Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Headcountplanstructuren voor Adaptive Planning maken

Headcountplanstructuren voor Adaptive Planning maken

  • Configureer de Workday-gegevensbron en laad de metagegevens van uw grootboekrekening en dimensie.
  • Beveiliging:
    instellen: planpublicatie
     in het functionele gebied Adaptive Planning voor Financiële plannen of Adaptive Planning voor het functionele gebied Personeel.
Planstructuren vormen de basis voor uw Workday Adaptive Planning-plannen in Workday. De structuren bepalen:
  • Het type plan.
  • Het boekingsschema en de perioden waarop de perioden en de duur moeten worden opgebouwd.
  • De grootboekrekeningen en dimensies die kunnen worden opgenomen bij het definiëren van plannen.
  • Of plannen moeten worden goedgekeurd en andere belangrijke kenmerken.
Nadat u een planstructuur hebt gemaakt met dezelfde rekeningen en dimensies die u gebruikt in uw headcountplan voor Adaptive Planning, kunt u een plansjabloon maken en deze vervolgens naar de plansjabloon publiceren.
U kunt dezelfde structuur voor meerdere bedrijven gebruiken.
  1. Open de taak
    Planstructuur maken
     of
    Planstructuur bewerken
     .
  2. Selecteer
    Headcount
     als
    plantype
    .
  3. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Aanpassingen/goedkeuring gebruiken
    Dit selectievakje wordt automatisch ingeschakeld. Wanneer u uw plan publiceert, stellen we het plan voor u beschikbaar met de status
    'Concept'
     , zodat u uw plan kunt verifiëren voordat u het ter goedkeuring verzendt.
    Als dit selectievakje is ingeschakeld, hebt u goedkeuring nodig voor nieuwe plannen.
    Negatieve headcountwaarde toestaan
    (Optioneel) Hiermee kunnen gebruikers negatieve doelen voor headcount of kosten en fte gebruiken.
    Voorbeeld: u wilt mogelijk verliezen als gevolg van verloop weergeven voor een toegewezen organisatie in een hiërarchie.
    U kunt deze optie op elk gewenst moment tijdens het planningsproces instellen. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, kunt u deze alleen wissen als er geen regels bestaan voor de headcountplannen die deze structuur gebruiken.
  4. Selecteer op het tabblad
    Schema
    de optie Periode
    bij de prompt Planinvoer
     op.
    Wanneer u plant op periode, worden planperioden gebaseerd op de perioden van het boekingsschema.
  5. Houd bij het invullen van het tabblad
    Gestructureerde dimensies
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Type organisatiedimensie
    Hiervoor moet u een plan invoeren voor één dimensiewaarde per keer per plan en per periode. Deze invoermethode stroomlijnt de beoordeling en goedkeuring.
    Voorbeeld: u wilt plansaldi alleen weergeven op regiodimensie in het rapport
    Huidig plan
     .
    Gerelateerde worktags in Worksheets uitschakelen
    (Optioneel) Schakel de prioriteit van worktagtypen uit voor alle gekoppelde planwerkmappen die deze planstructuur gebruiken. Als u de gerelateerde worktags uitschakelt, worden dubbele planregels voorkomen voor optionele dimensies die gerelateerde worktags gebruiken.
    Dimensie
    Selecteer de dimensies die u als beschikbare worktags wilt gebruiken wanneer u plannen maakt die deze structuur gebruiken. Match deze dimensies met de rekeningen en dimensies in uw headcountplan in Adaptive Planning.
    Als u wilt plannen op projectgerelateerde headcount, selecteert u
    Project
     als dimensie. Workday neemt geen projectgegevens op in het basisplan, maar u kunt deze wel toevoegen aan de werkmap voor uw plan.
    U kunt
    Werknemer
     alleen als dimensie toevoegen als u ook
    Arbeidsplaats
     als dimensie toevoegt. U kunt
    werknemer
     niet als vereiste dimensie toevoegen.
    Als u wilt plannen op diversiteit in uw personeelsbestand, selecteert u
    Etniciteit
     als dimensie.
    Vereist
    Selecteer deze optie om de dimensie te vereisen voor invoer op elke planregel. Als u de dimensie selecteert als
    organisatiedimensietype ''
    , moet de dimensie worden ingevoerd.
    Op te nemen/uit te sluiten leden
    U moet
    Alle leden opnemen
     selecteren voor elk van de dimensies op basis waarvan u plant, zodat u kunt publiceren. Met deze optie kunt u alle leden van de dimensie en de hiërarchie op het hoogste niveau (indien van toepassing) weergeven als beschikbare worktags tijdens het invoeren en bijwerken van plandetails.
  6. Selecteer een
    rekeningset
     als
    de grootboekrekening
     een dimensie in uw planstructuur is.
    Een rekeningset identificeert de beschikbare grootboekrekeningen die Workday kan gebruiken bij het maken van uw headcountplan met personeelskosten en rapporten over plannen naar werkelijke waarden.
U kunt nu een plansjabloon voor uw bedrijf maken op basis van deze structuur. Workday maakt uw Adaptive Planning-plannen beschikbaar voor uw downstreamgebruikers met behulp van plansjablonen. Nadat u plansjablonen hebt gemaakt op basis van de structuur, kunt u de structuurdefinitie alleen op de volgende manieren herzien:
  • Wijzig de naam van de structuur.
  • Voeg aanvullende optionele gestructureerde dimensies toe aan de structuur.
  • Gestructureerde dimensies uitsluiten zolang er geen planregels met deze dimensies bestaan.
Maak een plansjabloon op basis van uw planstructuur.
Open het rapport
Planstructuren
 om structuren te vergelijken.