Concept: rolvereisten in offertes

Gedrag functionaliteit:

Wanneer u een rol aan een service toevoegt, rol Workday gebruikt als deze aanwezig zijn voor de projectrol.
Wanneer u een service aan de offerte toevoegt vanuit
de servicecatalogus
, worden de Workday standaard gebruikt als deze aanwezig zijn voor de projectrol (ingesteld in de taak '
Projectrollen onderhouden
').
Wanneer u een offerte of een rol kopieert, worden de gekoppelde rol overgedragen naar de nieuwe offerte of nieuwe rol.
De downstreamopportunityprojecten en het project dat op basis van een offerte is gemaakt, behouden de opgegeven rol . De waarden op het tabblad
Resourceplan
in de sectie
'Vereisten projectrol'
worden weergegeven.

Wijzigingen in de offerte of het project:

Als u een rol verwijdert uit de rol van een goedgekeurde offerte, wordt deze na opnieuw goedkeuren ook verwijderd uit de resourceplan .
U kunt de rol in de resourceplan handmatig bewerken nadat de
offertegebeurtenis
is voltooid.
Wanneer de gebeurtenis nog wordt uitgevoerd, voorkomt Workday dat u de resourceplan bewerkt totdat de gebeurtenis is voltooid.
Vereiste categorie voor rol
: wanneer u een bestaande offerte wijzigt en opnieuw verzendt, overschrijven de nieuwe vereisten de handmatige wijzigingen die op de resourceplanregel voor dezelfde rol zijn aangebracht.
Andere categorie voor rolvereiste
: wanneer u een bestaande offerte wijzigt en opnieuw verzendt, overschrijft Workday de handmatige updates van rol die zijn gedefinieerd voor het project '' niet wanneer de categorie op de resourceplan afwijkt van de categorie op de offerte.

Rapportage

Webservicebewerking:

Services en regels voor offerte aanvragen
Services en regels voor offerte verzenden