Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-03-14
Stappen: standaardoverzichtskaarten in de hub voor afsluiting en consolidatie in AP&C vervangen door aangepaste rapporten

Stappen: standaardoverzichtskaarten in de hub voor afsluiting en consolidatie in AP&C vervangen door aangepaste rapporten

U kunt de kaarten op de pagina
Overzicht
 van de hub
'Sluiting en consolidatie'
 in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) aanpassen om de standaardkaarten voor gegevensvisualisatie te vervangen door inzichten uit uw eigen aangepaste rapporten.
U kunt ook:
  • Pas de titel en ondertiteling op de kaarten aan.
  • Stel overloopmenu's in met koppelingen naar andere taken, rapporten, dashboards of externe bronnen.
Als u in Workday een aangepast rapport op een kaart wilt weergeven, moet het rapport gebruikmaken van:
  • Matrixrapporttype
     .
  • Uitvoertype
    diagram
     .
  • Deeloptie voor delen met alle geautoriseerde gebruikers
     .
  1. Open de taak
    Aangepast rapport maken
    .
    Stel uw aangepaste rapport zo in dat het op een kaart kan worden weergegeven.
    1. Selecteer het rapporttype
      'Matrix'
       .
    2. Selecteer een rapportgegevensbron of gegevensbronfilter met vereiste rapportvelden of optionele prompts die u kunt toewijzen aan de filterprompts
      'Consolidatiegroepering'
       en
      'Periode sluiten'
       in de hub.
    3. Voeg op het tabblad
      Prompts
       een rij toe aan het raster
      met standaardwaarden voor prompts
       om een rapportprompt toe te wijzen aan de filterprompt
      Consolidatiegroepering
       op de hub:
      Veld
      Standaardtype
      Standaardwaarde
      Vereist
      Niet vragen tijdens runtime
      Bedrijf
       of
      Bedrijf/hiërarchie
       selecteren
      Standaardwaarde bepalen tijdens runtime
      Consolidatiegroep
      Selecteer.
      Selecteer.
    4. Als de rapportgegevensbron of het gegevensbronfilter begin- en einddatumprompts heeft, voegt u twee rijen toe aan het raster
      'Standaardwaarden prompt'
       om die prompts toe te wijzen aan de filterprompt
      'Periode sluiten'
       op de hub:
      Veld
      Standaardtype
      Standaardwaarde
      Vereist
      Niet vragen tijdens runtime
      Selecteer het rapportveld voor de begindatum.
      Standaardwaarde bepalen tijdens runtime
      Begindatum boekingsperiode
      Selecteer.
      Selecteer.
      Rapportveld voor einddatum selecteren
      Standaardwaarde bepalen tijdens runtime
      Einddatum boekingsperiode
      Selecteer.
      Selecteer.
    5. Wanneer de rapportgegevensbron of het gegevensbronfilter een boekingsperiodeprompt heeft, voegt u een rij toe aan het raster
      met standaardwaarden voor prompts
       om die prompt toe te wijzen aan de filterprompt
      Periode sluiten
       op de hub:
      Veld
      Standaardtype
      Standaardwaarde
      Vereist
      Niet vragen tijdens runtime
      Selecteer het rapportveld voor de boekingsperiode.
      Standaardwaarde bepalen tijdens runtime
      Periode sluiten
      Selecteer.
      Selecteer.
    6. Voeg rijen toe voor alle andere prompts in de rapportgegevensbron of het gegevensbronfilter en schakel het selectievakje
      'Niet vragen tijdens runtime'
       in voor elke rij.
    7. Selecteer op het tabblad
      Uitvoer
       het uitvoertype
      Diagram
      .
    8. Selecteer op het tabblad
      Delen
      de optie Delen met alle geautoriseerde gebruikers
      .
    9. Voltooi uw rapportconfiguratie om de gegevens weer te geven die u in de hub wilt weergeven.
    10. Klik op
      OK
      .
    Beveiliging: domein
    'Aangepast rapport maken'
     in het functionele gebied 'Systeem'.
  2. Open de taak
    Hubs onderhouden
     .
    1. Selecteer voor de hub
      Afsluiting en consolidatie
      de optie Actie
      Overzicht configureren
      .
    2. Klik in de taak
      Hub configureren op beheerder
      op Bewerken
       voor de kaart die u wilt vervangen door uw aangepaste rapport.
    Beveiliging:
    instellen: tenantinstellingen - algemeen
     en
    instellen: tenantinstellingen -
     hubdomeinen in het functionele gebied Systeem.
  3. Voltooi de taak
    'Kaart bewerken op beheerder'
     om de standaardkaart te vervangen.
    1. Selecteer op het tabblad
      Informatieve tekst
      de optie Titel aanpassen
       en voer een nieuwe titel voor de kaart in.
    2. Selecteer
      Subtitel aanpassen
       en voer een nieuwe ondertitel voor de kaart in.
      Als u geen nieuwe ondertiteling invoert, wordt in Workday de ondertiteling van de standaardkaart weergegeven.
    3. Voeg op het tabblad
      Overloopmenu
       rijen toe aan het raster om een overloopmenu voor de kaart in te stellen.
      Selecteer beveiligingsgroepen of voorwaarderegels om te bepalen welke gebruikers de overloopmenu-items kunnen zien.
      Voeg subrijen toe aan de
      koppelingen
       en selecteer items die u in het overloopmenu wilt weergeven.
    4. Selecteer op het tabblad
      Aangepast rapport
       het aangepaste rapport dat u op de kaart wilt weergeven.
    5. Klik op
      OK
      .
    Beveiliging:
    instellen: tenantinstellingen - algemeen
     en
    instellen: tenantinstellingen -
     kaartendomeinen in het functionele gebied Systeem.
De hub
voor afsluiting en consolidatie
 in AP&C geeft uw aangepaste rapporten weer op de kaarten op de pagina
Overzicht
 . U kunt de filterprompts in de hub gebruiken om de filtercriteria te wijzigen voor de rapporten die op de kaarten worden weergegeven.