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설정 고려사항: 연말 세금 보고(미국)
이 주제는 미국 연말 세금 보고의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
Workday에서는 일련의 리포트, 태스크 및 통합을 사용하여 연말 데이터를 생성하고 세금 신고 서비스 제공자 또는 정부 기관에 제출할 수 있습니다. Workday는 다음과 같은 미국 연말 세금 신고서를 지원합니다.
- W-2
- W-2PR
- W-2GU
- W-2VI
비즈니스 이점
Workday 미국 연말 세금 보고를 사용하면 다음과 같은 방법으로 연말 급여 요건을 더 쉽게 준수할 수 있습니다.
- 단일 시스템에서 급여 데이터를 유지관리합니다.
- 정부 가이드라인에 따라 연말 데이터 검증
- 비즈니스 프로세스를 제공하여 W-2 연말 세금 신고서 생성을 간소화합니다.
- 태스크를 사용하여 W-2C, W-2PR, W-2GU 및 W-2VI 세금 신고서 생성을 간소화합니다.
- 리포트를 사용하여 W-2, W-2C, W-2PR, W-2GU 및 W-2VI 데이터를 감사할 수 있습니다.
- 직원이 직원 셀프서비스(ESS)에서 액세스할 수 있는 연말 세금 신고서 전자 복사본 생성
- ADP, MasterTax 또는 Ceridian에 연말 세금 데이터를 제출할 수 있습니다.
- ADP, MasterTax 또는 Ceridian 이외의 제공자에게 세금 데이터를 제출하는 커스텀 통합을 생성할 수 있습니다.
사용 사례
- 연말 프로세스 전에 연말 세금 신고서 미리보기
- 연말 데이터를 감사하여 회사와 직원의 불일치를 식별하고 해결합니다.
- 직원에게 연말 세금 신고서의 인쇄본을 옵트아웃할 수 있는 기능을 제공합니다.
- Workday 내에서 연말 세금 데이터를 수정합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
조직에 적용되는 연말정산 양식은 무엇입니까? | 해당 과세연도에 사용할 각 연말정산 양식을 매핑하고 테스트합니다. 통합 시스템을 테스트합니다. |
정규 급여 외에 처리할 연말정산 조정은 무엇입니까? | 관련 정보를 수집하고 조정을 수동 지급으로 입력합니다. 예: 3rd Party 병가 수당 |
연말정산 양식 데이터의 대차를 일치시키는 데 어떤 데이터를 사용하시겠습니까? | 필요한 경우 커스텀 리포트를 생성할 계획입니다. |
모든 급여 구성요소에 올바른 급여 구성요소 그룹이 구성되어 있는지 확인했습니까? | 급여 구성요소 그룹은 Workday가 연말정산 명세서의 일부 금액을 보고하는 방법을 제어합니다. 급여 구성요소 그룹은 연말정산 양식의 과세대상 임금도 제어할 수 있습니다. |
급여를 완료한 후 급여 구성요소 그룹을 변경했습니까? | 잔액을 조정해야 하는 경우 수동 지급을 생성할 수 있습니다. |
조정해야 할 세금이 있습니까? | W-2 원천징수에 대한 특정 결과가 필요한 조정에 수동 지급을 사용합니다. 예: 한도를 충족한 세전 공제에 대한 초과지급
W-2 원천징수에 대한 특정 결과가 필요하지 않은 조정에는 요구불 지급을 사용합니다. 예: 수표 역분개 |
직원이 연말정산 양식의 인쇄본을 옵트아웃할 수 있게 하시겠습니까? | 인쇄 옵션을 변경하려는 직원을 위해 연말 양식 인쇄 옵션을 설정할 수 있습니다. |
W-2 연말정산 양식을 인쇄하여 우편으로 보내시겠습니까? 아니면 세금 신고 서비스 제공자를 이용하시겠어요? | 연말정산 양식을 인쇄하고 우편으로 보내려는 경우 예상 W-2 수를 기준으로 양식과 봉투를 주문합니다. 다음과 같이 하는 것이 좋습니다.
|
세금 신고 데이터를 정부 기관에 어떻게 보고합니까? | ADP, MasterTax 또는 Ceridian 세금 신고 서비스 제공자를 사용하는 경우:
이러한 세금 신고 서비스 제공자를 사용하지 않는 경우, 정부 기관에 세금 신고 데이터를 보고하는 방법을 결정하기 위한 리소스를 계획합니다. |
직원에게 관리 번호를 숨기시겠습니까? | 경우에 따라 직원에게 관리 번호를 숨길 수 있습니다. 예: 세금 신고 서비스 제공자가 연말정산 양식에 관리 번호를 지정합니다. |
W-2 양식에 3rd Party 병가를 포함하시겠습니까? | 회사 연방 세금 보고를 편집하여 3rd Party가 병가 급여에 대한 W-2를 제공함을 나타낼 수 있습니다. |
SSA(사회보장국)에 연말 데이터를 어떻게 보고합니까? | 연말 데이터를 사회보장국에 직접 보고하려면 커스텀 통합을 생성합니다. |
권장사항
연말 프로세스를 준비하기 위해 다음을 수행하는 것이 좋습니다.
