Concept: samengevoegde services
Wanneer u de functionaliteit '
Meerdere services beheren als één project'
inschakelt:
- Workday voegt services met dezelfde projecthiërarchie samen in één downstreamproject, zelfs als ze verschillende factureringsmodellen hebben.
- Als een offerte geen gemeenschappelijke projecthiërarchieën voor verschillende services bevat, maakt Workday voor elke service een afzonderlijk project.
- In Workday wordt gevalideerd of hettarieftypematcht voor alle samengevoegde services. Als hettarieftype 'Dagen'is, moeten de samengevoegde services hetzelfdeprojectfactureringstariefbladgebruiken.
De manier waarop services downstream worden geconverteerd naar een project, wordt bepaald door de markering '
Meerdere services beheren als één project'
op het moment dat de offerte wordt gemaakt. Wanneer u de tenantinstelling in de taak 'CPQ-instellingen services onderhouden'
wijzigt, is dit alleen van invloed op de zojuist gemaakte offertes. Bestaande offertes behouden het gedrag van de markeringsinstelling tijdens het maken van de offerte.Downstreamimpact op projecten
Wanneer de status van de primaire offerte verandert in
Goedgekeurd
, wordt een opportunityproject gemaakt. In het opportunityproject:- DeprojectnaamisOffertenaam + projecthiërarchie.
- Wanneer de markering voor samengevoegde services niet is ingeschakeld, wordt de servicenaam de projectnaam
- Deomschrijving van het opportunityprojectis een door komma's gescheiden lijst met de servicenamen in dat project.
- Debegindatumvan het project is gelijk aan de vroegste datum van de samengevoegde services en deeinddatumvan het project is gelijk aan de laatste datum van de samengevoegde services.
- Alle rolregels van de samengevoegde services worden geconverteerd naar afzonderlijke resourceplanregels in het project.
- De resourceprognose geeft alle rolregels van de samengevoegde services weer.
- In het rapportveldKans op succeswordt de waarde van een openstaande en actieve opportunity afgeleid van een offerte.
Downstreamimpact op contracten
Op basis van de bedrijfsprocesconfiguratie
van de opportunitygebeurtenis
wordt bij een wijziging in de opportunitydetails, zoals de status, de kans, de verkoper of de sluitingsdatum, een klantcontract gemaakt met de volgende conversies:- Deingangsdatumvan het contract is gelijk aan debegindatumvan het project ().
- Alle rolregels van samengevoegde services met hetzelfdefactureringsmodeltype(Vaste kosten of Tijd en onkosten) worden geconverteerd naar één contractregel voor arbeid.
- Alle onkostenregels van samengevoegde services met hetzelfdefactureringsmodeltypeworden geconverteerd naar één contractregel voor onkosten.
- Alle regels van derden van samengevoegde services met hetzelfdefactureringsmodeltypeworden geconverteerd naar één contractregel.
- De item- en kortingsregels voor elke service worden niet samengevoegd tot één contractregel en als afzonderlijke regels weergegeven.
- Wanneer de samengevoegde services verschillende factureringsmethoden hebben, worden ze samengevoegd in één project, maar worden er voor elke factureringsmethode afzonderlijke contractregels gemaakt.Op basis van hoe u het offertecontract en de contractregeltoewijzingen voor arbeidsregels in uw tenant hebt geconfigureerd, moet de contractspecialist mogelijk het contracttariefblad voor een van de regels verwijderen of afzonderlijke fasen toevoegen voor elke factureringsmethode om de regels te onderscheiden. .
Overwegingen voor datumregels voor contractregel:
Voor | Begindatum | T/m datum |
|---|---|---|
Rol-, derden- en onkostenregels | = Begindatum project | = Einddatum project |
Regels voor eenmalige items | = Begindatum item | = Einddatum service |
Terugkerende items | = Begindatum terugkerend item | = Einddatum service |
Kortingsregels | = Begindatum diensttijd | = Einddatum service |