설정 고려사항: 서비스 CPQ

정의

서비스 CPQ(Configure, Price, Quote)는 QTC(Quote to Cash) 프로세스를 자동화합니다. 거래의 범위와 가격을 지정하는 정확하고 간편하게 반복 가능한 방법을 제공합니다. 서비스 CPQ PSA(전문 서비스 자동화) 및 수익 가격 목록 구성을 활용하여 견적에 그리드 데이터를 자동으로 입력합니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

역할, 항목, 반복 항목, 경비, 3rd Party 비용 및 할인을 포함하는 서비스를 통해 견적을 생성할 수 있습니다.

외부 도구에서 값을 복사하여 붙여넣거나 견적 그리드 에 값을 수동으로 입력하십시오.

개괄적인 레벨에서 서비스 투입시간을 예측하거나, 단계나 단계와 태스크를 사용하여 더 세분화된 작업 세부내역 체계(WBS) 구조를 정의할 수 있습니다.

견적 역할의 일별 요율 또는 시간당 요율을 추가하고 역할 요건을 정의합니다.

고정 수수료 또는 시간 및 경비 청구 모델을 사용하는 서비스 견적

서비스 나 견적에 대한 특정 가격, 이익, 할인 대상 값을 설정하여 견적 라인 가격을 자동으로 조정합니다.

사전 구성된 서비스, 역할 및 경비로 서비스 카탈로그를 정의합니다.

서비스 조정에서 할인을 제외하고 역할 라인에서 할인을 금지합니다.

문서 템플릿을 설정하고 견적에 대한 문서를 동적으로 생성합니다.

주별, 월별, 계약 연도별 또는 요약 뷰를 기준으로 다양한 타임라인 기반 뷰에서 견적을 조회하거나 편집 .

주, 월, 단계, 계약 연도 또는 요약 등의 기간별로 견적을 조회합니다. 수량, 가격, 비용 또는 FTE (Full Time Equivalent)와 같은 금액을 기준으로 조회할 수도 있습니다.

비즈니스 이점

서비스 CPQ 사용하면 Workday 에서 영업기회로부터 견적을 생성하고 영업기회 세부내용의 변경사항에 따라 프로젝트 및 계약으로 변환하는 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 다음 기능을 제공합니다.

최신 판매 데이터에 액세스하고 단일 정보 소스에서 가격책정, 리소싱, 청구 데이터를 확인할 수 있습니다.

3rd Party CRM과 Workday 간의 가시성 공개여부

지정된 견적에 대해 다양한 서비스 제공사항을 유연하게 구성할 수 있습니다.

리소스 예측 및 리소스 관리에 대한 시기적절한 인사이트 제공

비즈니스 요구사항에 맞는 가격 세분화를 통해 더 빠르고 정확한 견적을 생성할 수 있습니다.

기존 스프레드시트를 완전히 바꾸지 않고도 Workday 에서 견적을 작성할 수 있어 유연성이 향상되었습니다.

서비스 카탈로그를 능력 하여 반복 가능한 서비스에 대해 더 정확한 견적을 신속하게 생성할 수 있으며 동일한 기준 서비스를 정의하는 데 드는 수작업을 줄여 표준화를 제공합니다.

자동화된 문서 세대 프로세스를 통해 효율성이 향상됩니다.

사용 사례

CPQ 전문가는 다음을 수행할 수 있습니다.

고객, 고객사 요구사항에 따라 단계, 태스크, 역할, 항목, 경비, 할인 및 3rd Party 비용을 포함하는 서비스 견적을 생성합니다.

기존 견적을 복사하여 다양한 What-if 시나리오에 대한 여러 반복을 생성합니다.

견적 문서를 생성 및 인쇄한 다음 리뷰 및 협상을 위해 고객에게 전송합니다.

승인된 기본 견적에서 영업기회 프로젝트, 프로젝트, 리소스 계획 및 리소스 예측을 생성합니다.

영업기회 세부내용의 변경사항을 기준으로, 승인된 기본 견적에서 고객, 고객사 계약, 청구 스케줄 및 수익 인식 스케줄을 생성합니다.

