Overwegingen bij instellen: transactiebelastingregels
U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en het gebruik van transactiebelastingregels. Hier wordt het volgende uitgelegd:
- Waarom u ze moet instellen.
- Hoe ze passen bij de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Definitie
Met transactiebelastingregels in Workday kunt u de volgende belastingkenmerken automatisch toevoegen aan financiële transacties:
- Belastingtoepasselijkheid.
- Belastingcode.
- Terugvorderbaarheid belasting voor onkosten- en leveranciersrekeningen.
- Belastingoptie alleen voor leveranciersrekeningen.
Belangrijkste voordelen
Transactiebelastingregels:
- Automatiseer de selectie van belastingkenmerken om het aantal dat u handmatig in belastbare documenten moet invoeren te minimaliseren.
- Vul belastingkenmerken in voor specifieke landen, items, uitgavecategorieën en belastingitemgroepen, zodat u niet hoeft te bepalen welke kenmerken u voor transacties wilt gebruiken.
- Vergroot de nauwkeurigheid van belastingrapportage.
- Gegevensinvoer vereenvoudigen.
Gebruiksscenario's
U kunt transactiebelastingregels maken om belastingkenmerken in financiële documenten in te vullen om:
- Voeg automatisch de belastingcode toe van de reisbestemming waar u onkosten maakt op de onkostenregel.
- Het land van bestemming automatisch opnemen in een binnenlandse inkoop.
- Belasting nultarief automatisch in rekening brengen op een klantfactuur binnen de EU.
Wanneer een leverancier geen belasting in rekening brengt, kunt u:
- Selecteer de belastingoptie zelfbeoordeling op regelniveau van het financiële document.
- Maak een transactiebelastingregel om de belastingoptie zelfbeoordeling automatisch te selecteren.
Belangrijke vragen
Vragen | Overwegingen |
|---|---|
Hebt u een minimumset transactiebelastingregels nodig? | U kunt itemregels voor uitzonderingen maken in plaats van belastingregels voor alle scenario's. |
Kunt u uitzonderingen op belastingregels configureren om rekening te houden met belastingregels per land? | U kunt uitzonderingen op transactiebelastingregels configureren om een ander adres te gebruiken voor de standaardbelastingkenmerken voor een transactie. Workday matcht de belastingregel voor het land met het land van het alternatieve adres. |
Kunt u belastingregels configureren voor belastingselectie door zelfbeoordeling? | U kunt op regelniveau een belastingoptie voor zelfbeoordeling selecteren voor leveranciersfacturen en factuuraanpassingen. |
Kunt u landspecifieke belastingregels configureren? | U kunt belastingstatuswaarden gebruiken om landspecifieke belastingregels te configureren op basis van de status van een klant, leverancier of bedrijf, zoals:
|
Aanbevelingen
Maak algemene transactiebelastingregels voor bepaalde landen en voeg itemregels toe voor uitzonderingen.
Vereisten
Geen gevolgen.
Beperkingen
Geen gevolgen.
Tenantinstellingen
U kunt tenantbrede configuraties selecteren in de
taak Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
om:
- Belastingopties voor bedrijf inschakelen voor facturen voor leveranciersfactuuraanvragenTransactiebelastingregels invullen voor leveranciersfacturen die zijn gemaakt op basis van leveranciersfactuuraanvragen.
- Standaardbelasting voor internationale onkosten inschakelenBelastingcodes en belastingtoepasselijkheid voor internationale onkosten invullen.
- Belastingselectievakje in onkostendeclaratie verbergenVoorkomen dat werknemers belastingwaarden in hun onkostendeclaraties opgeven of belastingrapportage voor onkostendeclaraties inschakelen.
Beveiliging
Schakel het domein
Instellen: belasting
in het functionele gebied Algemeen financieel beheer in om transactiebelastingregels te configureren.Bedrijfsprocessen
U kunt
Belasting beoordelen
toevoegen als actiestap in het bedrijfsproces Onkostendeclaratiegebeurtenis
. Dit zorgt ervoor dat belastingmanagers belastingkenmerken in een onkostendeclaratie kunnen beoordelen, wijzigen en goedkeuren.Rapportage
Geen gevolgen.
Integraties
Deze webservices maken transactiebelastingregels:
- Uitzondering transactiebelastingregel maken voor ~Land~: hiermee wordt een transactiebelastingregel gemaakt die een uitzondering is op alle andere transactiebelastingregels voor een land.
- Transactiebelastingregel maken voor ~Land~: hiermee maakt u een transactiebelastingregel voor een land.
- Transactiebelastingregel voor items maken: hiermee maakt u een transactiebelastingregel voor een item in een land.
- Belastingregel voor worktags maken: hiermee maakt u een transactiebelastingregel voor een worktag die van toepassing is op een item in een land.
Relaties en interacties
Transactiebelastingregels gebruiken het adres voor verzending, het item en de uitgavecategorie om belastingkenmerken op regelniveau in te vullen in de volgende gebieden:
- Ad-hocbetalingen
- Klantcontracten
- Klantfacturen
- Inkooporders
- Bestelaanvragen
- Leveranciersfacturen
Transactiebelastingregels gebruiken de regio van herkomst, de bestemmingsregio, het item en de uitgavecategorie om belastingkenmerken op regelniveau in onkostendeclaraties in te vullen.
Workday biedt een Touchpoints Kit met bronnen om u inzicht te geven in configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.