringsprojecten
       via
      instellingen
      .
    • Intakeroutering
      automatiseringscontracten
       via
      Instellingen
      .
  2. Klik op
    Nieuwe regel maken
    .
    U kunt contracten of projecten toewijzen aan actieve gebruikers met een rol
    Sourcingmanager
     of hoger.
    Wanneer u gebruikers uitschakelt of verantwoordelijkheden van belanghebbenden bijwerkt, moeten regels mogelijk opnieuw worden toegewezen. Wanneer in Strategic Sourcing een aanvraag niet aan een gebruiker kan worden toegewezen, wordt de toewijzing ongedaan gemaakt en worden beheerders gewaarschuwd.
    Wanneer u meerdere gebruikers invoert in het veld
    Dan verzenden naar...
     moet u een routeringspatroon selecteren om te bepalen hoe Strategic Sourcing de sourcingeigenaar selecteert.
    Optie Omschrijving
    Opeenvolgend
    Wijst intakeaanvragen toe aan sourcingeigenaren in de volgorde die wordt aangegeven in het veld
    'Vervolgens verzenden naar...
     '.
    Voorbeeld: u maakt een regel voor intakeroutering met drie gebruikers in deze volgorde: Marcus, Alex en Sarah. Wanneer u vier intakeaanvragen ontvangt, worden deze aanvragen door Strategic Sourcing als volgt gerouteerd:
    • Marcus ontvangt de eerste aanvraag.
    • Alex ontvangt de tweede aanvraag.
    • Sara ontvangt de derde aanvraag.
    • Marcus ontvangt de vierde aanvraag.
    Gelijkmatige verdeling
    Wijst intakeaanvragen toe op basis van het aantal projecten of contracten waarvoor ze momenteel eigenaar zijn.
    Teamtoewijzing
    Hiermee kunt u machtigingen instellen voor alle gebruikers die u aan de regel toevoegt.
  3. (Optioneel) Sleep de regels om ze opnieuw te ordenen.
    Bij Strategic Sourcing worden de regels van boven naar beneden gecontroleerd.
Intakeformulieren die overeenkomen met uw regels genereren een toewijzing in pijplijn en contracten en stellen de toegewezen gebruiker op de hoogte.