Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Een indeling voor een zakelijk formulier uploaden en toevoegen aan een aangepast rapport

Een indeling voor een zakelijk formulier uploaden en toevoegen aan een aangepast rapport

Voordat u een indeling voor een bedrijfsformulier uploadt en aan een aangepast rapport koppelt, moet u eerst een indeling voor een bedrijfsformulier maken in Workday Studio met behulp van Rapportontwerper.
Als u een rapportontwerp (een
.rptdesign-
 bestand) rechtstreeks in Workday Studio aan een aangepast Workday-rapport hebt gekoppeld, is de indeling van uw bedrijfsformulier al aan uw aangepaste rapport gekoppeld en is het gebruik van het proces dat in dit onderwerp wordt beschreven niet nodig .
Deze stappen vinden plaats in Workday (in tegenstelling tot Workday Studio). Nadat u de onderstaande stappen voor het uploaden en koppelen van een indeling voor een bedrijfsformulier aan een aangepast rapport hebt voltooid, kunt u het rapport uitvoeren en de aangepaste indeling gebruiken.
U kunt meerdere aangepaste indelingen aan één rapportdefinitie koppelen. Eén aangepaste indeling kan echter aan slechts één aangepast rapport worden gekoppeld.
  1. Meld u aan bij Workday.
  2. Als gerelateerde actie voor het rapport waaraan u een indeling voor bedrijfsformulieren wilt toevoegen, selecteert u
    Lay-outs
    Indelingen beheren
    .
  3. Klik in het raster
    Indelingen beheren
     op
    +
     (het
    pluspictogram
     ) om een nieuwe rij toe te voegen voor een nieuwe indeling voor bedrijfsformulieren.
  4. Klik op de promptknop aan de rechterkant van de nieuwe rij.
  5. Selecteer in de prompt
    Maken
    Bedrijfsformulierindeling maken
     en klik op
    OK
     om een nieuwe indeling voor bedrijfsformulieren toe te voegen.
    Met deze stap wordt de taak
    Indeling voor zakelijke formulieren maken
     geopend. (U kunt de taak
    Indeling bedrijfsformulier maken
     ook rechtstreeks openen vanuit de Workday-zoekbalk of vanuit het Workday-menu.)
    Vanuit de prompt kunt u ook
    Actieve aangepaste zakelijke formulieren selecteren met behulp van Rapportontwerp
     om een keuze te maken uit een lijst met bestaande indelingen voor bedrijfsformulieren die eerder aan dit rapport zijn gekoppeld. Een andere optie is om
    Actieve aangepaste zakelijke formulieren te selecteren met behulp van stylesheet
    . U zou deze optie alleen gebruiken als u een XSL-stylesheet moet bijvoegen om de indeling van het bedrijfsformulier te definiëren, in plaats van een indeling voor bedrijfsformulieren te gebruiken die is gemaakt in Rapportontwerper. Over het algemeen wordt in deze documentatie aangenomen dat u Rapportontwerper gebruikt om een indeling voor bedrijfsformulieren te maken, wat doorgaans de best practice is.
  6. Voer een
    Omschrijving
     in voor de indeling van het bedrijfsformulier.
  7. Schakel het selectievakje
    Actief
     in om de indeling van deze bedrijfsformulieren weer te geven in de prompt
    Actieve aangepaste zakelijke formulieren met rapportontwerp
     .
  8. Voer een aantal dagen in voor de
    verschuiving van de verloopdatum van het document (in dagen)
    . Dit is het aantal dagen dat het resulterende document (de PDF die is afgedrukt met de indeling van het bedrijfsformulier) beschikbaar is in Workday nadat u het hebt gegenereerd. De maximaal toegestane waarde is 25.000.
    Zorg ervoor dat de verloopverschuiving die u hier opgeeft, voldoet aan het documentbewaarbeleid van uw organisatie. Workday verwijdert automatisch documenten na het verschuivende aantal dagen. U kunt deze documenten niet herstellen.
  9. Voer desgewenst een
    opmerking
     in voor de indeling van het bedrijfsformulier.
  10. Selecteer
    Rapportontwerp
     en klik op de bijbehorende promptknop.
  11. Selecteer in de prompt
    Maken van
    bijlage voor rapportontwerp voor aangepast zakelijk formulier maken
    .
  12. Klik
    op Bestanden selecteren
     en selecteer het
    .rptdesign-
     bestand dat u in Report Designer hebt gemaakt. U kunt het bestand ook naar de taak slepen.
  13. Klik op
    Uploaden
     om het geselecteerde
    .rptdesign-
     bestand te uploaden en klik vervolgens op
    OK
    .
  14. De instelling
    Rapportontwerp afzonderlijk toepassen op elke rij
     is van invloed op hoe Workday het .rptdesign-bestand gebruikt bij het genereren van een PDF-document. Dit is een ontwerpbeslissing voor de auteur van het .rptdesign-bestand. Overleg met hen voordat u het selectievakje inschakelt. Meer details over deze instelling en een beschrijving van de implicaties zijn opgenomen in de documentatie over Report Designer in Workday Studio.
