Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Concept: drilldown uitvoeren op bedrijfsobjecten en werkelijke waarden vanuit Adaptive Planning

Concept: drilldown uitvoeren op bedrijfsobjecten en werkelijke waarden vanuit Adaptive Planning

Met drillen naar Workday kunnen gebruikers vanuit Workday Adaptive Planning navigeren naar Workday Core Financials of HCM-details.
U kunt een extern Workday-systeem instellen en dit koppelen aan een toewijzingsprofiel in een planningsgegevenslader. Met het externe systeem kunt u drillen vanuit een standaardblad en HTML-rapport via Cel verkennen naar Workday-bedrijfsobjecten en werkelijke waarden. Wanneer iemand klikt om een drilldown uit te voeren of het menu met gerelateerde acties opent, maakt Adaptive Planning verbinding en worden de onderliggende Workday-bedrijfsobjecten of transacties met werkelijke waarden weergegeven.
U kunt ook een extern Workday-systeem instellen om plannen te publiceren. Voor publicatie moeten de rekeningen in Adaptive Planning worden toegewezen aan grootboekrekeningen in Workday. Voor publicatie moeten de niveaus ook worden toegewezen aan een organisatie in Workday. De toewijzingen zorgen ervoor dat gegevens worden gepubliceerd naar de juiste rekeningen.

Drill uitvoeren naar Workday Werkelijke waarden

Drillen naar werkelijke waarden is beschikbaar op het snijpunt van het laagste niveau en de laagste rekening. Drilldown werkt door het Adaptive Planning-niveau, de rekening, de periode en andere dimensies die een gegevenscel vertegenwoordigen, terug aan Workday door te geven. De informatie die wordt teruggegeven aan Workday is van toepassing op een Workday-matrixrapportdefinitie en wordt in een nieuw browsertabblad weergegeven. U kunt in Workday één rapport definiëren voor alle rekeningen of specifieke rapporten per rekening of rekeninghiërarchie.

Drilldown uitvoeren op Workday-objecten

Er wordt een pictogram voor gerelateerde acties weergegeven in de celverkenner wanneer u de muisaanwijzer op een dimensie, niveau of rekening houdt die vanuit Workday is geladen. Wanneer u op het pictogram klikt, navigeert u op een nieuw tabblad naar de inhoud van het Workday-bedrijfsobject. Gecombineerde niveaus en dimensies, zoals
kostenplaats en regio,
 worden weergegeven als twee objecten naast de gerelateerde actie. Het eerste object wordt weergegeven voor
Kostenplaats
, het tweede object voor
Regio
. Het scheidingsteken moet worden gedefinieerd in de configuratie van het externe systeem voor samengevoegde objecten.

Drillthrough naar werkelijke waarden vanuit kubusbladen

U kunt drilldown uitvoeren op kubusbladen die werkelijke waarden van Workday bevatten. De dimensies en rekeningen van het kubusblad worden als rapportparameters aan Workday doorgegeven om een Workday-rapport te vullen. U kunt
Drillthrough
 selecteren in het contextmenu van een cel of in de celverkenner. De rapporten en parameters zijn afkomstig van de volgende instellingen in het externe systeem van Workday:
  • Drillrapport
    .
  • Betrokken rekeningen
    .
  • Rapportparametertoewijzing.
Met de geselecteerde drillrapporten en betrokken rekeningen kunt u drillen naar verschillende Workday-rapporten voor verschillende rekeningen in hetzelfde kubusblad. U kunt alleen onderliggende rekeningen selecteren voor de betrokken rekeningen. Kenmerken uit Adaptive Planning kunnen niet als parameters worden doorgegeven aan Workday.

Drill naar details

U kunt met de rechtermuisknop op een cel in een gemodelleerd blad klikken en op Drill naar details klikken om:
  • Laad de Workday-gemaksweergave als slechts één Workday-dimensie bijdraagt aan de cel.
  • Selecteer in een lijst met Workday-bedrijfsobjecten om de gemaksweergave te laden als meerdere Workday-dimensies zijn toegewezen aan één Adaptive Planning-dimensie voor de cel.

Workday Reports-instellingen voor drilldown:

Het rapport waarop u een drilldown uitvoert, moet:
  • Een matrixrapport zijn.
  • Worden gedeeld met de
    beveiligingsgroep Adaptive Integration System
     en de beveiligingsgroep van de eindgebruiker.
  • Gebruik deze prompts en filters:
    • Niveau
    • Rekening
    • Begindatum
    • Einddatum
Overweeg om deze aanbevolen prompts en filters te gebruiken:
  • Elke dimensie (splitsing) in de Adaptive Planning-gegevensstructuur.
    Voorbeeld: Opbrengsten en uitgavecategorie, Kostenplaats.
  • Gebruik de filteroptie
    Exacte match met keuzelijst
     als u wilt filteren op een lege dimensie.
  • Gebruik de optie
    De gebruiker vragen om de waarde en negeer de filtervoorwaarde als de waarde leeg is.
     voor
    Vergelijkingstype
     in het filter voor deze dimensies.