Concept: werkruimte 'Trajecten'
Afhankelijk van de abonnementsserviceovereenkomst van uw organisatie moet u mogelijk aanvullende stappen ondernemen om deze functie in te schakelen. Zie dit Community- artikel voor meer informatie.
De werkruimte 'Trajecten' is een dashboard waarmee u:
- Maak en beheer trajecten, zodat u niet naar meerdere configuratie hoeft te zoeken.
- Bekijk traject met actuele distributiegegevens voor al uw trajecten.
- Hiermee kunt u metriekwaarden weergeven voor afzonderlijke trajecten en specifieke stappen voor gedetailleerde analyses.
U kunt het rapport
'Trajectenwerkruimte'
(beveiligd in het domein'Set Up: Journey Administration
') openen via een algemene zoekopdracht.Alle trajecten
Alle trajecten die in uw tenant zijn geconfigureerd, worden Workday in de tabel'
Alle trajecten'
. Als u op de kop van de tabelAlle trajecten
klikt, kunt u de gegevens in een overzichtelijke volgorde sorteren voor analyse, zoals:
- Alfabetisch:
- Chronologisch:
- Logisch:
U kunt op het pictogram
Informatiebronnen
klikken in de rechterbovenhoek van de pagina met koppelingen naar:
- Trajectsjablonen
- Categorietypen beheren
- beheerdershandleiding van Workday (onderwerpen trajecten)
- Rapport 'Nieuw' in Workday (releaseopmerkingen)
Trajectdetails
U kunt de volgende traject invoeren door op
Sjablonen verkennen
of uw traject samenstellen
te klikken:
- Trajectnaam(vereist): naam van het traject. Alleen traject kunnen dit veld zien.
- Trajectomschrijving: de omschrijving wordt niet weergegeven voor ontvangers. Alleen traject kunnen dit veld zien.
- Type ontvanger: hiermee selecteert u een medewerker of student.
- Trajectcategorie: definieert het type traject. Selecteer een bestaande categorie of maak een nieuwe categorie om vergelijkbare trajecten te groeperen. Hiermee kunnen beheerders gesegmenteerde beveiliging in hun tenants configureren en kunnen stapgroepen in een trajectcategorie '' opnieuw worden gebruikt. U hebt de volgende mogelijkheden:
- Selecteer de trajectcategorie die u wilt distribueren en selecteer vervolgens de optieDistribuerenin het rechtsklikmenu.
- De velden'Trajectcategorie'en'Trajectopbouwfunctie'worden automatisch ingevuld. U hebt de optie om de gegevens handmatig in te vullen als u deze wilt wijzigen .
- Trajectcategorietype: hiermee kunnen beheerders categorieën uit de door Workday geleverde categorietypen toewijzen en classificeren.
- Functioneel gebied: helpt bij tenant klant optioneel gebruikt voor traject .
Trajecteditor
U kunt de
stapgroepen
en stappen
maken die u in een traject wilt opnemen door:
- Stappenslepen en neerzetten in uwstapgroepen.
- Slepen en neerzetten om de volgorde van uw stappen te wijzigen.
- Uw stappen configureren in het deelvenster 'Bewerken'.
- U kunt het tabblad Beheerdersweergave of Medewerkersweergave selecteren.
In de bewerker wordt het veld voor de naam van het interne traject weergegeven in de linkerbovenhoek van het navigatiedeelvenster. Ook wordt het label voor de trajectcategorie weergegeven waarin een specifiek traject is ingedeeld.
Daarnaast wordt de traject voor ontvangers (medewerker of student) weergegeven als
Naamloos traject
. U kunt naar het deelvenster 'Bewerken' navigeren en de trajectnaam
bijwerken voor de beoogde ontvanger.Selecteer een korte weergavenaam en omschrijving voor uw ontvangers.
