Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Resourceplansjablonen maken

Resourceplansjablonen maken

Beveiligingsdomeinen in het functionele gebied Projecten:
  • Instellen: project
  • Medewerkersgegevens: overschrijving standaardkostentarief
Beveiligingsdomeinen in het functiegebied Projecttracking:
  • Beheren: projectresources
  • Instellen: projecthiërarchie
Maak resourceplansjablonen om de algemene informatie in te vullen die de meeste gebruikers moeten invoeren. Sjablonen stroomlijnen de gegevensinvoer, verminderen het aantal gebruikersfouten en zorgen voor consistentie.
  1. Open de taak
    Sjabloon resourceplan maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Sjabloon-ID
    Voer een unieke sjabloon-ID in of laat dit veld leeg zodat Workday de ID kan genereren.
    Deze waarde wordt de referentie-ID voor integraties en kan alleen worden gewijzigd door een beheerder.
    Datumverschuiving gebruiken
    Schakel dit selectievakje in om de begin- en einddatum te definiëren ten opzichte van de begindatum van het project.
    Wanneer u dit selectievakje inschakelt, moet u ook een verschuivingsstap selecteren in de prompt
    Datumverschuiving
     .
    Projectrol
    U kunt dezelfde projectrol meer dan één keer toewijzen aan een resourceplanregel.
    Als een projectrol niet in aanmerking komt voor de hiërarchie van een nieuw project, neemt Workday deze niet op. Workday past alleen de rollen toe die:
    • Onbeperkt.
    • Beperkt tot de projecthiërarchie van het nieuwe project.
    • Overgenomen van de bovenliggende hiërarchie van het nieuwe project.
    De taak
    Projectrollen onderhouden
     definieert de projectrolbeperkingen voor projecthiërarchieën.
    Verschuiving begindatum
    Verschuiving einddatum
    De
    verschuiving van de einddatum
     moet groter zijn dan of gelijk zijn aan de
    verschuiving van de begindatum
    .
    Overschrijving standaardkostentarief
    Valutaoverschrijving standaardkostentarief
    Voer een koers en valuta in om het standaardkostentarief en de valuta voor het standaardkostentarief te overschrijven die zijn gedefinieerd in het standaardkostentarievenblad.
    Workday berekent en houdt de tijdsinvoerkosten bij na goedkeuring van de tijdsinvoer.
    Wijzigingen in het standaardkostentarief op de resourceplanregel hebben geen invloed op het standaardkostenbedrag voor goedgekeurde projecttijdsinvoer.
    Toewijzingstype
    Selecteer
    Een medewerker toewijzen
     aan:
    • Naamloze resources aan een projectrol toevoegen.
    • Neem nieuwe medewerkers aan.
    Selecteer
    Een groep koppelen
     om een groep medewerkers aan een projectrol toe te voegen. Alle medewerkers binnen de groep kunnen de projectrol vervullen en hun tijd ten laste van het project brengen.
    Uw selectie stelt de beveiliging, rapportage en medewerkerstoegang tot projecttaken in. Het bepaalt ook welke velden worden weergegeven wanneer u medewerkers of groepen aan de projectrol toevoegt.
    Aan te stellen
    Wordt alleen weergegeven wanneer u
    Een medewerker toewijzen
    selecteert.
    Wanneer u dit selectievakje inschakelt, kunt u het resourceplan voltooien zonder directe toewijzing en nauwkeuriger rapporteren over de benodigde resources.
    Resource
    Voer het aantal naamloze resources in dat u nodig hebt om de rol te vervullen.
    Voor elke naamloze resource voegt Workday een rij toe aan het medewerkersraster, die u later in het resourceplan kunt vervangen door een specifieke medewerker.
    Vereisten projectrol
    De taak
    Projectrollen onderhouden
     definieert de standaardwaarden voor de projectrolvereisten.
    Voer eventuele aanvullende vereisten voor de projectrol in.
    Deze vereisten helpen resourcemanagers om rechtstreeks vanuit de resourceplanregel geschikte kandidaten voor de projectrol te vinden.
  • Maak sjablonen voor taakresources.
  • Resourceplannen maken.