- 분기마다 연말 세금 신고서에 대한 W-2 및 미국 지역 미리보기 및 감사 리포트를 실행합니다.
- 분기마다 연말 데이터의 테스트 통합 파일을 생성합니다.
요구사항
정확한 연말 리포트를 생성하려면 세금 및 급여 데이터를 해당 연도 내내 유지관리해야 합니다.
과세 연도 시작 시 다음을 수행합니다.
- 전체 과세연도를 지원하도록 회계연도를 설정합니다.
- 급여 및 휴가/휴직에 대한 기간 스케줄을 설정합니다. 은행 휴일을 기준으로 다음 연도의 지급일을 검증합니다.
- FLSA 캘린더를 작성합니다.
- 신규 원장 연도 및 기간이 개시 상태인지 확인합니다.
- 직원 및 고용주 세율을 업데이트하거나 추가합니다. 예: 주정부 실업 보험 요율
- Expiring Exempt Tax Elections리포트를 리뷰하여 영향을 받는 근무자에게 알립니다.
- Add Workers US Tax Election for Expiring Exempt리포트에 액세스하여 근무자를 위한 새로운 기본 세금 옵션을 생성합니다.
필요에 따라 과세연도 전반에 걸쳐 다음을 수행합니다.
- 현재 과세연도에 대한 정부 보고 요건을 리뷰합니다.
- 연말 미리보기 및 감사 리포트를 실행합니다.
- 회사의 연방세, 주세 및 지방세 설정을 업데이트합니다.
- 근무자의 대체 근무지 및 처리 근무지를 업데이트합니다.
과세연도 종료 시점:
- Workday에서 W-2 세금 보고를 수행하므로 급여 구성요소를 정확하게 매핑했는지 확인합니다.W-2 박스 구성 조회및미국령 연말 마감 양식 박스 구성 조회리포트를 사용합니다.
- 모든 비정기 조정 및 수동 조정을 포함하여 보고연도의 모든 급여를 완료합니다.
- 회사 주소, 세금 ID 및 회사명을 확인합니다.
- 연간 한도가 있는 소득 및 공제를 리뷰합니다.
- 연말 전에 W-2 양식 데이터 및 인쇄를 테스트합니다.
- ADP, Ceridian 및 MasterTax 통합을 테스트합니다.
제한사항
Workday에서는 정부 기관에 직접 연말 데이터를 제출할 수 없습니다. 통합을 사용하여 세금 신고 서비스 제공자에게 연말 데이터를 제출하거나, 커스텀 통합을 생성하거나, 연말정산 양식을 인쇄하여 정부 기관에 제출합니다.
Workday는 개별 근무자가 아닌 모든 근무자에 대한 연말 데이터를 생성합니다. 개별 근무자의 연말 데이터를 제공하려면 다음을 수행합니다.
- W-2 / US Territory Year End Form 미리보기리포트를 실행합니다.
- 리포트를 사용하여 정부에서 제공하는 PDF를 사용하여 수동으로 양식을 생성합니다.
미국에 파견/해외발령 포지션이 있는 근무자의 경우, Workday는 ESS(직원 셀프서비스)
내 세금 관련문서
태스크를 통한 세금 관련문서 인쇄 옵션 변경을 지원하지 않습니다.테넌트 설정
Workday는 연말 세금 신고서의 인쇄 옵션을 변경하는 직원을 위해 전자서명 텍스트를 사용합니다.
테넌트 설정 편집 - 급여
태스크에서 전자서명 텍스트 옵션을 구성할 수 있습니다. 시큐리티
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
System 기능 영역의 Business Process Administration 및Manage: Business Process Definitions
| W-2 연말 세금 신고서에 대한 비즈니스 프로세스를 설정할 수 있습니다. |
USA Payroll 기능 영역의 Management Dashboard: Payroll Year End
| 급여 연말정산 대시 보드를 사용하고 구성할 수 있습니다. |
Integration 기능 영역의 통합 빌드 , 통합 이벤트 및통합 디버그
| 세금 데이터를 ADP, Ceridian 및 MasterTax에 제출하도록 통합 시스템을 설정할 수 있습니다. |
USA Payroll 기능 영역의 다음 도메인
| 이러한 도메인에 대한 접근 권한이 있는 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.
