Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Definities projectfactuuroverzicht onderhouden

Definities projectfactuuroverzicht onderhouden

  • Maak een klantcontract met een op transacties gebaseerde projectregel.
  • Beveiliging:
    instellen: projectfacturering - facturering
     in het functionele gebied 'Projectfacturering'.
Gebruik de taak
'Definities projectfactuuroverzicht onderhouden'
 om overzichtsdefinities voor projectfacturen te maken en te onderhouden. Nadat u een overzichtsdefinitie hebt geconfigureerd, kunt u de definitie selecteren in de prompt
Definitie projectfactuuroverzicht
 in de taak '
Factureringsschema voor klantcontract maken
 ' voor transactie- of geconsolideerde factureringsschema's voor klantcontracten.
Wanneer u klantfacturen of factuurvoorstellen maakt op basis van het contract, worden de transacties van het type dat in uw overzichtsdefinitie is geconfigureerd, gegroepeerd en samengevat, in plaats van ze allemaal op afzonderlijke regels weer te geven. U kunt op
Factureerbare transacties
 klikken op een samengevatte factuurregel om de afzonderlijke transactieregels weer te geven.
Workday respecteert de groepering voor de overzichtsdefinitie die u in het factureringsschema selecteert, zelfs als u meerdere contractregeltypen hebt. Als u bijvoorbeeld een samenvatting
Tijd
 selecteert op de contractregel, maar u zowel
tijd-
 als
onkostenfactuurregels
 hebt, respecteert Workday de groepering van de
tijdregel
 .
  1. Open de taak
    'Definities projectfactuuroverzicht onderhouden
     '.
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Projecttransactiebron
    Selecteer het transactietype dat u wilt samenvatten:
    Onkosten
    ,
    Overige onkosten
    , of
    Tijd
    .
    Standaardwaarde tenant
    (Optioneel) Selecteer een overzichtsdefinitie als standaard voor de tenant.
    Als u een overzichtsdefinitie voor projectfacturen in het factureringsschema selecteert, worden de transactieregels samengevat die aan het factureringsschema zijn gekoppeld en overeenkomen met de transactiebron die is opgegeven in de overzichtsdefinitie die u hebt geselecteerd.
    Als u geen overzichtsdefinitie voor projectfacturen in het factureringsschema selecteert, maar u wel een standaardoverzichtsdefinitie voor de tenant hebt gedefinieerd, worden de transactieregels samengevat die overeenkomen met de transactiebron die is opgegeven in de standaardoverzichtsdefinitie.
    Samenvatten op
    Selecteer de dimensies op basis waarvan u transacties wilt samenvatten.
Maak een transactie- of geconsolideerd factureringsschema en selecteer een definitie voor het projectfactuuroverzicht die u hebt gedefinieerd.