Stappen: projectportefeuilles en financiering beheren
U kunt projectportefeuilles maken om uw niet-factureerbare projecten en andere projectportefeuilles te groeperen. Vervolgens kunt u financiering uit de portefeuille op het hoogste niveau of de bovenliggende portefeuille toewijzen aan de onderliggende of onderliggende projecten en projectportefeuilles. Met deze functie kunt u werkelijke projectwaarden bijhouden ten opzichte van toegewezen financiering om u te begeleiden bij beslissingen over portefeuillebeheer.
- Stel het beveiligingsbeleid voor deze domeinen in het functionele gebied 'Projecten' in:
- Beheren: projectportefeuillesbiedt toegang tot:
- De taakProjectportefeuille maken.
- De taakProjectportefeuille bewerken.
- De rapportgegevensbronvoor de projectportefeuille.
- Het rapportProjectportefeuille weergeven.
- Beheren: financiering projectportefeuillebiedt toegang tot:
- De taak'Financiering projectportefeuille beheren'.
- Het rapportProjectportefeuille weergeven.
- De velden 'Betaling voor financiering' en 'Projectbudget' in de rapporten 'Maken en bewerken' en 'Tonen'.
- Rapportvelden voor het valutatype voor het bedrijfsobject 'Projectportefeuille'.
- Open de taakProjectportefeuille maken.Maak uw portfolio op het hoogste niveau of uw bovenliggende project.
- Alle projectportefeuilles in dezelfde structuur moeten dezelfde rapportagevaluta hebben.
- Alleen onbeperkte gebruikers kunnen een projectportefeuille op het hoogste niveau maken.
Beveiliging: domein'Projectportefeuilles beheren'in het functionele gebied 'Projecten'. - Selecteer in het menu met gerelateerde acties van uwprojectportefeuille.Workday stelt voor om rollen met toegang tot het domein'Beheren: projectportefeuilles'toe te wijzen aan projecten of projecthiërarchieën om het toevoegen van projecten aan projectportefeuilles te vereenvoudigen.
- Open de taakProjectportefeuille bewerken.Maak uw projectportefeuillestructuur om:
- Voeg de onderliggende projecten of onderliggende projecten toe.
- Koppel een bovenliggende of bovenliggende portefeuille.
U kunt alleen projecten toevoegen waartoe u toegang hebt via het domein'Beheren: projectportefeuille'als:- Een onbeperkte gebruiker.
- Het hebben van een rol in het project, de projecthiërarchie of de huidige projectportefeuille.
- Open de taak'Financiering projectportefeuille beheren'.Financiering toewijzen aan uw onderliggende organisatie:
- Projecten
- Projectportefeuilles
Beveiliging: domein'Beheren: financiering projectportefeuille'in het functionele gebied 'Projecten'.
- Voeg aanvullende onderliggende projecten of projectportefeuilles toe met behulp van de taak'Projectportefeuille bewerken'.
- Aangepaste objecten maken voor het bedrijfsobject 'Projectportefeuille'.
- Configureer de profielgroep 'Overzicht voor projectportefeuille' om aangepaste rapporten toe te voegen aan het rapport'Projectportefeuille weergeven'.
- Hiermee worden de werkelijke waarden van uw project bijgehouden ten opzichte van uw toegewezen financiering.