Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Overwegingen bij instellen: resourceplannen

Overwegingen bij instellen: resourceplannen

U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en gebruik van resourceplannen. Er wordt uitgelegd:
  • Waarom instellen?
  • Hoe ze in de rest van Workday passen.
  • Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
  • Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
  • Vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden vóór de implementatie.
Raadpleeg de gedetailleerde taakinstructies voor volledige configuratiedetails.

Wat zijn ze?

Resourceplannen in Workday helpen u bij het bemannen van uw projecten en stellen uw medewerkers in staat om hun tijd ten laste van een project te brengen.

Zakelijke voorzieningen

  • Resourceplannen maken en bijwerken.
  • Minder gegevensinvoer voor veelgebruikte informatie.
  • Bemann uw projecten met gekwalificeerde medewerkers.
  • Configureer aangepaste objecten om Workday uit te breiden en te voldoen aan uw unieke vereisten voor resourceplannen.
  • Geef projectmedewerkers de mogelijkheid om hun tijd vast te leggen met Workday Time Tracking.

Gebruiksscenario's

  • Geef de tijdsperiode op waarin medewerkers hun uren voor een project kunnen vastleggen.
  • Beheer de inhoud van resourceplannen om de inspanningen te verminderen, de consistentie te behouden en fouten te voorkomen.
  • Zoek gekwalificeerde medewerkers die beschikbaar zijn voor projectwerk.
  • Breng de verdeling van projecttoewijzingen over uw personeelsbestand in evenwicht.
  • Geef projectmanagers de mogelijkheid om projecten te bemannen met medewerkers die interesse tonen in een projectopportunity.

Te overwegen vragen:

Vragen
Overwegingen:
Bevatten uw resourceplannen algemene informatie?
U kunt sjablonen voor resourceplannen maken om de algemene informatie in te vullen die de meeste gebruikers moeten invoeren. Sjablonen stroomlijnen de gegevensinvoer en verminderen het aantal gebruikersfouten.
Wilt u medewerkers in staat stellen hun tijd voor elk project of alleen voor toegewezen projecten te registreren?
Gebruik de tijdsinvoersjabloon om projectmedewerkers in staat te stellen tijd voor elk project vast te leggen, zonder dat er een toewijzing voor een resourceplan is.
Anders moet u projectmedewerkers aan een resourceplan toewijzen voordat ze tijd voor het project kunnen vastleggen.
Tot welk datumbereik moeten medewerkers toegang hebben wanneer ze hun tijd voor een project registreren?
Medewerkers met een resourceplan kunnen tijd vastleggen voor een project of een projecttaak. Het datumbereik wordt automatisch ingevuld met de begin- en einddatum van het project.
U kunt een smaller datumbereik configureren zodat medewerkers hun tijd kunnen vastleggen in de taak
'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
 '. Hiervoor kunt u de datums gebruiken die zijn opgegeven in:
  • Resourceplannen.
  • Projectplantaken.
  • Taakresources.
U kunt meerdere bronnen gebruiken om het datumbereik te verfijnen. Medewerkers kunnen alleen tijd vastleggen als de geselecteerde datumbereikwaarden elkaar overlappen.
Hoe vindt u medewerkers voor uw projecten?
Workday biedt meerdere rapporten waarmee u medewerkers kunt zoeken die u aan uw resourceplannen kunt toevoegen.
U kunt de knop '
Medewerkers zoeken'
 configureren om het rapport te starten dat het beste bij u past.
Wat zijn de vereisten voor uw projectrollen?
U kunt uw personeelsbeheer vereenvoudigen door de vereisten voor uw projectrollen op te geven. Wanneer dit is gedefinieerd, retourneert het rapport 'Medewerker zoeken' de medewerkers die aan uw vereisten voldoen.
Wilt u medewerkers in staat stellen interesse te tonen in projectrollen met behulp van de opportunitymarketplace?
U kunt projecten weergeven in de opportunitymarketplace zodat medewerkers interesse kunnen tonen in specifieke projectrollen. Wanneer u Projecten inschakelt in Opportunity Marketplace, kunnen projectmanagers kiezen of ze elk van hun projecten daar willen weergeven.
De projectrollen moeten vaardigheden als rolvereisten hebben, omdat voorgestelde rollen voor medewerkers aan de oppervlakte komen op basis van de match tussen de rolvereisten en het medewerkersprofiel.
Welke projectrollen moet u beperken tot projecthiërarchieën?
U kunt de beschikbaarheid van projectrollen beperken tot specifieke primaire projecthiërarchieën. Deze beperking vereenvoudigt de rolselectie en vermindert het aantal fouten bij gegevensinvoer. Onderliggende hiërarchieën nemen rolbeperkingen over van hun bovenliggende hiërarchieën.
Beperk projectrollen met de taak
'Projectrollen onderhouden'
 .
Hoe wilt u uw projectrollen indelen?
U kunt de categorieën opgeven voor het organiseren van de projectrollen op de resourceplanregels. Gebruik de taak
'Projectrolcategorieën onderhouden'
 om uw waarden toe te voegen of te wijzigen.
Hoe wilt u nieuwe of gewijzigde resourceplanregels goedkeuren?
Configureer het bedrijfsproces
'Resourceplanregel project'
 om handmatige goedkeuringen in te schakelen.
Als u dit bedrijfsproces niet configureert, worden nieuwe en gewijzigde resourceplannen automatisch goedgekeurd.
Hoe wilt u nieuwe projectmedewerkers goedkeuren?
Configureer het bedrijfsproces '
Medewerker aanvragen
 ' om handmatige goedkeuringen in te schakelen.
Als u dit bedrijfsproces niet configureert, worden nieuwe projectmedewerkers automatisch goedgekeurd.
Wilt u onderscheid maken tussen bevestigde medewerkers en potentiële medewerkers die aan een resourceplanregel zijn toegewezen?
U kunt de status configureren om het commitmentniveau op te geven van een medewerker op de toegewezen resourceplanregel. Gebruik de taak
'Projectboekingsstatus onderhouden'
 om de waarden op te geven.
Voorbeeld: hard en zacht geboekt.
Wilt u beperken dat projectmedewerkers alleen de aan hen toegewezen projecten in hun onkostendeclaraties kunnen selecteren?
U kunt de projectworktags beperken die medewerkers kunnen selecteren wanneer ze een onkostendeclaratie maken of bewerken.
Als u wilt beperken dat medewerkers alleen de worktags voor hun projecttoewijzingen kunnen selecteren, configureert u de sectie '
Onkostenopties'
 in de taak '
Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens'
 .