Trajectvoorbeeld
Voordat u een traject distribueert, kunt u op
Voorbeeld
van een traject klikken om het traject vanuit het perspectief van de ontvanger te bekijken. U moet een voorbeeld van het traject '' zien als u voldoet aan de voorwaarde die voor uw traject zijn ingesteld. U kunt wijzigen wie u als voorbeeld wilt weergeven om aan de voorwaarde te voldoen.U kunt een voorbeeld van een traject als volgt bekijken:
- Klik op dat traject en selecteer de optieVoorbeeld.
- Selecteer de medewerker of student van wie u de traject wilt beoordelen.
U vaardigheid de
titel van de welkomstkaart
en het bericht van de welkomstkaart
voor trajecten aanpassen. Hiermee kunt u verwachtingen instellen of een werknemer of student verwelkomen bij het traject dat ze gaan beginnen.Voor de
titel van de welkomstkaart
geldt een maximum aantal tekens van 60 en voor het bericht van de welkomstkaart
een maximum aantal tekens van 280.Metriekwaarden kop
U kunt een traject selecteren in de tabel ' Alle trajecten' en
'Metriekwaarden'
selecteren om de volgende metriekwaarden voor gedistribueerde trajecten weer te geven:
- Distributiedatum en -methode.
- Het aantal ontvangers aan wie het traject is gedistribueerd.
- Het aantal trajecten dat is gestart maar nog niet is voltooid, en het aantal trajecten dat nog niet is gestart.
- Totaal aantal gedistribueerde trajecten.
- Voltooiingspercentages voor trajecten.
Daarnaast zijn dit de andere rapportageopties die u kunt overwegen:
- Het rapport'Trajecten weergeven- geleverd' biedt selfservice-eindgebruikers een overzicht van trajecten waarmee ze alle aan hen gedistribueerde trajecten kunnen bekijken. Omvat actieve trajecten en eerdere/voltooide trajecten.
- Het rapport'Alle trajecten weergeven' - geleverd met een overzicht van geconfigureerde trajecten en de status (op ontvanger) voor beheerders.
- U kunt trajectenin uitvoeringannuleren.
- Aangepaste rapporten: maak aangepaste rapporten met behulp van de gegevensbron 'Trajecten' en verschillende rapportvelden die beschikbaar zijn in het bedrijfsobject ' traject '.
Trajectinstellingen
U kunt op
Instellingen
klikken om toegang te krijgen tot:
Optie | Omschrijving |
Trajectdetails
| U kunt de velden 'Trajectnaam' en 'Trajectomschrijving' bewerken en weergeven. |
Details trajectcategorie
| U kunt het volgende weergeven:
|
Categorieën:
U kunt naar de
categorieën
navigeren via het rapport 'Trajecten' in de werkruimte
.U kunt de webpagina '
Alle categorieën'
selecteren, waar u het volgende kunt doen:
- Hiermee kunt u alle traject in de tenant weergeven.
- Selecteer de knop'Categorie maken'om een aangepaste trajectcategorie te maken.
- Maak een nieuw traject via de knop'Traject maken'aan de rechterkant van elke categorie op de paginaAlle categorieën.
- Bekijkofbewerkeen specifieke categorie met de aanvullende actie naast 'Traject maken'.
- SelecteerCategorie bewerkenvoor een categorie om de velden bij te werken.
- SelecteerWeergevenvoor een categorie om traject in de categorie weer te geven.
U moet over de machtigingen
'Wijzigen'
voor het domein 'Set Up: Journey Administration'
en 'Manage: Journey Builders'
beschikken om deze nieuwe categoriepagina
te kunnen openen. U hebt geen toegang tot deze pagina als u alleen weergavemachtigingen
hebt.Trajectdistributie
Voordat u een traject distribueert, kunt u op het tabblad
'Bewerker'
op ' Controleren op fouten'
klikken om te controleren of u alle vereist velden hebt ingevuld.U kunt trajecten distribueren wanneer u:
- Selecteer'Distribueren'in het rapport'Trajecten', zodat het traject in Workday naar maximaal 100 ontvangers kan worden gedistribueerd.