  15. Selecteer indien van toepassing de optie
    Gestroomlijnde documentverwerking overschrijven
     .
  16. Selecteer de optie
    Afgedrukte PDF's afdwingen om te downloaden
     om de instelling
    Afgedrukte PDF's te downloaden te
     overschrijven in
    Tenantinstellingen bewerken - systeem
     voor een specifieke indeling van het bedrijfsformulier. Voorbeeld: u hebt een groot aangepast rapport dat u per e-mail wilt verzenden of opslaan.
  17. Selecteer het
    aangepaste rapport
     waaraan u de indeling van het bedrijfsformulier wilt koppelen.
  18. Selecteer de
    tokens
     die met deze indeling van het bedrijfsformulier moeten worden gebruikt.
    U kunt afbeeldingsbestanden uploaden voor gebruik in de indeling van uw bedrijfsformulier, zoals een bedrijfslogo of een handtekeningafbeelding. Elke afbeelding moet een
    tokennaam
     krijgen in de indeling van het bedrijfsformulier. Klik op
    +
     (het
    pluspictogram
     ) in het raster
    Tokens
     en voer een tokennaam in voor elke afbeelding die in de indeling van uw bedrijfsformulier wordt gebruikt. Klik op
    OK
     wanneer alle vereiste tokennamen zijn gemaakt. (Klik niet
    op Sluiten
    .)
    Als u tokens toevoegt, moet u deze ook als volgt configureren nadat u klaar bent met het maken van de indeling van het bedrijfsformulier:
    1. Als gerelateerde actie voor de indeling van het bedrijfsformulier selecteert u
      Indeling bedrijfsformulier > Configureren
      .
    2. Selecteer een
      token
      .
    3. Klik aan de rechterkant
      op Bladeren
       en selecteer een afbeeldingsbestand op uw lokale station of netwerk. Afbeeldingen kunnen de indeling BMP, GIF, JPEG of PNG hebben.
    4. Klik op
      Uploaden
       om de afbeelding naar Workday te uploaden.
    5. U kunt desgewenst een
      opmerking
       toevoegen om de aard van de afbeelding te verduidelijken (bijvoorbeeld: logo of handtekening). U kunt terugkeren naar
      Configure Business Form Layout
       als u een afbeelding wilt verwijderen of wijzigen.
    6. Klik op
      OK
      ; klik vervolgens op
      Sluiten
      .
    Opmerking
    : Tokens zijn alleen nodig als het rapportontwerp dat in Workday Studio is gemaakt, deze tokens vereist. Als u niet zeker weet of tokens nodig zijn, neemt u contact op met de persoon die het
    .rptdesign-
     bestand heeft gemaakt.
  19. (Optioneel) Geef uw vertaalvoorkeuren voor het bedrijfsformulier op. U kunt bestanden met vertaaleigenschappen uploaden om vertalingen van statische tekst in de indelingen van uw zakelijke formulieren te bieden. Zo kunt u zakelijke formulieren in meerdere talen uitvoeren vanuit één rapportontwerp. Geef
    .properties
     op als een geldig uploadbestandstype in de sectie
    Instructies voor het instellen van het bestandstype
     van de taak
    Tenantinstellingen bewerken - systeem
     . Geef vervolgens als volgt alle eerder geüploade
    Vertalingen-
     eigenschappenbestanden op (of maak nieuwe):
    • Selecteer een
      gebruikerstaal
       en een bijbehorende
      bijlage voor vertaling rapportontwerp voor aangepast zakelijk formulier
      . Elke bijlage moet overeenkomen met een bestand met vertaaleigenschappen dat u hebt geüpload. U hebt de mogelijkheid om rechtstreeks vanuit deze taak een nieuwe vertalingsbijlage te maken. In dat geval kunt u een bestand met vertaaleigenschappen zoeken en uploaden vanaf uw computer.
    • Selecteer
      Standaardvertaling
       om de standaardtaal voor vertaling in te stellen. Dit is de taal die wordt gebruikt om het bedrijfsformulier af te drukken als er geen vertaling beschikbaar is in de voorkeurstaal van de gebruiker.
  20. Als de gekoppelde indeling van het bedrijfsformulier de standaardindeling moet zijn, selecteert u als gerelateerde actie in het rapport
    Lay-outs
    voor het beheren van indelingen
     en selecteert u de indeling van het bedrijfsformulier als
    Standaardafdrukindeling
    . Geef een standaardafdrukindeling op, zelfs als er slechts één indeling voor een bedrijfsformulier aan het rapport is gekoppeld.
Nadat u deze stap hebt voltooid, kunt u het uiteindelijke doel bereiken om een aangepast rapport af te drukken met behulp van een bijgevoegde indeling voor een bedrijfsformulier, omdat er nu een relatie tussen deze twee objecten tot stand is gebracht.
De laatste stap is om het aangepaste rapport af te drukken met behulp van de indeling van het bedrijfsformulier die u hebt gemaakt. Zie voor meer informatie: Een aangepast rapport met een indeling voor zakelijk formulieren uitvoeren en afdrukken.