사용 사례: Workday 의 리포트 도구
오디언스
조직 에서 리포트 생성을 담당하는 다음 역할의 재무 전문가:
- 중앙 집중식 Report Writer
- 회계사 및 재무 애널리스트
조직 이러한 역할에 대해 서로 다른 이름을 사용할 수 있습니다.
개요
이 사용 케이스 에서는 리포트를 생성하는 데 사용할 수 있도록 Workday 에서 제공하는 다양한 보고 도구의 속성에 대해 설명합니다. 데이터 분석 및 의사 결정을 위한 이상적인 도구를 선택하려면 이러한 요소의 고유한 속성을 이해하는 것이 중요합니다.
OfficeConnect
특별 쿼리, 재무제표 또는 계획 데이터를 위해 주로 Microsoft Excel에서 재무 데이터를 사용하는 경우 OfficeConnect를 사용할 수 있습니다.
- 설명: 선별된 Workday 재무 데이터 또는 Adaptive Planning 데이터에 안전하게 연결하는 Excel 추가 기능입니다.
- 사용 대상: 회계사, FP&A 전문가, Workday 지식이 부족한 재무 애널리스트.
- 사용 사례: 재무제표 생성, 특별 재무 분석 수행, 일일 보고를 수행합니다.
- 중요 고려사항:
- Excel을 통해서만 액세스하고 Workday 에서 직접 액세스하지 않습니다.
- 분개장 라인 및 재무 보고 계획 라인과 Adaptive Planning 과 같은 모델링 데이터 소스를 지원합니다.
- 외부 데이터를 Excel 파일에 직접 통합합니다.
- 저장할 때 데이터를 지우는 시큐리티 옵션 제공되며, 사용자는 로그인한 후 최신 데이터를 새로고침 이 옵션을 선택해야 합니다.
디스커버리 보드
인터랙티브 시각적 인터페이스와 함께 셀프서비스 특별 분석을 사용하여 트렌드와 인사이트 파악하려는 경우 디스커버리 보드를 사용할 수 있습니다.
- 설명: 시각적 데이터 분석 도구로 Workday 에 내장되어 있으며 드래그앤드롭 인터페이스가 있습니다.
- 누가 사용합니까? 일반적으로 중앙 집중식 리포트 개발자와 분석가가 생성하며 분석가, 매니저 및 임원이 빠른 인사이트 하기 위해 사용합니다.
- 사용 사례: 다음 도메인에 대한 시각적 분석 제공:
- HCM: 스킬 갭 파악, 벤치마크 설정, 교육 평가 .
- 재무: 경비 분석, 기한 경과 매출채권 이해, DSO 요인 분석
- 중요 고려사항:
- 대부분의 인덱스 지정된 Workday 기본제공 데이터 소스와 모든 Prism 데이터 소스를 지원합니다.
- 조회가능 또는 편집가능 권한이 있는 Workday 드라이브 공유 모델을 사용합니다.
- Workday 검색, 드라이브 또는 직접 입력 URL을 통해 액세스할 수 있습니다.
- 사용자의 시큐리티 권한에 따라 데이터를 표시합니다.
Worksheets
Workday 내에 스프레드시트와 유사한 환경이 필요한 경우 Worksheets 사용하여 실시간 보안 데이터 및 모델 변경사항으로 협업하고 작업할 수 있습니다.
- 설명: 라이브 데이터 조작하고 조직 전반의 협업을 촉진하기 위해 Workday 내에 직접 내장된 스프레드시트 도구입니다.
- 사용처: 일반적으로 중앙 집중식 리포트 개발자와 분석가가 생성하고 분석가, 직원 및 매니저가 사용합니다.
- 사용 사례: 다음에 대한 실시간 데이터 모델링 및 협업 데이터 조작:
- HCM: 보상 변경사항을 모델링합니다.
- 재무: 송장 관리, 현금흐름 분석, 총계정원장 조정, 일치, 원장 잔액 분석
- 중요 고려사항:
- 상세 리포트, 매트릭스 리포트, 복합 리포트를 통해 Workday 데이터에 연결
- 조회가능, 코멘트 작성가능 또는 편집가능 권한이 있는 드라이브 공유 모델을 사용합니다.
- 초기 데이터 가져오기 및 새로고침 에서는 사용자 보안이 적용되지만, 상황별 시큐리티를 유지관리 위해 워크북 템플릿을 사용하지 않는 한 워크북에 대한 접근 권한이 있는 모든 사용자 워크북 내의 모든 데이터를 조회할 수 있습니다.
- 외부 데이터를 포함할 수 있습니다.
- Workday 검색, 드라이브 또는 직접 연결된 URL을 통해 액세스할 수 있습니다.
Report Writer
위의 구체적인 요구사항 중 어느 것도 해당되지 않고 다양한 리포트 유형, 스케줄링 또는 통합에 다재다능한 범용 리포트 도구가 필요한 경우 Report Writer 기본 솔루션으로 사용할 수 있습니다.
- 설명: 최초 Workday 리포트 도구로, 테이블 형식 데이터와 요약 데이터 등 범위 보고 사용 사례를 처리합니다.
- 사용 대상: 리포트는 일반적으로 중앙 집중식 리포트 작성자가 작성하며 애널리스트, 직원, 매니저, 비즈니스 리더, HR 및 재무 전문가를 포함한 광범위한 오디언스 가 사용합니다.
- 사용 사례: 다음 도메인에서 매우 다재다능합니다.
- HCM: 인원수 트렌드, 스태핑 이벤트
- 재무: 법정 보고, 수익 계획 대비 실제 / 실제값 비교
- 중요 고려사항:
- Prism 및 비즈니스 뷰 데이터 소스를 포함하여 Workday에서 기본제공되는 모든 리포트 데이터 소스(RDS)를 지원합니다.
- 상세 리포트에 관련 비즈니스 오브젝트의 필드를 포함할 수 있습니다.
- 모든 리포트 유형에서 계산 필드를 지원합니다.
- Prism Analytics 구독이 있는 경우에만 외부 데이터입니다.
- 리포트 전송을 스케줄링할 수 있습니다.
- 다운스트림 비즈니스 프로세스(임베디드 분석) 및 통합(RaaS(Report-as-a-Service))을 지원합니다.
- 표시되는 데이터는 사용자의 상황별 시큐리티를 반영합니다.
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