Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Stappen: sjablonen voor inningsbrief maken

Stappen: sjablonen voor inningsbrief maken

Mogelijk moet u aanvullende stappen ondernemen om deze functie in te schakelen op basis van de abonnementsserviceovereenkomst van uw organisatie. Uw organisatie is opgenomen in de MSA (Main Service Agreement) of de Universal Main Service Agreement (UMSA). De abonnementsserviceovereenkomst van uw organisatie bepalen:
  1. Selecteer uw profielavatar in Workday Community .
  2. Selecteer
    Profiel
     .
  3. Selecteer op uw profielpagina de naam van uw organisatie. Deze staat onder uw naam en naast uw functietitel.
  4. Hiermee kunt u de waarde van uw
    abonnementsserviceovereenkomst
     weergeven.
Als de waarde is:
  • UMSA
     , de functie is automatisch beschikbaar. U kunt de stap
    'Innovation Services-functie' en 'AI-gegevensbijdragen' voor MSA-klanten inschakelen
     overslaan. Zie Concept: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers voor meer informatie over gegevensbijdragen op basis van machine learning.
  • MSA
     , u moet deze functie inschakelen via Innovation Services met behulp van de stap'
    Innovation Services-functie en AI-gegevensbijdragen inschakelen voor MSA-klanten'
     .
Opmerking: UMSA-klanten hebben geen Innovation Services-taken en -rapporten in hun tenants, omdat deze alleen voor MSA-klanten zijn. UMSA-klanten kunnen alle informatie met betrekking tot Innovation Services negeren.
In Workday kunt u sjablonen voor inningsbrieven maken, activeren en publiceren om de communicatie over achterstallige facturen te stroomlijnen. Gebruik Workday Notification Designer en Message Builder om de sjablonen te configureren en de structuur, inhoud en opmaak van de brief te definiëren.
Voorbeeld: u maakt sjablonen voor inningsbrieven met uw bedrijf , een persoonlijk bericht voor de klant en een tabel met de details van achterstallige facturen.
U kunt zich ook aanmelden voor het gebruik van generatieve AI (GenAI) om de berichtenopbouwsjablonen voor inningsbrieven te proeflezen, samen te vatten of de toon ervan te wijzigen.
    • Selecteer in de taak '
      Innovation Services Opt-In'
       de volgende services op het tabblad
      'Beschikbare services'
       :
      • Notification Designer
         , in de categorie
        Cross Application Services
         .
      • Financial Management Machine Learning GA-functies
         , in de categorie
        Financiële gegevens
         .
      • (Optioneel)
        Globalization Services
         , in de categorie
        Cross Application Services
         om automatisch de inhoud van meldingssjablonen in meerdere talen te vertalen met behulp van generatieve AI.
    Afhankelijk van de abonnementsserviceovereenkomst van uw organisatie moet u mogelijk aanvullende stappen ondernemen om deze functie in te schakelen. Zie dit Community- artikel voor meer informatie.
    Het domein 'Beveiliging:
    beheren: innovatieservices'
     in het functionele gebied 'Innovatieservices'.
  2. Open de taak '
    Tenantinstellingen bewerken - machine learning
     '.
    Selecteer de regio waarin Workday gegevens host die worden gebruikt voor verbetering en personalisatie van machine learning en analysefunctionaliteit.
    Beveiliging:
    instellen: tenantinstellingen - machine learning
     in het functionele gebied 'Systeem'.
  3. (Optioneel) Open de taak
    Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
     .
    Schakel in de sectie
    Klantaccountopties
     het
    selectievakje GenAI inschakelen voor sjablonen voor inningsberichten
     in.
    Beveiliging:
    instellingen: tenantinstellingen - financiële gegevens
     in het functionele gebied Systeem.
  4. Open de taak '
    Tenantinstellingen bewerken - meldingen'
     .
    Configureer op het tabblad
    Financiële gegevens
     in de sectie
    Leveringsinstellingen voor meldingen
     een routeringsregel voor inningsbrieven met als leveringskanaal
    E-mail
     .
    Beveiliging:
    instellen: tenantinstellingen - bedrijfsproces en meldingen
     in het functionele gebied Systeem.