- Configureer een servicestap voor een bedrijfsproces en geef eentrajectdistributieserviceop met behulp van een bedrijfsproces dat geschikt is voor trajecten .
- Open de taak'Massale bewerking beheren', selecteer'Journal distribueren'bij 'Type massale bewerking'en selecteer vervolgens een aangepast rapport voor de traject .
- Stel uw gebruikers in staat om bestaande of nieuwe trajecten die u publiceert, te ontdekken en zelf te distribueren door de schakeloptieSelfservicein te schakelen.
- Gebruik de REST- service Journeys v1 , waarmee u trajecten kunt distribueren via een API.
U kunt het rapport
Alle trajecten weergeven
om:
- Gedistribueerde trajecten weergeven.
- Wijzig de status van een in uitvoering gebeurtenis traject via het menu met gerelateerde acties van een traject .
Trajectstapgroepen
U kunt stapgroepen slepen en aan het traject toevoegen en vervolgens één of evenveel stappen toevoegen aan elke stapgroep in het traject. U kunt traject opnieuw rangschikken op het tabblad
Editor
.
U moet:
- Beperk stapgroepen tot 50 per traject.
- Neem niet meer dan 100 stappen per stapgroep op.
- voorwaarde beperken tot 50 per traject.
Optie | Omschrijving |
|---|---|
Stapgroep
| De details die u hier invoert, zijn alleen zichtbaar voor u. Wanneer u dit veld bewerken , Workday de wijziging in eerder gedistribueerde trajecten niet weergegeven.
Selecteer stapgroepen in dezelfde categorie als het traject ''. Workday levert stapgroepen in de volgorde die u op het tabblad van de bewerker definieert. |
Naam stapgroep
| De details die u hier invoert, zijn alleen zichtbaar voor u. De naam die u in dit veld invoert, wordt de stapgroep gewijzigd. |
Voorwaarderegel voor stapgroep
| De details die u hier invoert, zijn alleen zichtbaar voor u. U kunt een traject selecteren of voorwaarderegel om te bepalen welke stapgroepen elke ontvanger ontvangt bij distributie. Voorbeeld: wanneer u nieuwe managers aanstelt, kunt u voorwaarde gebruiken om alleen de stapgroepen te selecteren die van toepassing zijn op de juiste organisatie en locatie voor de managers.
U wordt aangeraden te controleren hoe voorwaarde in een testomgeving werken. Workday distribueert alle stapgroepen zonder voorwaarde naar alle traject . |
Configuratieomschrijving
| De details die u hier invoert, zijn alleen zichtbaar voor u. |
Weergavenaam stapgroep
| Workday geeft deze naam weer in gedistribueerde trajecten. U kunt maximaal 500 tekens invoeren, maar in Workday worden alleen de eerste 140 aan ontvangers weergegeven.
U kunt de naam van een bestaande stapgroep herhalen. |
Omschrijving stapgroep
| Ontvangers van het traject kunnen deze omschrijving zien. Wanneer u deze omschrijving bewerken , wordt de Workday niet weergegeven in eerder gedistribueerde trajecten. |
Trajectstaptypen
U kunt deze staptypen toevoegen aan uw stapgroepen en stappen.