Aanbevelingen

Configureer de knop
'Medewerkers zoeken'
 om het rapport '
Beschikbare medewerkers voor project zoeken
 ' te openen om het personeelsbeheerproces te stroomlijnen. Met dit rapport kunnen managers in één keer een overzicht bekijken van de kwalificaties van medewerkers en hun beschikbaarheid.
Maak sjablonen voor uw resourceplannen om de tijd die gebruikers aan gegevensinvoer besteden te verminderen. De sjablonen vullen de velden vooraf in met gegevens die voor al uw projecten gelden.
Configureer resourceplanning om resourcetoewijzingen vanaf één locatie weer te geven en te beheren met het rapport
'Medewerkerstoewijzingen beheren
 '.
Maak uw resourceplannen op projecthiërarchieniveau wanneer de projecten binnen dezelfde hiërarchie hetzelfde resourceplan gebruiken. Deze configuratie:
  • Vermindert de tijd die wordt besteed aan gegevensinvoer.
  • Zorgt voor consistentie.
  • Voorkomt fouten.
Beperk projectrollen tot specifieke primaire projecthiërarchieën om de gegevensinvoer te stroomlijnen.

Vereisten

Voordat u resourceplannen kunt maken, moet u eerst het volgende project maken:
  • Hiërarchieën.
  • Rollen.

Beperkingen

U kunt dezelfde medewerker niet aan meer dan één resourceplanregel toevoegen als de medewerker:
  • Dezelfde projectrol.
  • Overlappende datums.
  • Verschillende standaardkostentarieven.
U kunt een resourceplanregel niet verwijderen als:
  • Een taakresource verwijst naar de resourceplanregel.
  • Er is een medewerkertoewijzing in behandeling.

Tenantinstellingen

Open de secties
'Projecten'
 en
'Onkostenopties'
 in de taak
'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens'
 om de projectspecifieke opties te configureren.
Afhankelijk van hoe u uw resourceplannen in Workday configureert, kunt u:
  • Stel het datumbereik in waarbinnen medewerkers hun uren voor een project kunnen vastleggen.
  • Geef project- en resourcemanagers de mogelijkheid om een specifiek rapport te gebruiken voor het personeelsbeheer van hun projecten. Managers starten dit rapport via de knop '
    Medewerkers zoeken'
     .
  • Medewerkers beperken tot het selecteren van projectworktags die zijn gekoppeld aan hun toegewezen resourceplannen.
  • Schakel resourceplanning in om het rapport
    'Medewerkerstoewijzingen beheren
     ' te kunnen gebruiken.