  5. Stel de berichtenbuilder in voor inningsbrieven.
    1. Selecteer bij de prompt
      Toegang tot segmenten de
       optie
      Beveiligingssegmenten (eigendom van Workday)
      Beveiligingssegment voor meldingstype
      Beveiligingssegment voor inningsbrief
      .
    2. Verleen de machtigingen voor weergeven en wijzigen voor uw gesegmenteerde beveiligingsgroep.
  6. (Optioneel) Open de taak
    Tenantinstellingen bewerken - systeem
     .
    Schakel in het gebied
    Instellingen communicatiehulpmiddelen
     het
    selectievakje Machinevertalingen inschakelen voor Notification Designer
     in.
  7. Maak en activeer een meldingssjabloon voor inningsbrieven.
    • (Optioneel) Als u ontvangers van maximaal 15 klantfacturen in de e-mail over de inning wilt weergeven, voegt u een van deze gegevensrijen in:
      • Factuurdetails
      • Factuurdetails met inkooporder
    • Nadat u de meldingssjabloon hebt gepubliceerd, selecteert u de
      meldingscategorie inningsbrief
       in het deelvenster
      Sjabloondetails
       .
  8. Open de taak
    Sjabloon voor berichtopbouwfunctie maken
     .
    Gebruik de taak
    'Berichtsjabloon maken'
     niet wanneer u sjablonen voor de opbouwfunctie voor inningsbrieven maakt.
    1. Selecteer in de prompt
      Meldingscategorie
      de optie Incassobrief
    2. Vul de berichtbuildersjabloon in:
      Optie
      Omschrijving
      Kana(a)l(en)
      E-mailadres
      Meldingssjabloon
      Selecteer de meldingssjabloon voor de inningsbrief die u hebt gemaakt.
    3. Vul de berichtsjabloon voor de inningsbrief in:
      Optie
      Omschrijving
      Weergavenaam afzender
      Voorbeeld:
      incassoafdeling
       .
      Beantwoorden
      Het e-mailadres voor antwoord. U kunt een ander e-mailadres dan '
      Verzonden van'
       invoeren.
      Gegevensveld invoegen
      Een gegevensveld in het onderwerp of de hoofdtekst van de berichtsjabloon. Voorbeeld: selecteer
      Naam begunstigde bedrijf voor te betalen leverancier
       om de naam van het bedrijf van de te betalen leverancier weer te geven in de onderwerpregel van de berichtsjabloon.
      In Workday wordt uw officiële naam of voorkeursnaam weergegeven als
      Volledige naam afzender
       op basis van uw naam die u hebt geselecteerd in de taak
      'Tenantinstellingen bewerken - systeem'
       .
      Genereren met AI
      Deze prompt wordt alleen weergegeven wanneer u zich aanmeldt voor de optie
      'GenAI inschakelen voor inningsberichtsjablonen'
       in de taak
      'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens'
       .
      Workday gebruikt GenAI om uw berichtsjabloon te proeflezen, samen te vatten of de tonaliteit ervan voor te stellen. U kunt inhoud zo vaak genereren als u nodig hebt.
      Selecteer deze opties:
      • Invoegen
         : hiermee wordt de bestaande hoofdtekst van het bericht vervangen door een GenAI-suggestie.
      • Nog een weergeven
         : hiermee wordt nieuwe inhoud weergegeven. U kunt niet terugzetten naar de vorige versie wanneer u deze optie selecteert.
      • Negeren
         : hiermee worden de wijzigingen genegeerd en wordt teruggegaan naar de editor.
      Door AI gegenereerde inhoud is experimenteel. Beoordeel vóór gebruik. Uw resultaten kunnen variëren op basis van de hoofdtekst van het bericht. Herzie uw bericht en probeer het opnieuw voor nauwkeurigere resultaten.
      Vertalingen
      De basistaal wordt automatisch ingevuld op basis van de voorkeurslandinstelling.
      Bij de prompt
      Talen
       kunt u het volgende selecteren:
      • Een andere basistaal.
      • Aanvullende talen.
    Beveiliging:
    • Berichtopbouwfunctie
       in het functionele gebied Systeem.
    • Rapporten: klant
       in het functionele gebied Klanten.