참조: 1098-T 필드 및 박스 계산

총 지급 계산: Workday는 다음과 같은 지급 및 지급 조정을 합산합니다.
승인완료 상태여야 합니다.
완료일이 연도 내에 있는학생 지급 이벤트
또는학생 지급 조정 이벤트
비즈니스 프로세스 이벤트와 연결되어 있습니다.

Workday는 연도에 대해 다음을 수행합니다.
다음에 대한 조정을 포함하여 이러한 지급 유형을 합산합니다.
학생 보조금 항목의
1098-T 영향도
값이박스 1(
Box 1) 및 박스 5(Box 5)
에 해당하는 경우 학생 보조금 지출
학생 후원자 계약 지출
학생 비공개 장학금 지급 기록(
학생 비공개 장학금 지급 기록
태스크를 사용하는 경우)
학비 면제 지급: 학생 면제 항목의
1098-T 임팩트
값이박스 1 임팩트만
또는박스 1 임팩트 및 박스 5 임팩트
인 경우

하향 지급 조정의 경우 Workday는 원래 지급 금액을 줄입니다. 상향 지급 조정의 경우 Workday는 신규 지급을 기록합니다.
취소된 지급 및 완료된 반환된 지급은 제외됩니다.
반품되지 않았거나 취소된 환불 금액을 뺍니다.
학생 학점 메모를 뺍니다. 여기에서
학생 학점 메모 기록
태스크의
1098-T 영향도
값이박스 1 영향도만
해당하고 학생이 환불을 받습니다.
총 비용 계산: Workday는 다음과 같은 비용 및 비용 조정을 합산합니다.
승인완료 상태여야 합니다.
분류가1098-T
입니다.
완료일이 연도 내에 있는학생 비용 이벤트
비즈니스 프로세스 이벤트와 연결되어 있습니다.

Workday는 또한 다음을 수행합니다.
거래일이 연도 내에 있는 비용 조정을 포함합니다.
이전 연도의 이월 비용을 포함합니다.
취소된 비용은 제외됩니다.
1098-T Impact가
QTRE 감소
인 경우 학비 면제 지급을 공제합니다.
이월 계산: 학생의 총 청구 금액과 이전 연도의 이월 금액이 총 지급액보다 큰 경우 Workday는 그 차이를 다음 연도의 이월 금액으로 기록합니다. 다음 연도에 1098-T 양식을 처리하면 Workday는 이전 연도 이후에 발생할 수 있는 모든 조정을 고려하여 이월을 재계산합니다. 이월 금액을 재정의하면 Workday는 다음 연도의 1098-T 처리에 해당 금액을 사용합니다. 그 다음 해에 금액을 다시 재정의하지 않는 한 Workday는 청구 및 지급을 기준으로 이월 계산을 재개합니다.

예를 들어 다음과 같습니다.
2019년: Workday가 이월 금액을 5,000으로 계산합니다. 이 값을 1500으로 재정의합니다.
2020: Workday는 1098-T 처리에서 이전 연도 이월 금액으로 1500을 사용합니다.
2021년: Workday가 2019년의 재정의된 이월 금액을 무시하고 이전 연도의 이월 금액을 계산합니다.

박스 1에서 박스 4를 뺀 소계가 총 비용의 소계에서 QTRE 감소분을 뺀 값보다 크면 이월 금액은 영(0)이 됩니다. Workday는 초과 지급 금액을 다음 연도로 이월하지 않습니다.

박스 4: 이전 연도의 조정

Workday는 해당하는 모든 이전 연도에 대해 다음을 수행합니다.

현재 연도의 12월 31일을 기준으로 이전 연도의 박스 1 값을 계산합니다. (값 A)

현재 연도의 1월 1일을 기준으로 이전 연도의 박스 1 값을 계산합니다. (값 B)

값 A에서 값 B를 뺍니다.

차이가 음수이면 Workday는 차이의 절대값을 Box 4 금액에 더합니다.

Workday는 다음을 수행합니다.

취소된 비용, 취소된 지급 및 완료된 지급 반환을 음수 조정으로 간주하여 이 계산에 포함합니다.

이전 연도의 발생 거래에 대해 현재 연도에 조정이 발생한 각 이전 연도의 소계 해당 소계는 이전 연도의 박스 1에 보고된 금액 이하여야 합니다. 그런 다음 모든 소계를 합산하여 현재 연도의 총 박스 4 값을 계산합니다.

박스 5: 장학금 또는 지원금

Workday는 현재 연도에 전기된 다음 지급 유형을 합산합니다.

