Concept: hub voor klantaccounts
De
hub voor klantaccounts
is een gecentraliseerde werkruimte waar debiteurenmanagers en -specialisten toegang hebben tot veelgebruikte taken en rapporten. U kunt taken en rapporten weergeven voor:
- Klanten.
- Klantfacturen en creditaanpassingen.
- Klantbetalingen en -stortingen.
- Nettingtransacties.
- Inningen.
In de
hub voor klantaccounts
worden in Workday alleen taken en rapporten weergegeven waartoe u al toegang hebt.Hub voor klantrekeningen instellen
U kunt de
hub voor klantaccounts
in het rapport ' Hubs onderhouden'
configureren om:
- Voeg belangrijke mededelingen toe aan de hub.
- Hubnavigatie aanpassen.
- Hiermee kunt u navigatie-items weergeven en overschrijven.
- Externe koppelingen en koppelingen naar rapporten en dashboards instellen in Workday.
Door Workday geleverde navigatie-items worden niet automatisch toegevoegd aan aangepaste hubs. U kunt de door Workday geleverde instellingen terugzetten door in het rapport de optie
Standaardinstellingen gebruiken
te selecteren. Huboverzicht
In de sectie
Overzicht
van de hub voor klantaccounts
worden in Workday kaarten weergegeven met markeringen voor aanbevolen functies in klantaccounts. Wanneer u de inhoud van het huboverzicht configureert, kunt u:
- Hiermee kunt u de door Workday geleverde sectie'Aanbevolen in klantrekeningen' en kaarten weergeven, toevoegen of verwijderen.
- Voeg maximaal twee secties voor snelle acties toe.
- De standaardsecties en -kaarten terugzetten.