Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-05-17
Planwerkmappen bewerken

Planwerkmappen bewerken

  • Maak een planwerkmap.
  • Beveiliging:
    • Het domein
      Worksheets
       in het functionele gebied Systeem.
    • Beheren: domein Projectbudget
       in het functionele gebied Projecten.
U kunt planwerkmappen bewerken om:
  • Modellen maken en koppelen.
  • Plannen bijwerken vanuit werkmappen.
  • Plannen voor uw basislijn- en prognosebudgetten.
  1. Open uw planwerkmap.
  2. Breng wijzigingen aan in de gegevens van uw planwerkmap.
    De werkmap moet zich in de modus
    In werkbladen
     bevinden. U kunt werkmappen niet wijzigen in
    de conceptmodus
     .
    Het actieve planinvoergebied wordt weergegeven binnen een groene gestippelde omtreklijn in het planblad. Wijzigingen die u in dit gebied aanbrengt, werken uw plan bij wanneer u de taak
    Plan bijwerken vanuit werkmap
     start. Wijzigingen die u buiten het actieve planinvoergebied aanbrengt, werken het plan niet bij.
    Volg deze richtlijnen om met cellen in het planinvoergebied te werken:
    • Alle cellen met Workday-dimensies zijn prompts met waarden die zijn ingesteld door de planstructuur. Als u naar promptwaarden wilt zoeken, voert u een waarde in of klikt u op
      Alt+pijl omlaag
       of
      Option+pijl omlaag
       om de zoeklijst te openen.
    • Een vereiste dimensie moet een waarde hebben in alle rijen in het planinvoergebied. Een optionele dimensie kan leeg zijn.
    • Alle validaties die in de plannen worden weergegeven, worden in de gerelateerde werkmap weergegeven, behalve aangepaste validaties.
  3. (Optioneel) Maak planningsmodellen en aannamen.
    U kunt tal van functies in werkmappen uitvoeren om u te helpen bij het analyseren en vormgeven van uw plangegevens, waaronder:
    • Nieuwe kolommen of rijen met gegevens toevoegen of maken.
    • Gegevens draaien.
    • Andere Workday-rapporten importeren.
    • Importeer relevante externe gegevens in uw werkmap.
  4. (Optioneel) Klik op de knop
    Delen
     om anderen uit te nodigen om uw werkmap te beoordelen.
    U kunt de machtigingen voor weergeven, bewerken en delen beheren voor gebruikers met wie u samenwerkt.
  5. (Optioneel) Onderbreek de validaties tijdens het bewerken.
    1. Selecteer de gerelateerde actie
      Planwerkmap
      Werkbladen invoeren Conceptmodus
       om validaties op te schorten, zodat u zonder onderbrekingen kunt bewerken. Workday wijzigt de planstatus
      in In worksheets - concept
      .
      U kunt alleen naar de conceptmodus gaan voor afzonderlijke werkmappen die een of meer planinvoergebieden bevatten.
    2. Wanneer u klaar bent met uw bewerkingen, selecteert u de gerelateerde actie
      Planwerkmap
      exit-worksheets - conceptmodus
       . Workday hervat de validaties en retourneert de planstatus naar
      In worksheets
      .
  6. (Optioneel) Maak versies van uw werkmap.
    Selecteer de gerelateerde actie
    Planversie maken
     om op elk gewenst moment een snapshot te maken van uw plan en de gerelateerde werkmap. Het plan moet de status '
    In Worksheets'
     hebben. Het oorspronkelijke plan en de oorspronkelijke werkmap blijven actief en kunnen worden bewerkt. De versies zijn alleen-lezen kopieën.
    U kunt alleen versies maken van plannen die één planinvoergebied in hun planwerkmappen bevatten.
  7. (Optioneel) Werk uw plan bij met wijzigingen die u hebt aangebracht in een actief planinvoergebied van uw planwerkmap.
    Selecteer
    Planwerkmap
    Update Plan from Workbook
     in het menu met gerelateerde acties van de planwerkmap. Wanneer u uw plan bijwerkt vanuit uw werkmap, doet Workday het volgende:
    • Hiermee worden de wijzigingen die u in de actieve planinvoergebieden hebt aangebracht, toegepast op de plannen.
    • Voert aangepaste validaties uit die zijn geconfigureerd voor regels in uw plan. Open het rapport
      Plan weergeven
       en selecteer de knop
      Uitzonderingen weergeven
       om eventuele mislukte validaties weer te geven.
    U kunt de taak
    Plan bijwerken vanuit werkmap
     ook openen met behulp van algemeen zoeken.
  8. (Optioneel) Vergrendel de werkmap om uw budget bij te werken met werkelijke waarden en prognosegegevens.
    1. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van het plan
      de optie
      Werkmap vergrendelen
      .
    2. Volg een van deze stappen:
      • Selecteer in het menu met gerelateerde acties van het plan
        Plan
        Budget bijwerken
        .
      • Alleen voor prognosebudgetten: open de taak
        Massaal bijwerken van projectbudget plannen
         .
    3. (Optioneel) Schakel het selectievakje
      Planwerkmap bijwerken
       in om de zojuist bijgewerkte regels aan uw werkmap toe te voegen en te ontgrendelen.
    4. Selecteer
      Werkmap
      ontgrendelen plannen
       om de werkmap beschikbaar te maken voor bewerking.
Verzend uw plan en verzend het ter goedkeuring.
Als u een werkmap moet verwijderen, kunt u dit pas doen nadat het plan is goedgekeurd vanuit het gebied
Drive
 -home. U kunt een werkmap met een actief planinvoergebied niet verwijderen.