학생 보조금 지출(학생 보조금 항목의

1098-T 영향도

값이박스 1 및 박스 5
,박스 5에 따른 영향만 있는
경우)

학생 비공개 장학금 지급 기록(

학생 비공개 장학금 지급 기록

태스크를 사용하는 경우)

학생 후원자 계약에서

1098-T 영향도

확인란을 선택한 경우 학생 후원자 계약에 대한 지출

학비 면제 지급: 학생 면제 항목의

1098-T 임팩트

값이박스 1 및 박스 5 임팩트
또는박스 5 임팩트만 인 경우

Workday는 합계에서 환불 회수 비용을 제외합니다.

박스 6: 이전 연도의 장학금 또는 지원금 조정

이전 연도의 학자금 지원 지출에 대한 선택한 연도의 하향 순 조정 합계입니다. Workday는 순 상향 조정을 신규 지출로 간주하여 박스 5 계산에 포함합니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

이전 연도 학자금 지원 지출	이전 연도 금액	현재 연도 조정	박스 6에 포함된 금액
학생 보조금 지급	1000	-500 +250	250
학비 면제 지급	1000	-500 +1500	0 Workday는 박스 5에 1,000단위 상향 조정을 포함합니다.
학생 후원자 계약 지출	1000	-400	400

이 예에서 현재 연도의 Box 6 값은 650입니다.

박스 7: 다음 연도 1월~3월에 시작되는 학기의 금액이 박스 1의 금액에 포함된 경우 선택

Workday는 다음 조건이 모두 충족되면 이 확인란을 선택합니다.

표준 시작일이 다음 연도의 1월과 3월 사이에 시작되는 학기(AP)에 대해 하나 이상의 QTRE 비용이 있습니다.

총 QTRE 비용(표준 시작일이 다음 연도 1월과 3월 사이에 시작하는 AP에 대한 비용 제외)이 총 지급 수보다 적습니다.

박스 8: 최소 하프타임 학생인 경우 선택

Workday는 학생 출석 계획의

학사기간(모두)

로드 상태에 해당 연도의 하나 이상의 학기에 대해 다음 값 중 하나가 포함된 경우 이 확인란을 선택합니다.

1/2배

3/4 시간

풀타임

로드 상태를 소급하여 변경하는 경우:

이전 연도의 경우 Workday는 해당하는 이전 연도 1098-T 양식의 박스 8 값을 업데이트하지 않습니다. 이전 연도 1098-T 양식의 박스 8 값을 수동으로 재정의할 수 있습니다.

Workday는 현재 연도 내에서 현재 연도의 박스 8 값을 계산할 때 이를 고려합니다.

박스 9: 대학원생인 경우 선택

Workday는 다음과 같은 경우 이 확인란을 선택합니다.

학생이

1098-T 실행 생성

태스크에서 지정한 학업 레벨 중 하나입니다.

학생 1098-T 생성

태스크에서

대학원생

확인란을 선택합니다.

Workday는 다음 중 하나를 기준으로 학생의 학업 레벨(AL)을 결정합니다.

해당 연도에 AL이 '대학원'인 전공 프로그램에 정의된 등록 수

학자금 지원 출석 플랜에 기록된 연방 학생 지원(FSA) 학년 레벨과 해당 연도의 다음 레벨 중 하나

1년차 졸업자/전문직

계속 졸업생/전문직

학생이 현재 연도에 여러 학업 기록을 보유한 경우, Workday는 해당 학생이 기록 중 하나에서 대학원생인 경우 이 확인란을 선택합니다.

박스 10: 보험 계약 환급 또는 환불

Workday는 이 박스에 대해 아무것도 계산하지 않습니다.

학생 1098-T 편집

태스크를 사용하여 값을 수동으로 입력할 수 있습니다.

기존 데이터

1098-T 변환 연도에 대한 값을 계산할 때 Workday는 다음을 모두 포함합니다.

변환 연도의 기존 거래

해당 연도의 Workday 거래

1098-T 학생의 변환 연도 유지관리 태스크

에서 레거시 트랜잭션을 조회, 추가 및 업데이트할 수 있습니다.

박스	계산 세부내용
박스 1	기존 거래의 박스 1 영향은 다음과 같습니다. 비용 - 총 비용 계산에 추가됩니다. 지급 - Workday는 이를 총 지급 계산에 추가합니다. 환불 - 총 지급 계산에서 해당 금액을 뺍니다.
박스 4	Box 4 영향 확인란을 선택하면 Workday가 모든 레거시 거래를 합산합니다. 변환 연도에는 박스 4에 영향을 미치는 Workday 거래가 없습니다.
박스 5	Workday는 다음을 모두 합산합니다. 박스 5 영향도 확인란을 선택한 경우 레거시 거래 Workday 트랜잭션(Box 5)이 영향을 미칩니다.
박스 6	Box 6 영향 확인란을 선택하면 Workday가 모든 레거시 거래를 합산합니다. 변환 연도에는 Box 6에 영향을 주는 Workday 거래가 없습니다.