Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-03-08
Stappen: opbrengstencategorieën beheren

Stappen: opbrengstencategorieën beheren

Beveiliging:
  • Instellen: domein basisopbrengstcategorie voor worktags
     in de functiegebieden Algemeen financieel beheer en Worktags.
  • Instellen: domein Opbrengstencategorieën
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
Opbrengstcategorieën maken om de typen goederen en services te classificeren die beschikbaar zijn voor verkoop aan klanten. U kunt desgewenst vergelijkbare categorieën in hiërarchieën groeperen. Vervolgens kunt u de categorieën gebruiken om:
  • Rapporten maken.
  • Zoekopdrachten vereenvoudigen.
  • Transacties routeren naar grootboekrekeningen wanneer de boekingsregelvoorwaarden categorieën gebruiken.
  • Functioneren als worktags.
Voorbeeld: wanneer u een journaal maakt, kunt u dit taggen met een uitgavecategorie of een opbrengstencategorie.
  1. Open de taak
    Opbrengstcategorie maken
     .
    Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Standaardbelastbaarheid
    Selecteer een code die van toepassing is op belasting die u configureert in de taak
    Belastingtoepassing onderhouden
     . De belastingcode wordt weergegeven als de toegewezen waarde wanneer u klantfacturen maakt met behulp van de opbrengstencategorie. Workday past de belastingcode toe op klantfacturen om gerelateerde belastingen te berekenen op basis van de belastingtarieven voor de klant.
    Toewijzing uitgavecategorie
    Selecteer deze optie om een opbrengstencategorie toe te wijzen aan een uitgavecategorie voor directe intercompany transacties.
    U kunt alleen een opbrengstencategorie op directe intercompany klantfacturen selecteren wanneer u een opbrengstencategorie toewijst aan een uitgavecategorie.
    Classification
    Selecteer Goederen of Diensten om opbrengstcategorieën te classificeren als goederen of services. Gebruik dit voor belastingrapportage en regels voor standaardbelasting.
    Inactief
    Wanneer u dit selectievakje inschakelt, schakelt Workday deze invoer uit in zoekresultaten, promptlijsten en worktaglijsten voor nieuwe transacties.
    Gerelateerde worktags
    Een opbrengstencategorie is een object in Workday dat u als worktag kunt gebruiken.
    Stel gerelateerde worktags voor dit object in met behulp van de gerelateerde worktagtypen die u configureert in de taak
    Gebruik gerelateerde worktags onderhouden
     . Workday vult transacties automatisch met de waarden in de kolom
    Standaardworktag
     wanneer u het object voor de transactie selecteert.
  2. Open de taak
    Opbrengstcategoriehiërarchie maken
     .
    Groepeer vergelijkbare opbrengstencategorieën in hiërarchische groepen voor rapportagedoeleinden en rekeningbepaling in boekingsregels.
    U kunt opbrengstencategoriehiërarchieën niet verwijderen nadat u ze hebt gemaakt, maar u kunt de naam van verouderde hiërarchieën wel wijzigen om te voorkomen dat gebruikers ze per ongeluk selecteren.
U kunt opbrengstcategorieën gebruiken om:
  • Wijs kenmerken toe aan boekingsobjecten. Workday vereist dat u een categorie toewijst aan elke klant, leverancier, item, bedrijfsactivum en afschrijving.
  • Schrijf transacties voor een categorie zonder items op te geven. Voorbeeld: wanneer u een factuur maakt, kunt u een regel en het bedrag ervan naar een algemene categorie schrijven.