Optie | Omschrijving |
|---|---|
Artikel
| U kunt artikelen zoeken en toevoegen voor uw gebruikers. Dit moeten artikelen zijn die in Workday zijn opgeslagen. U kunt de artikelen alleen weergeven als u de juiste domein hebt tot het Workday Help domein. Als u toegang wilt bieden tot artikelen en leerinhoud, schakelt u de Help- en Learning-SKU's voor uw tenant in. |
Document
| U kunt relevante documenten uploaden zodat uw gebruikers ze kunnen weergeven, downloaden en afdrukken in hun traject . Workday ondersteunt de volgende bestandsindelingen:
|
Kaarten verlengen
| U kunt uitbreidingskaarten voor uw gebruikers zoeken en toevoegen in de traject zodra een ontwikkelaar een Extend - app met uitbreidingskaarten voor de tenant implementeert. Hiermee kunt u gegevens invoeren uit:
U moet zich abonneren op de Workday Extend-SKU om uitbreidingskaarten als staptype aan trajecten toe te voegen. Het staptype 'Kaarten uitbreiden ' is bewerker traject een uitbreidings-app voor uw tenant is geïmplementeerd. |
Learning
| U kunt bestaande leerinhoud voor uw gebruikers zoeken en toevoegen. Workday houdt Learning-stappen nu automatisch bij en markeert ze als voltooid wanneer een gebruiker een cursus, les of programma voltooit. U kunt de leerinhoud alleen weergeven als u de juiste domein hebt tot het Workday Learning domein ''. Raadpleeg de releaseopmerkingen voor de 2026R1 voor geautomatiseerde voltooiing van leerstappen in 'Trajecten' voor meer informatie. |
Koppeling:
| U kunt alle interne en externe koppelingen in de bewerker configureren en deze onderhouden in de taak Externe koppelingen voor trajecten onderhouden . |
Rapport
| U kunt door Workday geleverde of aangepaste rapporten voor uw gebruikers zoeken en toevoegen. De rapporten worden geopend in een nieuw tabblad, zodat gebruikers rechtstreeks vanuit de aan hen toegewezen trajecten rapporten kunnen openen en uitvoeren. Uw gebruikers moeten over de juiste domein beschikken om de rapportinhoud weer te geven. Raadpleeg de releaseopmerkingen voor 2026R1 voor een rapport als staptype voor meer informatie. |
Taak
| U hebt toegang tot alle door Workday geleverde taken en opent ze in:
|
To Do
| Voer instructies in platte tekst in voor uw gebruikers. |
Video
| Geef een ingesloten video weer die uw gebruikers kunnen bekijken. Als bewerker een video wilt maken, voegt u een videostap toe en klikt u vervolgens op
Maak een trajectvideo om een video vanaf uw computer of station uploaden . |
Vervaldatums voor een trajectstap
U kunt vervaldatums op basis van gebeurtenissen en kalenders toevoegen aan trajectstappen.
Optie | Omschrijving |
|---|---|
Gebeurtenisdatum
| Vervaldatums op basis van een gebeurtenisdatum zijn verschuldigd in relatie tot een gebeurtenis (), zoals de ontvangstdatum/-tijd van het traject. U kunt een vervaldatum configureren voor een gebeurtenis: . U kunt een vervaldatum vóór of na een gebeurtenis configureren.
Voorbeeld: u selecteert de gebeurtenis'Ontvangstdatum/-tijd traject' . U configureert de vervaldatum één week na de gebeurtenis ''. Wanneer een medewerker de stap op 2022-10-07 ontvangt, is de vervaldatum 2022-10-14. De gebeurtenis 'Ontvangstdatum/-tijd' voor het traject is de enige vervaldatum op basis van gebeurtenis die beschikbaar is voor studenttrajecten. |
Kalenderdatum
| Kalendervervaldatums die door een Workday beheerder worden geconfigureerd, zijn niet specifiek voor de tijdzone waarin de vervaldatum is ingesteld, maar het is de absolute datum voor elke ontvanger.
Voorbeeld: u selecteert 01-01-2023 als de vervaldatum van de kalender . De vervaldatum voor uw gebruikers is 01-01-2023. |
Als u wilt weten hoe vervaldatums werken, raadpleegt u:
Optie | Omschrijving |
|---|---|
Tijdzones
| Workday Journeys gebruikt de voorkeurstijdzone van de ontvanger om vervaldatums te berekenen. Dit is van toepassing op het voorbeeld, de proxy en berekeningen bij distributie. |
Berekening vervaldatum
| Kalendervervaldatums die door een Workday beheerder zijn geconfigureerd, zijn niet specifiek voor de tijdzone waarin de vervaldatum is ingesteld, maar zijn de absolute datum voor elke ontvanger.
Voorbeeld: als 5-12-2022 is geselecteerd als vervaldatum:
|