Beveiliging

Domeinen
Overwegingen:
Bedrijfsprocesbeheer
 in het functionele gebied Systeem.
Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein, kunnen de bedrijfsprocessen voor de
projectresourceplanregel
 en
de aanvraag van medewerker
 bewerken.
Beheren: bedrijfsprocesdefinities
 in het functionele gebied Systeem.
Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein, kunnen de bedrijfsprocessen voor de
projectresourceplanregel
 en
de aanvraag van medewerker
 beheren.
Stel: project
 in in het functionele gebied Projecten.
Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein kunnen:
  • Sjablonen voor resourceplannen maken, bewerken en weergeven.
  • Beperk projectrollen tot primaire projecthiërarchieën.
Stel: projecthiërarchie
 in het functionele gebied Projecttracking in.
Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein, kunnen resourceplannen in de projecthiërarchie maken, bewerken en weergeven.
Stel: projecttracking
 in het functionele gebied Projecttracking in.
Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein kunnen:
  • Projectrollen maken, bewerken, weergeven en onderhouden.
  • Resourceplannen weergeven.
Beheer: projectresources
 in het functionele gebied 'Projecttracking'.
Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein kunnen:
  • Resourceplannen weergeven en beheren.
  • Projectresources weergeven.
  • Gebruik de webservices
    'Resourceplannen ophalen'
     .
Beheren: geavanceerd projectresourcebeheer
 in het functionele gebied Projecten.
Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein, kunnen het rapport '
Medewerkerstoewijzingen beheren'
 gebruiken.
Selfservice: resourcebeheer
 in het functionele gebied Projecten.
Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein, kunnen projecten met beschikbare toewijzingen voor zichzelf zoeken op:
  • Toegang tot suggesties voor projectrollen in opportunitymarketplace, inclusief het rapport '
    Aanbevolen projecten weergeven in opportunitymarketplace'
     .
  • Hiermee wordt het rapport
    'Project voor mij zoeken
     ' weergegeven.
Stel: geavanceerd projectresourcebeheer
 in het functionele gebied Projecten in.
Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein kunnen:
  • Hiermee kunt u de beschikbaarheid van medewerkers weergeven.
  • Personeelsprojecten.
  • Gebruik deze webservices:
    • Vereisten voor resourceplan ophalen
    • Putvereisten voor resourceplan
Bekijk de rollen en activiteiten van teamlid om te zorgen dat de toegang correct is:
Domeinbeveiligingsrollen
Overwegingen:
Financieel beheerder
Configureert gegevens over tenantinstellingen.
Projectbeheerder
  • Hiermee bewerkt u de bedrijfsprocessen voor de
    projectresourceplanregel
     en
    de aanvraagmedewerker
     .
  • Hiermee maakt u sjablonen.
  • Hiermee maakt u resourceplannen voor projecthiërarchieën.
  • Beheert en bekijkt gegevens over resourceplannen.
  • Maakt gebruik van webservices.
manager
manager
  • Hiermee worden wijzigingen in de resourceplanregels goedgekeurd die worden gerouteerd door de bedrijfsprocessen
    'Resourceplanregel project'
     en
    'Medewerker aanvragen'
     .
  • Hiermee maakt u resourceplannen voor afzonderlijke projecten.
  • Beheert en bekijkt gegevens over resourceplannen.
  • Hiermee worden medewerkers aan resourceplannen toegevoegd.

Bedrijfsprocessen

Bedrijfsprocessen
Overwegingen:
Projectresourceplanregel
 in het functionele gebied 'Projecttracking'
Hiermee kunnen gebruikers:
  • Maak resourceplannen voor een project, maar niet voor de projecthiërarchie.
  • Gebruik de webservice
    'Resourceplan verzenden'
     .
Heeft een beveiligingsbeleid waarmee u goedkeuringen kunt openstellen voor verschillende beveiligingsgroepen. U kunt ook handmatige verplaatsing naar de volgende stap door een bedrijfsprocesbeheerder inschakelen.
Contextuele beveiliging voor de hiërarchische organisatie is alleen beschikbaar voor medewerkers die aan een project zijn toegewezen, niet voor medewerkers in afwachting van goedkeuring. Vanwege deze beveiliging moet u bij het configureren van een stap met een manager van een hiërarchische organisatie ook een voorwaarderegel voor de
medewerker is toegewezen
 configureren.
Medewerker aanvragen
 in functiegebied 'Projecten'
Hiermee worden wijzigingen in toewijzingen of koppelingen voor medewerkers ingeschakeld.
Dit bedrijfsproces:
  • Is een vereist subproces van het bedrijfsproces
    'Resourceplanregel project'
     .
  • Ondersteunt het resourceplan voor het project, niet de projecthiërarchie.
  • Hiermee maakt u een afzonderlijke gebeurtenis voor elke resourceplanregel die u wijzigt.
  • U kunt ook machtigingen instellen waarmee u het bedrijfsproces handmatig kunt vooruitschuiven naar de volgende stap.
Interesse tonen
 in het functiegebied 'Projecten'
Hiermee kunnen werknemers interesse tonen om aan specifieke projecten in de opportunitymarketplace te werken.
Workday levert automatisch een standaardbedrijfsprocesdefinitie met alleen een stap .