고려할 질문

질문	고려사항
견적에 대해 반복 작업을 수행하고 여러 옵션을 생성해야 합니까?	영업기회 내에서 견적을 복사할 수 있습니다. Workday 모든 세부내용을 초안 견적에 복사합니다.
견적의 프로젝트 역할에 요율을 기본값으로 설정해야 합니까?	프로젝트 청구 요율 시트를 편집 하고 생성하여 견적의 특정 역할의 단위 표시 가격을 자동으로 입력할 수 있습니다.
견적의 인건비 및 항목을 입력하는 데 비용이 필요합니까?	회사 별 표준 원가율 시트 설정하여 역할의 단가가 자동입력되고, 판매 항목 견적가능으로 정의하여 항목의 단가, 단위 원가 추가할 수 있습니다.
프로젝트 에 대해 근무자 경비보고서를 기록하고 청구해야 합니까?	청구가능 프로젝트 시간의 견적과 고객 계약 의 시간 거래 소스가 있는 경비 경비 라인 에 경비 라인을 추가할 수 있습니다.
프로젝트 에 대해 공급자 송장을 기록하고 청구해야 합니까?	고객 계약 에서 거래 소스 공급자 송장 인 청구가능 프로젝트 시간 및 경비 라인 의 견적에 3rd Party 비용 라인을 추가할 수 있습니다.
견적 데이터를 기반으로 하는 동적 승인이 필요합니까?	Workday 견적에 대해 구성 가능한 비즈니스 프로세스 프레임워크를 제공합니다. 이 프레임워크는 비즈니스 요구사항에 맞게 승인 및 조건 규칙을 포함하도록 설정할 수 있습니다.
견적 세부내용에서 문서를 자동으로 생성해야 합니까?	견적 데이터를 기반으로 하는 견적 구성 내에서 문서 템플릿을 생성할 수 있습니다.

요구사항

다음을 확인합니다.

Workday 프로젝트, 프로젝트 청구, 서비스 CPQ SKU가 있습니다.

기존 CRM(고객 관계 관리) 소스와의 통합 고객, 고객사 및 영업기회 기록을 동기화하도록 설정됩니다.

견적, 프로젝트, 고객, 고객사 계약 간에 필수 Worktag를 조정합니다.

견적, 프로젝트 및 고객 계약 간에 검증이 이루어집니다.

필요한 비즈니스 프로세스를 구성했습니다. 자세한 내용은

비즈니스 프로세스

섹션을 참조하십시오.

서비스 CPQ 설정에서 견적 - 계약 매핑을 구성했습니다.

영업기회, 프로젝트 계층, 프로젝트 역할, 프로젝트 청구 요율 시트, 프로젝트 표준 원가율 시트, 판매 항목, 판매 항목 가격 목록, 요율 카테고리 및 수익 카테고리를 설정했습니다.

항목 라인에서 단가를 기본값으로 하기 위해 판매 항목을

견적가능

으로 설정했습니다.

단계 및 태스크가 포함된 견적을 작성하는 경우 프로젝트 단계 및 프로젝트 태스크가 설정되었습니다.

문서 템플릿이 구성되고 게시됩니다.

서비스 카탈로그가 활성화되어 있으면 활성화됩니다.

스프레드시트에서 견적 데이터를 복사하는 경우 '스프레드시트에서 플래그 으로 붙여넣기' 허용 플래그가 활성화됩니다.

견적 문서의 콘텐츠를 적절하게 수화하기 위해 문서 템플릿에 조각 카테고리를 추가했습니다.

권장사항

모든 서비스를 1개의 프로젝트 로 결합하려면 서비스 CPQ 설정에서

복수 서비스를 단일 프로젝트로 관리

옵션 을 활성화하십시오.

프로젝트 명에 프로젝트 ID를 표시하려면

'프로젝트명'에 ~프로젝트 ID 포함

옵션 활성화하십시오.

계약 생성을 위한 각 청구 모델과 관련 견적 라인 항목의 수익 회계처리 및 수익 스케줄 템플릿을 지정합니다.

견적 문서를 인쇄하려면 견적 이벤트
비즈니스 프로세스 에

Print Quote Documents PDF

및

Print Quote Documents DocX

서비스 단계를 추가해야 합니다.

