Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Investeerders definiëren

Investeerders definiëren

Maak beveiligingssegmenten voor investeerders om de toegang tot investeerdersgegevens te beheren.
Maak of bewerk investeerders voor uw bedrijf.
  1. Open de taak
    Investeerder maken/bewerken
     .
  2. Houd bij het voltooien van deze stap rekening met het volgende:
    Field/Tab
    Omschrijving
    Naam investeerder
    Als u een waarde selecteert in de prompt
    'Investeerder maken op basis van bedrijfsentiteit'
     , wordt de
    naam van de investeerder
     ingevuld.
    Fonetische naam
    Registreert de juiste uitspraak van de
    naam van de investeerder
     en de volgende details op het tabblad
    Bankrekening voor afrekening
     :
    • Fonetische banknaam
    • Fonetische naam filiaal
    • Fonetische naam voor rekening
    Wordt weergegeven wanneer:
    • U schakelt fonetische namen in voor de taak
      Tenantinstellingen bewerken - algemeen
       .
    • Gebruikers selecteren de relevante landinstelling en weergavetaal in hun voorkeuren.
    De voorkeurstaal van het land van de bankrekening moet overeenkomen met de taal die is ingeschakeld in de tenantinstellingen.
    Investeerder maken op basis van bedrijfsentiteit
    Maak een investeerder op basis van een bestaande bedrijfsentiteit.
    De naam en ID van de investeerder worden ingevuld op basis van de bedrijfsentiteit die u selecteert en kunnen niet worden gewijzigd.
    Type formulier belastingdienst
    Selecteer het type belastingdienst voor de investeerder:
    • 1042-S voor een niet-ingezetene vreemdeling op wie Amerikaanse bronbelasting is ingehouden.
    • 1099 MISC om overige inkomsten aan de IRS te rapporteren.
    • TDS om aan de bron ingehouden belasting te identificeren voor niet-ingezetenen.
    TIN Type
    Voer het belastingidentificatietype voor de investeerder in:
    • Burgerservicenummer
       of
      ITIN
       (socialeverzekeringsnummer of identificatienummer van individuele belastingbetaler)
    • EIN
       (werkgever-ID)
    Beveiligingssegmenten investeerder
    Selecteer een beveiligingssegment om de toegang van een medewerker tot deze investeerder te beheren.
    Datum belastingdocument
    Leg de datum vast voor het verzenden van het belastingdocument.
    Standaardbetalingstype
    Selecteer het
    standaardbetalingstype
     voor deze investeerder. Als u Automated Clearing House (ACH), automatische incasso, automatische storting of overboeking opgeeft, moet u de gegevens invullen op het tabblad
    Bankrekening voor afrekening
     .
    Contactgegevens
    Geef de contactgegevens van deze investeerder op, zoals:
    • Facturerings-
      ,
      te betalen leveranciers-
      en
      verzendadressen
       .
    • Primair
      e-mailaccount
       .
    Bankrekening voor afrekening
    Bankrekeningdetails voor afrekening toevoegen voor elektronische betalingen aan investeerders (ACH, automatische incasso, automatische storting of overboeking).
    Alternatieve namen
    Voorbeelden van het gebruik van alternatieve namen:
    • De
      te betalen begunstigde
       is niet hetzelfde als de investeerder.
    • De naam van de investeerder is te lang om op een cheque af te drukken. Als u een kortere naam wilt afdrukken, voert u de
      alternatieve naam
       in en selecteert
      u 'Begunstigde betalen'
       als '
      Gebruik alternatieve naam'
      .
    Bijlagen
    Voeg gerelateerde bedrijfsdocumenten voor investeerders toe.