Concept: opportunity in offertes
Als u geen CRM-oplossing of integratie hebt, kunt u de taak
Opportunity maken
gebruiken om een opportunity te maken. U kunt de opportunitynaam, het bedrijf, de klant, de valuta, de gekoppelde verkoper, de verwachte sluitingsdatum en eventuele worktags of opmerkingen opgeven. Met worktags kunt u dimensies tag die specifiek zijn voor de opportunity. Workday voegt de opgegeven worktags automatisch toe aan offertes die voor deze opportunity zijn gemaakt. Voor massale transacties kunt u de service
Put Opportunity
gebruiken. Wanneer u een opportunity maakt, moet u ervoor zorgen dat:
- U moet een klant opgeven om offertes voor een opportunity te kunnen maken.
- De klant is geen worktag .
- De opportunityvaluta is geldig voor de opgegeven klant.
U kunt een opportunity bewerken wanneer deze een
bron
heeft: van Handmatig
. Wanneer u opportunityvelden wijzigt nadat u een offerte hebt gemaakt:
- De wijzigingen worden doorgevoerd in de nieuwe offertes.
- De bestaande offertes behouden de gegevens van vóór de wijziging.
Elke opportunity mag slechts aan één primaire offerte worden gekoppeld. In de volgende gevallen kunt u geen opportunity gebruiken om een offerte te maken:
- De status is niet'Openstaand'.
- Het rapport bevat regelitems.
- Het heeft geen klant.
Als u de arbeidskosten en onkosten vóór de verkoop voor een specifieke verkoopdeal wilt bijhouden, kunt u de worktag gebruiken om onkostendeclaraties en inkooporders te tag . U kunt het bedrag voor deze transacties weergeven in het veld
Opportunitykosten
.U kunt deze rapporten gebruiken om opportunity's en kosten voor het sluiten in Workday bij te houden:
- Opportunity's zoeken
- Opportunity's
- Opportunitystatuswaarden
- Opportunity weergeven
- Opportunityoverzicht weergeven
Wanneer u opportunitygegevens importeert die zijn gemaakt in een toepassing van derden, zoals Salesforce, kunt u uw integratie configureren om het veld
Bron
toe te wijzen om de naam van de CRM-oplossing weer te geven.Opportunitystatuswaarden
Een opportunity kan de volgende statuswaarden hebben:
- Open: Workday maakt de opportunity automatisch met deze status. U kunt offertes maken, bewerken en annuleren als de opportunity deze status heeft.
- Gesloten/gewonnen: wanneer de potentiële klant de offerte/ het contract accepteert. Met deze status kunt u geen offertes maken. Workday maakt een contract nadat alle project zijn voltooid.
- Gesloten/verloren: wanneer de potentiële klant het contract afwijst . Met deze status kunt u geen offertes maken. Het gekoppelde project is geannuleerd.
- Aangepast: statuswaarden die u maakt om aan de behoeften van uw organisatie te voldoen. U kunt één status als standaardstatus instellen. U kunt ze ook gebruiken in voorwaarden in het bedrijfsprocesOpportunitygebeurtenisom de beoogde resultaten te bevorderen.
Dit zijn door Workday geleverde statuswaarden en zijn alleen-lezen. U kunt ze niet instellen op inactief.
Aangepaste opportunitystatuswaarden
U kunt aangepaste statuswaarden voor opportunity's definiëren, naast de standaard door Workday geleverde statuswaarden. Wanneer u aangepaste statuswaarden maakt:
- U kunt slechts één opportunitystatus als standaardstatus instellen.
- De standaardstatus moet actief zijn.
- Wanneer een aangepaste status in gebruik is, kan die status niet worden verwijderd.
- Aangepaste statuswaarden zijn beschikbaar als onderdeel van de voorwaarde in het bedrijfsprocesOpportunitygebeurtenis. U kunt de aangepaste status gebruiken om voorwaarden te configureren voor het voltooien van het bedrijfsproces ''.
- Statuswaarden die zijn ingesteld op'Inactief',worden niet weergegeven in destatusprompt ''.
U kunt de taak '
Aangepaste statusinstellingen voor opportunity onderhouden'
(beveiligd via het domein 'Set Up: Opportunity
') of de service ' Aangepaste instellingen opportunity voor opportunity onderhouden'
gebruiken om aangepaste statuswaarden te maken. Overwegingen voor bedrijfsproces opportunitygebeurtenissen
- Workday start een gebeurtenis wanneer u een opportunity maakt of bewerken .
- U moet een bedrijf opgeven voor de opportunity om de goedkeuringen te routeren op basis van de rollen voor dat bedrijf.
- Wanneer de opportunitystatus van een goedgekeurde primaire offerte verandert inGesloten/gewonnen:
- Workday converteert het opportunityproject naar een project. U kunt het project ter goedkeuring verzenden.
- Als er slechts één project is en de goedkeuring wordt geweigerd, wordt in Workday geen klantcontract gemaakt.
- Als er meerdere projecten zijn en één project wordt geweigerd, maakt Workday een klantcontract voor de rest van de goedgekeurde projecten.
Workday levert het bedrijfsproces met voorwaarde die de status'Gesloten/gewonnen'gebruiken om offertes te converteren naar opportunityprojecten en contracten te maken. U kunt de voorwaarde bewerken om in plaats daarvan een andere aangepaste opportunitystatus te gebruiken. - Wanneer de subprocesgebeurtenissen in uitvoering zijn en de opportunitystatus verandert in 'Gesloten/verloren', annuleert Workday de in uitvoering zijnde gebeurtenissen.
- Wanneer de gebeurtenissen in het subproces zijn voltooid en de opportunitystatus verandert in 'Gesloten/verloren', converteert Workday het goedgekeurde project en wordt een contract gemaakt: . U kunt een aangepast rapport maken om de geconverteerde projecten te identificeren.
- Wanneer de opportunitystatus wordt gewijzigd vanGesloten/gewonnenterug naarOpen, annuleert Workday de in uitvoering zijnde subprocesgebeurtenissen.
- Als u de wijzigingen in de gebeurtenis wilt weergeven, opent u de opportunity voor een bedrijf en bekijkt u de details op het tabbladProcesgeschiedenis.
- Als u kritieke aangepaste validaties hebt geconfigureerd voor de opportunity en niet aan de criteria wordt voldaan, wordt de Workday niet verwerkt totdat de fout is opgelost.
Het bedrijfsproces voor de gebeurtenis kan de volgende statuswaarden hebben nadat een gebruiker een primaire offerte heeft goedgekeurd en het bedrijfsproces is gestart:
- Goedgekeurd: wanneer het bedrijfsproces Opportunitygebeurtenis is goedgekeurd. Workday maakt een project als wordt voldaan aan de voorwaarden die voor het bedrijfsproces zijn geconfigureerd.
- Concept: wanneer het bedrijfsproces Opportunitygebeurtenis is geannuleerd door de initiator of wanneer het bedrijfsproces niet is verzonden. Workday wordt geen project gemaakt en u kunt offertes blijven verwerken als de opportunity deze status heeft.
- Fout: wanneer een opportunity kritieke validatiefouten bevat. Workday wordt geen project '' gemaakt. U kunt de bestaande offerte bewerken of wijzigen, maar geen nieuwe offerte maken.
- In uitvoering: wanneer het bedrijfsproces Opportunitygebeurtenis in afwachting is van goedkeuring of de status 'Terugsturen'heeft. Workday wordt geen project '' gemaakt. U kunt offertes blijven verwerken als de opportunity deze status heeft.