조각이 견적 문서에서 검색될 때 쉽게 식별할 수 있도록 각 조각의 시작 부분에 서비스 이름을 추가하는 것이 좋습니다.

단계 또는 태스크 기반 서비스 추가하려면 견적을 생성할 때

커스텀 서비스 추가

옵션 선택하고

단계 포함

또는

단계 및 태스크 포함

옵션 선택합니다.

역할 에서 더 많은 목표 요율을 기본값으로 사용하려면 요율 카테고리와 요율 카테고리 구성원을 구성합니다. 프로젝트 청구 요율 시트에서 설정한 다음 견적을 생성하는 동안 역할 에서 더 구체적인 가격에 대해 원하는 요율을 선택할 수 있습니다.

견적 문서에 서비스 또는 역할 소계를 포함하려면 첫 번째 열에 반복 데이터가 있고 마지막 열에 숫자 또는 통화 필드가 있는 테이블을 생성합니다.

스프레드시트의 단일 테이블 에서 태스크 및 단계 배분을 모두 복사하는 경우 먼저 태스크 및 단계를 복사하여 붙여넣어 WBS 구조를 생성한 다음 배분을 복사하여 붙여넣으십시오.

기본 견적이 승인된 후 자동으로 프로젝트 계획을 생성하려면 견적 이벤트
비즈니스 프로세스

의 서비스 CPQ 에서 프로젝트 계획

처리를 서비스 단계로 구성해야 합니다.

영업기회 프로젝트가 일반 프로젝트 로 변환된 후 자동으로 프로젝트 계획을 생성하려면 영업기회 프로젝트를 프로젝트로 전환 비즈니스 프로세스
비즈니스 프로세스

서비스 CPQ 의 프로젝트 계획

처리를 서비스 단계로 구성해야 합니다.

제한사항

처음에는 서비스 CPQ 에서 생성된 Workday 영업기회 프로젝트 에 대해 하나의 이름 없는 리소스(UNR)만 생성되지만, 나중에 프로젝트 매니저가 여러 리소스를 추가할 수 있습니다.

승인된 기본 견적만 영업기회 프로젝트 생성합니다.

견적에 포함된 모든 서비스에 대해 모든 영업기회 프로젝트가 승인, 취소 또는 반려되지 않은 경우에는 Workday 계획이 생성되지 않습니다.

견적의 서비스 기간은 최대 5년으로 제한됩니다.

견적 기간은 최대 10년입니다.

역할에 최대 5개의 요율 카테고리를 추가할 수 있습니다.

견적 그리드 에는 최대 500개의 셀을 복사하여 붙여넣을 수 있습니다.

견적을 복사해도 하위 속성은 복사되지 않습니다.

서비스 카탈로그에서 경비 및 3rd Party 비용 금액을 추가할 수 없습니다. 영업 전문가가 견적에 서비스 추가할 때 해당 영업시간을 입력해야 합니다.

서비스 에 대한 투입시간 추정을 구성하고 서비스 시간을 배분한 후에는

투입시간 추정

유형을 변경 수 없습니다.

이 작업 세부내역 구조(WBS) 뷰에서는 다음을 수행할 수 없습니다.

역할 편집 또는 삭제

기간 기반 서비스 조회합니다.

비인건비 항목을 조회하거나 배분합니다.

스프레드시트에서 데이터를 복사하여 견적에 붙여넣습니다.

타임라인

및

요약

뷰에서만 이 작업을 수행할 수 있습니다.

지정된 기간에 WBS 페이지를 통해 이미 인력이 할당되지 않은 경우 타임라인 뷰에서 인력에 대해 시간을 추가할 수 없습니다.

테넌트 설정

테넌트 설정 편집 - 재무

태스크 의

비즈니스 문서 시퀀스 ID

섹션에서

견적 ID 생성기 프롬프트에

프롬프트 하여 견적 시퀀스 생성기 구성합니다.

시큐리티

서비스 CPQ 기능 영역 에서 다음 시큐리티 도메인을 구성합니다.

