Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-10-17
Maken en afdrukken van facturen met declareerbare kosten plannen

Maken en afdrukken van facturen met declareerbare kosten plannen

Beveiliging: domein
'Proces: facturering toezeggingen'
 in het functionele gebied 'Subsidiebeheer'.
Om de facturering te vereenvoudigen, kunt u uw factureringsproces automatiseren door sponsorfacturen op toekomstige datums te maken in plaats van handmatig voor elke factureringscyclus sponsorfacturen te maken. U kunt alleen facturen plannen voor toezeggingsregels
met declareerbare kosten
 , waarbij de facturen zijn gemaakt met een specifieke frequentie of op basis van de status van een ander proces. U kunt het maken van sponsorfacturen plannen in combinatie met de volgende andere planningstaken:
  • Aanmaak van klantfacturen voor factureringstermijnen plannen
  • Afdrukken van klantfacturen plannen
  • Vastleggen opname van kredietbrief plannen:
  1. Open de taak
    voor het maken van facturen voor toezeggingstransacties met declareerbare kosten plannen
     .
  2. Selecteer een uitvoeringsfrequentie. Als u facturen wilt maken wanneer aan een voorwaarde wordt voldaan, selecteert u
    Gezinslid
     .
  3. Voer een naam in voor de schemaaanvraag. Wanneer u wijzigingen in het schema moet aanbrengen, kunt u de naam gebruiken om het schema te identificeren in de taak
    Geplande toekomstige processen
     .
  4. Houd er bij het invullen van het tabblad
    'Criteria'
     rekening mee dat de datums in de factuur en zoekcriteria dynamisch zijn en relatief zijn ten opzichte van de datum van vandaag.
    Uitvoer
    Voer de datums in die u op de sponsorfactuur wilt plaatsen op basis van uw factureringsvereisten.
    Zoekcriteria
    Voer de criteria in voor het selecteren van de transacties met uitgaven met declareerbare kosten die u in de sponsorfactuur wilt opnemen.
  5. Houd bij het voltooien van het tabblad
    Schema
     rekening met de uitvoeringsfrequentie die u aan het begin van de taak hebt geselecteerd:
    Uitvoeringsfrequentie
    Details
    Dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse herhaling
    Geef de begin- en einddatums en -tijden op en de frequentie tussen het maken van facturen.
    Afhankelijk
    Geef een afhankelijkheidsvoorwaarde op.
    Voorbeeld: als u alleen een factuur wilt maken wanneer een toezeggingstaak is voltooid, selecteert u:
    • Afhankelijkheid
       :
      toezeggingstaak
    • Activering bij status
       :
      'Voltooid'
    Aangepaste herhaling
    U kunt de begindatum en -tijd aanpassen voor het maken van facturen.
  6. Klik op
    OK
     .
Er wordt één factuur gemaakt voor elk factureringsschema dat aan de zoekcriteria voldoet. U vindt de facturen voor een toezeggingsregel op het tabblad
Overzicht toezeggingsregel voor
 de toezegging of in het factureringsschema dat aan de toezeggingsregel is gekoppeld.
Als u wijzigingen in uw geplande proces wilt aanbrengen, opent u de taak
Geplande toekomstige processen
 . Selecteer in het menu met gerelateerde acties van uw aanvraag in de kolom
Aanvraagnaam
de optie Toekomstig proces plannen
 , gevolgd door de actie die u wilt ondernemen. U kunt ook het rapport
Alle voorvallen weergeven voor een schema
 gebruiken om wijzigingen aan te brengen in afzonderlijke processen die niet zijn gestart.
Als u een functie voor een sponsorfactuur wilt plannen nadat de functie voor het maken van facturen is voltooid, opent u de taak
voor het afdrukken van klantfacturen plannen
 en selecteert u:
  • Runfrequentie
     :
    gezinslid
  • E-mailproces automatisch starten
     : schakel dit selectievakje in als u een e-mail in PDF-indeling wilt ontvangen wanneer het proces is voltooid.
  • Afdrukopties voor facturen
     : selecteer de facturen die u wilt afdrukken.
  • Selecteer op het tabblad
    Schema het volgende
     :
    • Afhankelijkheid
       : zoek en selecteer de aanvraagnaam van het aanmaakschema voor de factuur die u wilt afdrukken.
    • Activering bij status
       :
      'Voltooid'