Concept: koppelingen en Workday-rollen
U kunt koppelingen gebruiken om Adaptive Planning-gebruikers te voorzien van Workday-rollen. Koppelingen ondersteunen toewijzingen en lidmaatschappen van de kernorganisatie van Workday.
Wanneer u gebruikers synchroniseert met Adaptive Planning, ontvangen gebruikers niet automatisch koppelingen. U kunt koppelingen alleen instellen als uw gebruikers, dimensies, rekeningen, niveaus en andere metagegevens al bestaan.
In Adaptive Planning verbinden koppelingen gebruikers met niveaus en aangepaste dimensies. Vervolgens kunt u koppelingscodes gebruiken om toegangsregels voor gebruikers en groepen te maken. Wanneer u koppelingen gebruikt voor toegangsregels, kunt u de koppelingen bijwerken in plaats van de regels om de gebruikerstoegang bij te werken.
Koppelingen dragen bij aan de twee Adaptive Planning-beveiligingsstructuren:
- Op niveaus gebaseerde beveiliging, waarbij niveau-eigendom gebruikerstoegang tot gegevens definieert wanneer u toegangsregels niet inschakelt.
- Beveiliging toegangsregels, waarmee u koppelingen kunt gebruiken om flexibele en dynamische toegangsregels te maken.
Koppelingen besparen tijd en handmatige inspanningen wanneer u toegangsregels maakt en niveau-eigendom bijwerkt.
Eigendom en koppelingen worden gecascadeerd in een hiërarchie. Gebruikers die aan een bovenliggend niveau of een bovenliggende dimensie zijn gekoppeld, worden automatisch aan de onderliggende niveaus gekoppeld. U kunt geen koppelingen maken met alleen het bovenliggende niveau in een hiërarchie.
Toewijsbare rollen in Workday
In Workday kunt u Adaptive Planning-gebruikers toewijzen aan Workday-rollen voor dimensies door het rapport Workday-plandimensies aan te passen en aangepaste rapportvelden op te nemen voor:
- Toewijsbare rol
- Referentie-ID toewijsbare rol
- Gebruikers van het Adaptive Planning-systeem voor toewijsbare rollen
Elke dimensie in Workday krijgt een toewijsbare rol en een rolreferentie-ID. Elke toewijsbare rol bevat een lijst met gebruikers. Gebruik de referentie-ID als koppelingscode in Adaptive Planning. We raden u aan de referentie-ID in Workday te bewerken zodat deze leesbaar is voordat u koppelingen voor het eerst in Adaptive Planning importeert.
Koppelen als niveau-eigendom
Niveau-eigendom biedt speciale rechten voor de niveaus die gebruikers bezitten in een van de twee beveiligingsmodellen. In tegenstelling tot andere koppelingen maakt u geen koppelingscode voor niveau-eigendom.
Niveau-eigendom is vereist voor op niveaus gebaseerde beveiligingsstructuren. Zonder niveau-eigendom heeft een gebruiker geen toegang tot bladen, rapporten of dashboards.
Als u niveau-eigendom wilt gebruiken in toegangsregels, voert u een tilde in om gebruikerstoegang tot alle niveaus in eigendom toe te wijzen.
U kunt handmatig de niveaus selecteren waarvan een gebruiker eigenaar is door de toegangsrechten te bewerken in Niveau-eigendom wordt ook weergegeven .
Kostenplaatsen als niveaus
Als u een gebruiker aan een kostenplaats wilt koppelen, moet u eerst de kostenplaats opnemen in het Workday-rapport dat u als gegevensbron gebruikt. Als de kostenplaats een niveaustructuur is, moet een koppeling aan de gebruiker in Adaptive Planning worden gekoppeld.
Gebruikerskoppelingen met toegangsregels
Met toegangsregels kunt u specifieke snijpunten van gegevens definiëren die gebruikers of groepen kunnen bewerken of weergeven. De dimensies die u beveiligt, definiëren het snijpunt. Deze dimensies worden beveiligde dimensies genoemd. U kunt rekeningen, niveaus en maximaal drie aangepaste dimensies beveiligen.
Zonder gebruikerskoppelingen moet u mogelijk meerdere toegangsregels bijwerken in plaats van één koppeling bij te werken.
Koppelingen bewerken
U kunt koppelingen als volgt bewerken:
- Een spreadsheet uploaden .
- Koppelingen in bulk laden met de planningskoppelingslader.
- Met behulp van de updateAssociations-API.
Gebruikerskoppelingen laden
U kunt handmatige koppelingsbewerkingen overslaan met behulp van de planningskoppelingslader of door een spreadsheet te importeren .
Met de lader kunt u gebruikerskoppelingen, inclusief niveau-eigendom, voor meerdere gebruikers tegelijk instellen. Voordat u de lader uitvoert, moet u:
- Voltooi de gebruikerssynchronisatie.
- Laad al uw rekeningen, dimensies en niveaus.
- Maak de referentie-ID van de toewijsbare rol leesbaar voor mensen in het rapport Plandimensieshiërarchie in Workday.
Koppelingscodes verwijderen
U kunt koppelingscodes verwijderen door een spreadsheet met alleen de codes en namen die u wilt verwijderen te uploaden naar de importoptie
Verwijderen
te selecteren.
U kunt geen koppelingen verwijderen met de planningskoppelingslader of de updateAssociations-API.
Gebruikers uit koppelingen verwijderen
U kunt een gebruiker loskoppelen van een dimensie of niveau. Koppelingscodes blijven behouden, zelfs na het verwijderen van de gebruiker.
Verwijder een gebruiker uit een koppeling door een spreadsheet zonder gebruikersnaam in de cel voor een dimensiewaarde te uploaden naar de importoptie
Bijwerken en toevoegen
te selecteren.