도메인	고려사항
Process: Quotes	이 시큐리티 도메인 에 액세스하여 견적을 생성, 편집 및 삭제 하고 관련 리포트를 조회할 수 있습니다. 허용되는 시큐리티 그룹 유형: 역할 - 회사 역할 - 회사 계층 역할 - 고객 역할 - 프로젝트 역할 - 프로젝트 계층 제약조건이 없는 그룹
Set Up: Quotes	이 시큐리티 도메인 에 액세스하여 견적 기능을 설정합니다. 허용되는 시큐리티 그룹 유형: 구현자 제약조건이 없는 그룹
View: Quote Project Hierarchies	견적을 생성할 때 이 시큐리티 도메인 에 액세스하여 프로젝트 계층을 선택합니다. 허용되는 시큐리티 그룹 유형: 공개 그룹 역할 - 프로젝트 계층 제약조건이 없는 그룹
Set Up: Opportunity	영업기회 상태를 생성 및 유지관리 관련 리포트를 조회하려면 이 도메인 에 액세스합니다.

비즈니스 프로세스

비즈니스 프로세스	고려사항
영업기회 이벤트	영업기회 세부내용의 변경에 따라 프로젝트 및 고객, 고객사 계약 생성 워크플로 관리하기 위한 하위 프로세스, 알림, 승인을 추가하려면 구성합니다.
견적 이벤트	승인 및 반려 액션에 대한 견적을 라우팅하도록 구성합니다. 허용 서비스: 문서 전송 문서 검색 견적 문서 PDF 인쇄 견적 문서 DocX 인쇄
서비스 CPQ 에서 프로젝트 생성 서비스 CPQ 에서 프로젝트 편집 서비스 CPQ 의 리소스 계획 라인	이러한 비즈니스 프로세스를 견적 이벤트 비즈니스 비즈니스 프로세스 의 하위 프로세스로 구성하여 견적에서 영업기회 프로젝트 및 리소스 계획 라인을 생성합니다. 하위 프로세스가 개시되면 Workday 다음 비즈니스 프로세스를 개시합니다. 프로젝트 생성 프로젝트 편집 프로젝트 리소스 계획 라인 이러한 비즈니스 프로세스의 개시 단계 에 조건 규칙이 있는 경우 서비스 CPQ 에서 프로젝트 생성될 때 Workday 이 규칙을 무시합니다. 동일한 기능을 유지하려면 커스텀 검증 유지관리 태스크 에서 프로젝트 또는 프로젝트 리소스 계획으로 검증을 이동하거나 견적 이벤트 비즈니스 프로세스 에서 조건 규칙으로 이동하는 것이 좋습니다.
견적 포함 영업기회 프로젝트를 프로젝트로 변환 견적이 포함된 고객 계약 생성	이러한 비즈니스 프로세스를 영업기회 이벤트 비즈니스 프로세스 의 하위 프로세스로 구성하여 견적에서 고객, 고객사 계약을 생성하고 영업기회 프로젝트를 표준 프로젝트로 변환합니다. 하위 프로세스가 개시되면 Workday 다음 비즈니스 프로세스를 개시합니다. 영업기회 프로젝트를 프로젝트로 전환 고객 계약 이벤트

리포트

리포트 또는 대시보드	고려사항
영업기회 찾기	견적을 생성하려면 개시 상태의 영업기회를 조회하십시오.
서비스 카탈로그 패싯 리포트	프로젝트 계층, 사업단위 , 코드 조각, 지역, 카탈로그 상태별로 사용가능한 서비스 카탈로그를 조회합니다.
견적 구성 조회	문서 템플릿을 조회, 편집 및 제거합니다.

다음 리포트 데이터 소스를 사용하여 견적 및 견적 라인을 보고하기 위한 커스텀 리포트를 빌드 것이 좋습니다.

비즈니스 오브젝트

견적

: 견적 및 요약 정보에 대해 보고하는 데 사용합니다.

견적 라인

: 견적에 포함된 역할 라인 및 항목 라인에 대해 보고하는 데 사용합니다.

견적 서비스

: 견적으로 서비스에 대해 보고하는 데 사용합니다.

견적 구성

: 다양한 견적 구성, 스냅샷, 사용현황, 상태 및 관련 문서 템플릿에 대해 보고하는 데 사용합니다.

