Stappen: projecttransactieoverzichten instellen
Projecten die u in het projecttransactieoverzicht wilt opnemen, moeten:
- Behoren tot een actieve en goedgekeurde projecthiërarchie.
- Wees actief en zorg voor een begin- en einddatum, resourceprognose en valuta.
- Stel een projectstatus in opProject.
Als projectportefeuillemanager kunt u uw aangepaste rapporten genereren met één geconsolideerde gegevensbron. Deze geconsolideerde bron kan gegevens bevatten met betrekking tot projecttijd, -kosten en -opbrengsten. De rapporten kunnen gegevens op maandelijks niveau samenvatten voor unieke combinaties van projectresources en -rollen.
Workday neemt alleen gegevens op die binnen de begin- en einddatum van het project vallen.
- Open de taak'Projecttransactieoverzicht configureren'.Het domein 'Beveiliging:instellen: projecthiërarchie'in het functionele gebied 'Projecttracking'.
- Selecteer in aanmerking komende projecthiërarchieën en projecten die u in de gegevensbron wilt opnemen.
- Plan de aanmaakdatum voor de gegevensbron.
- (Optioneel) Open de taak'Projecttransactieoverzicht bijwerken'.Voer een ad-hocgegevensvernieuwing uit voor specifieke projecten of voor gebeurtenissen die niet worden bijgehouden door de dagelijkse vernieuwing.Het domein 'Beveiliging:Beheren: projecttransactieoverzicht'in het functionele gebied 'Projecttracking'.
Wanneer de geplande taak is voltooid, kunt u rapporteren over de samengevatte gegevens. De gegevens worden dagelijks vernieuwd, rekening houdend met wijzigingen in:
- Projectkenmerken: begin- en einddatum, markeringen 'Inactief' en 'Factureerbaar', valuta, staat en status.
- Projecthiërarchie: nieuw project of nieuwe hiërarchie toegevoegd; hiërarchie is verwijderd, verplaatst of gemarkeerd als inactief.
- Tijdsblokuren medewerker.
- Uren resourceprognose.
- Resourceplanregels.
- Contracttarieven.
- Kostentarieven voor geprognosticeerde uren.
Overzicht projecttransactie uitschakelen
' inschakelen om het dagelijks vernieuwen van gegevens uit te schakelen.- Maak aangepaste rapporten met behulp van de gegevensbron 'Project Transaction Summary'.