Rapportage

Rapporten
Overwegingen:
Medewerkerstoewijzingen beheren
Gebruiken om:
  • Hiermee kunt u projectresourcetoewijzingen, verlof en feestdagen weergeven.
  • Medewerkers voor projecttoewijzingen vergelijken.
  • Drill naar projecttoewijzingen en deze beheren.
Stel resourceplanning in om dit rapport in te schakelen.
Beschikbare medewerkers voor project zoeken
Met dit rapport kunt u zowel gekwalificeerde als beschikbare medewerkers zoeken voor hun projecten.
U kunt Workday configureren om dit rapport te starten via de knop
'Medewerkers zoeken
 ' op de resourceplanregel.
Medewerker voor project zoeken
Project- en resourcemanagers gebruiken dit rapport om gekwalificeerde medewerkers voor hun projecten te zoeken.
Dit rapport wordt standaard automatisch gestart via de knop
'Medewerkers zoeken'
 op de resourceplanregel.
Aanbevolen projecten uit opportunitymarketplace weergeven
Wanneer projecten zijn ingeschakeld in de opportunitymarketplace, kunnen projectmedewerkers dit rapport vanuit de opportunitymarketplace openen om projectrollen te zoeken en hun interesse te tonen op basis van matchende vaardigheden.
U kunt deze rapportgegevensbronnen gebruiken om aangepaste rapporten te maken:
  • Gebeurtenissen voor tonen van interesse voor project - alle statuswaarden
     voor het bedrijfsobject voor gebeurtenissen voor tonen van interesse voor project.
  • Gebeurtenissen voor projectresourceplanregel - alle statuswaarden
     voor het bedrijfsobject 'Regelgebeurtenis project'.
  • Projectresourcevereisten
     voor het bedrijfsobject Parameter projectresourcevereiste.
  • Projectrollen
     voor het bedrijfsobject Projectrol.
  • Blad voor standaardkostentarieven project
     voor het bedrijfsobject voor blad voor standaardkostentarieven project.
  • Details resourceplan
     voor het bedrijfsobject 'Details resourceplan project'.
  • Details resourceplan Zoek
     in het bedrijfsobject 'Details resourceplan project'.

Integraties

Webservice
Overwegingen:
Resourceplannen ophalen
Resourceplan verzenden
Beheert gegevens over resourceplannen en resourceplanregels voor zowel projecthiërarchieën als projecten.
Met 'Verzenden'
 wordt het bedrijfsproces
'Resourceplanregel project'
 alleen ter goedkeuring gestart voor resourceplannen voor projecten, niet voor projecthiërarchieën.
Vereisten voor resourceplan ophalen
Putvereisten voor resourceplan
Beheert gegevens over resourcevereisten voor resourceplannen.

Connecties en contactpunten

Functie
Overwegingen:
Resourceprognoses
U moet een resourceplan met toegewezen resources hebben om een resourceprognose te kunnen maken.
Projectbudgetten
U kunt een projectbudget maken op basis van een resourceplan.
Tijdsinvoersjablonen
U kunt medewerkers in staat stellen tijd vast te leggen voor elk project of elke projecttaak, zelfs als ze geen toewijzing voor een resourceplan hebben. Gebruik de tijdsinvoersjabloon om deze functie in te schakelen.
Onkosten
U kunt ervoor zorgen dat projectmedewerkers alleen de projectworktags voor hun toegewezen resourceplannen selecteren wanneer ze een onkostendeclaratie maken. Gebruik de instellingen voor de financiële tenant om deze functie in te schakelen.
Opportunitymarketplace
U kunt medewerkers in staat stellen om projectrollen te ontdekken en interesse te tonen in hun vaardigheden.
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen om inzicht te krijgen in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.