통합

웹서비스	고려사항
Get Quote Allocations	지정된 견적과 관련된 다양한 서비스의 모든 역할에 대한 할당을 검색합니다.
견적 배분 제출	지정된 견적에 대해 서비스에서 역할 할당을 추가하거나 업데이트합니다.
Get Quote Document 조각 카테고리	모든 조각 카테고리를 검색합니다.
견적 문서 조각 로드 카테고리	조각 카테고리를 생성, 편집 또는 삭제합니다.
Get Quote Change Reasons	모든 견적 변경 사유를 검색합니다.
Put Quote Change Reason	견적 변경 사유를 생성, 편집 및 삭제합니다.
Get Quote Configurations	견적 구성을 검색합니다.
Put Quote Configurations	견적 구성을 생성하고 업데이트합니다. 사용 중이 아닌 구성 만 편집 할 수 있습니다.
Get Quote Services and Lines	지정된 견적의 서비스 및 라인을 검색합니다.
견적 서비스 및 라인 제출	견적, 서비스 및 라인을 생성하거나 업데이트합니다.
Get 견적 작업 세부내역 구조	견적 작업 세부내역 구조에서 서비스의 단계 및 태스크를 검색합니다.
견적 작업 세부내역 구조 제출	견적 작업 세부내역 구조에서 서비스에 대한 단계 및 태스크를 생성하거나 업데이트합니다.
Get Services Catalog Items	모든 서비스 카탈로그 항목을 검색합니다.
Put Services Catalog Item	서비스 카탈로그 항목을 생성, 편집 또는 삭제합니다.
Get 서비스 CPQ Settings	서비스 CPQ 의 기본 설정을 위한 모든 필드를 검색합니다.
Put 서비스 CPQ Settings	서비스 CPQ 의 모든 기본 설정을 생성, 업데이트 또는 삭제합니다.
직무 기회 제출	고객, 고객사 영업기회를 생성하거나 업데이트합니다.
Get Opportunity Custom Status Settings	영업기회에 대해 사용자가 생성한 모든 커스텀 상태를 검색합니다.
Put Opportunity Custom Status Settings	커스텀 영업기회 상태를 생성하거나 업데이트합니다.

관계 및 터치포인트

기능	고려사항
Salesforce 영업기회	영업기회가 개시 상태이면 이를 Workday 로 가져와 견적을 빌드 수 있습니다.
프로젝트	기본 견적을 승인하면 Workday 리소스, 리소스 계획 및 리소스 예측 포함된 영업기회 프로젝트 생성합니다. Workday 프로젝트 레벨에서 주간 예측을 생성합니다. 견적의 역할 영업기회 프로젝트() 의 이름 없는 리소스에 매핑됩니다. 1개의 UNR을 처음 생성한 후 리소스를 추가할 수 있습니다. 영업기회가 마감 상태가 되기 전에는 리소스 계획 라인에서 프로젝트 역할, 배분 유형, 시작일 및 종료일, 예상시간을 편집 할 수 없습니다. 견적을 기본 에서 기본이 아님 으로 변경 연관된 Workday 영업기회 프로젝트 비활성화됩니다. Workday 이벤트 비즈니스 프로세스 에 하위 프로세스가 구성된 경우 영업 영업기회 프로젝트 표준 프로젝트 로 변환됩니다.
수익	확률 또는 상태와 같은 영업기회 세부내용을 변경 하고 견적에서 프로젝트 생성하면 Workday 자동으로 고객 계약 생성하고 다음 항목을 채웁니다. 서비스 CPQ 설정 유지관리 태스크 의 수익 카테고리 매핑을 구성하지 않은 경우 계약 생성이 실패합니다. 가격 모델을 기준으로 하는 청구 스케줄 템플릿 가격 모델 기반의 수익 스케줄 템플릿 견적 헤더의 Worktag 견적 시작일의 유효일입니다. 견적에서 필수 필드가 누락된 경우에는 Workday 상태의 계약 생성됩니다.
판매 항목	판매 항목 견적가능 으로 설정하면 Workday 생성 중에 해당 항목을 사용할 수 있습니다.

Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. 자세한 내용은 Workday Community의 Workday Touchpoints Kit를 참조하십시오.

기타 영향

영향이 없습니다.