이 액세스는 원본 양식, 수정 양식 및 수정 양식에 사용할 수 있습니다. |
USA Payroll 기능 영역의 Process: W-2 Bulk Print
| 회사의 연말 세금 신고서 PDF를 생성할 수 있습니다. |
비즈니스 프로세스
W-2 연말 마감 프로세스(기본값)
비즈니스 프로세스를 사용하여 W-2 연말 세금 신고서를 생성할 수 있습니다. 급여 연말정산
대시보드에서 비즈니스 프로세스에 액세스할 수 있습니다. 리포트
리포트 또는 대시보드 | 고려사항 |
|---|---|
커스텀 리포트 | 다음 비즈니스 오브젝트에 대해 보안이 설정된 리포트 데이터 소스에서 커스텀 리포트를 생성할 수 있습니다.
SSN(사회보장번호 잘림) 리포트 필드를 사용하여 개인정보를 공개하지 않고 리포트에서 근무자를 확인합니다. |
급여 컴플라이언스 대시보드 | 정부 요건을 준수하기 위해 Workday가 제공하는 업데이트를 리뷰합니다. |
급여 연말정산 대시보드 | 대시보드를 사용하여 다음 W-2 리포트에 Worklet으로 액세스합니다.
이 기능은 미국령, W-2C 양식 및 회사 관계를 지원하지 않습니다. |
테넌트 분석기 프로필 | 급여 구성요소가 적절한 급여 구성요소 그룹에 있는지 확인합니다. 급여 프로필 그룹에서급여 계산용 PCG 리포트 를 사용할 수 있습니다. |
| 이 리포트를 사용하여 연말 데이터를 감사합니다. |
회사별 세금 신고 분기별 데이터
근무자별 세금 신고 분기별 데이터 | 이러한 리포트를 사용하여 다음 양식을 수동으로 생성할 수 있습니다.
|
통합
통합 | 고려사항 |
|---|---|
ADP 세금 신고 서비스 - 분기별
MasterTax 세금 신고 서비스 - 분기별 세리디언 세금 신고 서비스 - 연간 | Workday 급여에서 세금 신고 서비스 제공자로 연말 데이터를 전송하도록 사전 구성된 세금 신고 통합을 개시합니다. |
터보 세금 통합
| 2023년 12월 1일부터 Intuit®에서는 이 통합을 사용하여 터보택스®로 W-2 양식을 수신하는 기능이 더 이상 지원되지 않습니다. 직원이 수동으로 W-2 세금 신고서를 터보택스®로 가져오거나 업로드할 수 있습니다. 질문이 있는 경우 Workday 담당자에게 문의하십시오. |
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
EFW2 연말 근무자 신고 데이터 가져오기
EFW2 연말 고용주 신고 데이터 가져오기 | 사회보장국(SSA) 또는 기타 세금 신고 서비스 제공자와의 통합을 생성할 수 있습니다. Studio 통합을 생성할 때 두 웹서비스를 모두 사용합니다.
Get EFW2 Year End Worker Filing Data 웹서비스를 사용하면 공통 급여 관리자 관계가 있는 회사에 대해 ID별로 근무자의 근로 주세 및 지방세를 결합할 수 있습니다. |
세금 관련문서 납품 가져오기
세금 관련문서 납품 로드 Put W-2 W-2C 인쇄 옵션 | 근무자의 연말 인쇄 옵션을 로드할 수 있습니다. |
급여 비정기 지급 로드
| 근무자의 비정기 지급을 로드할 수 있습니다. |
Get W-2PR 관리 번호(웹서비스)
Put W-2PR 제어 번호(웹서비스) | W-2PR 및 W-2CPR 양식에 푸에르토리코 관할 번호를 로드할 수 있습니다. |
관계 및 터치포인트
다음을 포함하여 필수 연말 근무자 데이터를 제공해야 합니다.
- 연락처 정보(예: 개인 주소, 우편번호, SSN(사회보장번호))
- 대체 근무지 및 기본 근무지 또는 포지션 직무Workday는 이 정보를 바탕으로 직원의 근무 상태를 확인합니다.
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.