참조: 서비스 CPQ 기능

이 제품 영역의 기능에 대한 개괄적인 기능 설명을 조회할 수 있습니다.

문서 생성

이 기능은 견적 문서 세대 프로세스의 자동화를 연계목표 능력 을 수행합니다.

문서 템플릿을 생성, 편집, 복사 및 비활성화합니다.

견적 구성을 관리하고 조회하여 견적에 대해 생성되는 문서를 결정합니다.

문서를 미리 봅니다.

문서 콘텐츠를 인쇄하려면 재생성 후 게시하십시오.

이 기능은 다음 능력 연계목표 .

승인할 견적을 라우팅하도록 비즈니스 프로세스 구성합니다.

견적을 리뷰 및 반송한 후 제출합니다.

이 기능은 다음 능력 연계목표 .

리뷰 또는 승인을 위해 기회를 라우팅하고 프로젝트 및 고객, 고객사 계약 생성 워크플로 관리하는 비즈니스 프로세스를 구성합니다.

예비 비즈니스 기회를 생성, 편집 및 가져옵니다.

영업기회 프로젝트에 대해 보고합니다.

Workday 와 고객 관계 관리(CRM) 도구 간에 데이터를 동기화합니다.

영업기회 상태를 추적하고 변경 .

영업기회의 모든 견적을 조회하고 관리합니다.

Workday 비즈니스 프로세스를 구성하여 견적 데이터에서 프로젝트 및 계약 생성 자동화를 연계목표 . 이 기능은 다음과 같은 능력 제공합니다.

영업기회 프로젝트 청구가능 프로젝트 로 전환하십시오.

견적에서 영업기회 프로젝트 생성합니다.

견적에서 고객 계약 생성합니다.

견적 단계 및 태스크에서 프로젝트 계획 생성합니다.

견적에서 리소스 계획 및 리소스 예측 생성합니다.

기존 프로젝트를 편집하고 변경사항을 승인합니다.

이 기능은 다음 능력 연계목표 .

서비스에 단계, 태스크, 역할 및 역할별 시간을 추가합니다.

서비스 에 판매 항목, 경비 및 3rd Party 비용 라인을 추가합니다.

사전 구성된 서비스 카탈로그의 견적에 서비스를 추가합니다.

견적을 복사, 변경, 편집, 삭제 하고 조회할 수 있습니다.

카탈로그의 서비스를 복사, 편집 또는 비활성화하고 관련 리포트를 생성합니다.

외부 스프레드시트에서 견적을 생성합니다.

영업기회에서 견적을 생성합니다.

웹서비스에서 견적을 생성합니다.

프로젝트 계층 동일한 여러 서비스를 단일 프로젝트 로 병합합니다.

할인을 금지하고 요율 및 인건비를 재정의합니다.

전체 견적 또는 각 서비스 의 할인, 이익 및 가격을 조회하거나 설정합니다.

이 기능은 다음 능력 연계목표 .

견적에 사전 정의된 서비스를 추가합니다.

서비스 에 조각을 추가하십시오.

반복적으로 사용할 수 있는 기준 서비스 카탈로그를 생성하고 관리합니다.

코드 조각 카테고리별 코드 조각을 생성하여 일반적으로 사용되는 서비스 관련 문서 콘텐츠를 사전 구성하고 견적 문서에 포함합니다.

영업관리 전문가가 카탈로그를 검색하는 데 사용하는 패싯을 편집합니다.

프로젝트 계층, 사업단위 , 조각, 지역, 카탈로그 상태별로 사용가능한 서비스 카탈로그를 보고합니다.