Werkstroommeldingen instellen voor e-mails met klantoverzichten

Beveiliging: configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid van de gebeurtenis voor klantoverzichten
in het functionele gebied 'Klantrekeningen'.

Zie:

Stappen: functionele gebieden en beveiligingsbeleidsregels inschakelen

Stappen: beveiligingsmachtigingen instellen

U kunt werkstroommeldingen in het bedrijfsproces configureren om klantoverzichten naar uw klanten te e-mailen.

Met werkstroommeldingen kunt u het volgende definiëren:

E-mailsjabloon.

Tijd om de e-mailgebeurtenis te activeren.

Voorwaarden en regels voor e-mailen die aansluiten bij uw zakelijke behoeften.

Beveiligingsgroepen die toegang hebben tot deze taak.

E-mailopties en ontvangers.

E-mail- of sms-bericht.

Gedrag bijlagen.

Hiermee kunt u het rapport '

Bedrijfsprocesdefinitie voor bedrijfsobject'

openen.

Selecteer uw organisatie in de prompt

Bedrijfsobject

Klik op

Open in de kolom

Bedrijfsprocesdefinitie

Gebeurtenis voor klantoverzicht

Open op het tabblad

Meldingen

Bedrijfsproces

Melding bewerken

vanuit het menu met gerelateerde acties in de kolom

Melding

in het raster

Aangepaste meldingen

Klik op

Voltooi de taak '

Werkstroommelding bewerken

Optie	Omschrijving
E-mailsjabloon overschrijven	Selecteer de meldingssjabloon waarmee het uiterlijk en de inhoud van uw e-mail worden gedefinieerd.
Activeringen	Selecteer de bedrijfsprocesstatus of de tijd voor het starten van de gebeurtenis.
Voorwaarden en regels	U kunt regels configureren om te bepalen of en wanneer de melding moet worden verzonden.
Herhalen aan	Deze prompt wordt in Workday automatisch ingesteld op Te e-mailen klantoverzichten . In sommige gevallen voorkomt Workday dat u uw klantoverzichten per e-mail kunt verzenden wanneer: Meer dan één klant in de afdrukrungroep. Een ongeldige configuratie voor herhaling. Zie Referentie: herhalingsinstances voor bedrijfsprocesgebeurtenissen voor klantdocumentenvoor een lijst met geldige herhalingsinstances.
Voorwaarden en regels voor herhalen	U kunt voorwaarden configureren om de gerelateerde instances voor externe velden te filteren, waarbij alleen meldingen voor de gefilterde instances worden verzonden. Voorbeeld: u drukt klantoverzichten af voor het bedrijf Global Modern Services (GMS) USA. U moet meerdere aangepaste e-mailconfiguraties gebruiken op basis van klanten in de afdrukrungroep. U wijzigt de bedrijfsprocesdefinitie van de gebeurtenis voor het klantoverzicht voor Global Modern Services (GMS) USA om aangepaste meldingen te maken met de regel voor herhalen voor voorwaarde op basis van het veld ' Klanten' . U kunt e-mailinstellingen overschrijven om een geschikte e-mailconfiguratie te gebruiken voor de aangepaste melding die Workday naar de klanten verzendt.
Ontvangers	Selecteer een of meer ontvangers waarnaar u de e-mails wilt verzenden. U kunt aanvullende e-mailadressen opgeven in de sectie E-mailadressen . Workday verzendt e-mails naar de contactpersonen voor factureren die u definieert in het klantprofiel en naar alle e-mailadressen die u hier invoert.
Groepen	Selecteer een of meer beveiligingsgroepen die deze taak kunnen uitvoeren.
E-mailoptie	Selecteer: Standaard worden e-mails verzonden naar zowel het privé- als het werk-e-mailadres van een contactpersoon voor facturering. Eerst Werk en vervolgens Privé om eerst een melding naar het zakelijke e-mailadres te verzenden. Als u geen zakelijk e-mailadres instelt maar ten minste één privé-e-mailadres hebt, wordt de melding naar het privé-e-mailadres verzonden. Alleen privé om één melding naar het privé-e-mailadres te verzenden. Als u geen privé-e-mailadres hebt gedefinieerd, wordt de melding niet verzonden. Als u meer dan één privé-e-mailadres hebt, verzendt Workday de e-mail naar het primaire privé-e-mailadres. Alleen werk om één melding naar het zakelijke e-mailadres te verzenden. Als u geen zakelijk e-mailadres hebt gedefinieerd, wordt de melding niet verzonden. Als u meerdere zakelijke e-mailadressen hebt, wordt de e-mail naar het primaire zakelijke e-mailadres verzonden.

Voltooi de sectie

Bijlage(n)

van de taak:

Bijlageoptie:	Bijlagemarkering opgegeven voor factuur	Resultaat
Aan factuur gekoppelde bijlagen	N.v.t.	In Workday worden alle bijlagen opgenomen die aan de klantfactuur zijn gekoppeld in de e-mail en wordt de bijlagemarkering die u op de factuur opgeeft genegeerd. Selecteer deze optie als u uw facturen genereert met software van derden.
Bijlagen die niet aan klanten zijn verstrekt	N.v.t.	Workday biedt klanten geen directe bijlagen of bijlagen waarnaar wordt verwezen.
PDF voor het afdrukken van bedrijfsprocesmeldingen	Aan klant opgegeven waarde is 'waar' Afdrukken met factuur is 'waar'	Hiermee worden alle bijlagen in het PDF-bestand opgenomen wanneer u de factuur afdrukt.
Aan klanten verstrekte bijlagen, maar niet opgenomen in afdrukrun and PDF voor het afdrukken van bedrijfsprocesmeldingen	Aan klant opgegeven waarde is 'waar' Afdrukken met factuur is onwaar	Hiermee worden alle facturen in één PDF-bestand afgedrukt en worden alle bijlagen afzonderlijk opgenomen in de e-mailmelding voor elke factuur.
Bijlagen die niet aan klanten zijn verstrekt and PDF voor het afdrukken van bedrijfsprocesmeldingen	Aan klant opgegeven waarde is 'waar' Afdrukken met factuur is 'waar' Afdrukken met factuur is onwaar	Hiermee wordt een factuur afgedrukt en worden alleen de bijlagen in de resulterende PDF opgenomen waarvoor de markering ' Afdrukken met factuur' is ingeschakeld. De bijlagen waarvoor de markering niet is ingeschakeld, worden afzonderlijk verzonden in de e-mailmelding.
Bijlagen die niet aan klanten zijn verstrekt and PDF voor het afdrukken van bedrijfsprocesmeldingen	Aan klant opgegeven waarde is onwaar Afdrukken met factuur is onwaar	Hiermee worden alle facturen in één PDF-bestand afgedrukt en worden bijlagen die voor interne doeleinden zijn gemarkeerd, afzonderlijk in de e-mailmelding opgenomen.

Klik op