Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-06
Klantoverzichten afdrukken

Klantoverzichten afdrukken

Met Workday kunt u klantoverzichten afdrukken die u per post naar uw klanten kunt verzenden of als PDF-bestand per e-mail kunt verzenden. Wanneer u klantoverzichten afdrukt, kunt u:
  • Geef het voorkeursleveringstype op.
  • Lege overzichten uitfilteren en alleen overzichten met openstaande items ophalen.
  • Sluit saldotermijnoverzichten uit die geen saldo of rekeningactiviteit bevatten.
  • Groepsoverzichten zonder e-mailadressen van contactpersonen voor facturering.
  1. Open de taak
    voor het afdrukken van klantoverzichten
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Overzichtstype overschrijven
    Selecteer:
    • Saldo vooruitschuiven
       om het verschuldigde saldo samen te vatten vanaf de begindatum die u invoert.
    • Open item
       om facturen op te nemen die nog niet volledig zijn betaald.
    Saldo- en activiteitsopties
    • Voor
      Saldo vooruitschuiven
      kunt u overzichten uitsluiten die een saldo nul, geen rekeningactiviteit of beide bevatten. U kunt ook overzichten met een saldo nul of geen rekeningactiviteit uitsluiten.
    • Voor
      openstaand item ''
      kunt u alleen overzichten met een nulsaldo of een nulsaldo en volledig betaald uitsluiten.
    Begindatum vooruitschuiven saldo
    Hiermee worden saldi vanaf de geselecteerde begindatum samengevat. De begindatum van het vooruitgeschoven saldo kan niet later zijn dan de overzichtsdatum.
    Deze kalenderprompt wordt niet weergegeven in Workday wanneer u de optie
    'Open item'
     selecteert voor
    'Rekeningtype overschrijven'
    .
    Ouderdomsdagen groter dan of gelijk aan
    Wanneer u het aantal ouderdomsdagen opgeeft, worden alle facturen opgenomen in Workday, op voorwaarde dat ten minste één van de facturen het maximum aantal ouderdomsdagen voor de klant bereikt.
    Voorbeeld: klant A heeft drie openstaande facturen die behoren tot de volgende ouderdomsgroepen voor facturen:
    Huidig
    ,
    1-30
    , en
    91+
    . Wanneer u
    91
     invoert in het veld
    'Ouderdomsdatum (dagen groter dan of gelijk aan)'
     , worden alle drie de facturen voor klant A opgenomen in de afdrukrun van het klantoverzicht. Klant B heeft één openstaande factuur die deel uitmaakt van de ouderdomsgroep
    1-30
     facturen. Wanneer u
    91
     invoert in het veld '
    Ouderdomsdatum dagen groter dan of gelijk aan
     ', retourneert Workday geen facturen voor klant B in de afdrukrun.
    Afleveringsoverzichten zonder e-mail groeperen
    Schakel het selectievakje in om overzichten zonder e-mailadres van een contactpersoon voor facturering te groeperen.
Workday genereert klantoverzichten voor de geselecteerde klanten.
U hebt de volgende mogelijkheden:
  • Druk de gegenereerde PDF's af en verzend klantoverzichten per post.
  • Klik op
    Klantoverzichten e-mailen
     om klantoverzichten per e-mail te verzenden.
  • Open de taak
    voor het afdrukken van klantoverzichten plannen
     om klantoverzichten te plannen voor automatisch afdrukken.