설정 고려사항: 서비스 CPQ
이 주제는 Workday 서비스 CPQ 기능의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
CPQ(Configure, Price, Quote) 서비스는 견적을 현금화하는 프로세스를 자동화합니다. 거래 범위를 지정하고 가격을 책정하는 정확하고 쉽게 반복 가능한 방법을 제공합니다. 서비스 CPQ는 PSA(전문 서비스 자동화) 및 수익 가격 목록 구성을 활용하여 견적에 그리드 데이터를 자동으로 입력합니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 역할, 항목 및 반복 항목, 경비, 3rd Party 비용 및 할인이 포함된 서비스를 사용하여 견적을 생성합니다.
- 외부 도구에서 값을 복사하여 붙여넣거나 견적 그리드에 수동으로 값을 입력합니다.
- 개괄적인 레벨에서 서비스 부담을 예측하거나, 단계 또는 태스크를 사용하여 더 세분화된 WBS(작업 세부내역) 구조를 정의합니다.
- 견적 역할의 일일 요율 또는 시급을 추가합니다.
- 고정 수수료 또는 시간 및 경비 청구 모델의 서비스 견적
- 서비스 또는 견적에 대한 특정 가격, 이익 또는 할인 목표값을 설정하여 견적 라인 가격을 자동으로 조정합니다.
- 사전 구성된 서비스, 역할 및 경비로 서비스 카탈로그를 정의합니다.
- 서비스 조정에서 할인을 제외하고 역할 라인에서 할인을 금지합니다.
- 문서 템플릿을 설정하고 견적 관련 문서를 동적으로 생성합니다.
- 다양한 타임라인 기반 뷰에서 주별, 월별, 계약 연도별 또는 요약 뷰별로 견적을 조회하거나 편집합니다.
- 주, 월, 단계, 계약 연도 또는 요약과 같은 기간별로 견적을 조회합니다. 수량, 가격, 비용 또는 FTE(Full Time Equivalent)와 같은 금액별로 조회할 수도 있습니다.
비즈니스 이점
서비스 CPQ는 Workday에서 영업기회로부터 견적을 생성하고 영업기회 세부내용의 변경사항에 따라 프로젝트 및 계약으로 변환하는 프로세스를 간소화합니다. 다음을 제공합니다.
- 최신 영업 데이터에 액세스하고 가격책정, 리소스 및 청구 데이터에 대한 단일 정보 소스에 액세스합니다.
- SFDC와 Workday 간의 가시성이 향상되었습니다.
- 지정된 견적에 대해 다양한 서비스를 유연하게 구성할 수 있습니다.
- 리소스 예측 및 리소스 관리에 대한 시기 적절한 인사이트
- 비즈니스 요구사항에 맞게 가격을 세분화하여 더 빠르고 정확하게 견적을 생성할 수 있습니다.
- 기존 스프레드시트를 완전히 바꾸지 않고도 Workday에서 견적을 작성할 수 있어 유연성이 향상되었습니다.
- 서비스 카탈로그를 구성하여 반복가능한 서비스에 대해 더 정확한 견적을 빠르게 생성하고 동일한 기준 서비스를 정의하는 데 필요한 수작업을 줄여 표준화를 제공합니다.
- 문서 생성 프로세스를 자동화하여 효율성을 높입니다.
사용 사례
CPQ 전문가는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 고객 요구사항에 따라 단계, 태스크, 역할, 항목, 경비, 할인 및 3rd Party 비용이 포함된 서비스 견적을 생성합니다.
- 기존 견적을 복사하여 다양한 What-if 시나리오에 대한 여러 반복을 생성합니다.
- 견적 문서를 생성 및 인쇄하고 리뷰 및 협상을 위해 고객에게 전송합니다.
- 승인된 기본 견적에서 영업기회 프로젝트, 프로젝트, 리소스 계획 및 리소스 예측을 생성합니다.
- 영업기회 세부내용의 변경사항에 따라 기본 승인 견적에서 고객 계약, 청구 스케줄 및 수익 인식 스케줄을 생성합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
견적의 여러 옵션을 반복하고 생성해야 합니까? | 영업기회 내에서 견적을 복사할 수 있습니다. Workday가 모든 세부내용을 초안 견적에 복사합니다. |
견적의 프로젝트 역할에 대해 의 기본값을 설정해야 합니까? | 프로젝트 청구 요율 시트를 편집하고 생성하여 견적의 특정 역할에 대한 단위 표시 가격을 자동으로 입력할 수 있습니다. |
견적의 인건비 및 항목을 입력하는 데 비용이 필요합니까? | 회사별 표준 원가율 시트를 설정하여 역할의 단가를 입력하고 판매 항목을 견적가능으로 정의하여 항목의 단가를 추가할 수 있습니다. |
프로젝트에 대해 근무자 경비보고서를 기록하고 청구해야 합니까? | 고객 계약에서 시간 거래 소스가 있는 청구가능 프로젝트 시간의 견적 및 경비 라인에 경비 라인을 추가할 수 있습니다. |
프로젝트에 대해 공급자 송장을 기록하고 청구해야 합니까? | 고객 계약에 거래 소스가 공급자 송장인 청구가능 프로젝트 시간 및 경비 라인의 견적에 3rd Party 비용 라인을 추가할 수 있습니다. |
견적 데이터를 기반으로 하는 동적 승인이 필요합니까? | Workday는 비즈니스 요구사항에 맞게 승인 및 조건 규칙을 포함하도록 설정할 수 있는 견적용 비즈니스 프로세스 프레임워크를 제공합니다. |
견적 세부내용에서 문서를 자동으로 생성해야 합니까? | 견적 데이터를 기반으로 견적 구성 내에서 문서 템플릿을 생성할 수 있습니다. |
요구사항
다음을 확인합니다.
- Workday 프로젝트, 프로젝트 청구 및 서비스 CPQ SKU가 있습니다.
- 기존 CRM(Customer Relationship Management) 소스와의 통합이 고객 및 영업기회 레코드를 동기화하도록 설정되어 있습니다.
- 필수 Worktag는 견적, 프로젝트 및 고객 계약 간에 조정됩니다.
- 견적, 프로젝트 및 고객 계약 간에 검증이 조정됩니다.
- 필요한 비즈니스 프로세스를 구성했습니다. 자세한 내용은비즈니스 프로세스섹션을 참조하십시오.
- 서비스 CPQ 설정에서 견적과 계약 매핑을 구성했습니다.
- 영업기회, 프로젝트 계층, 프로젝트 역할, 프로젝트 청구 요율 시트, 프로젝트 표준 원가율 시트, 판매 항목, 판매 항목 가격 목록, 요율 카테고리 및 수익 카테고리를 설정했습니다.
- 항목 라인에서 단가의 기본값이 되도록 판매 항목을견적가능으로 설정했습니다.
- 단계 및 태스크가 포함된 견적을 작성할 때 프로젝트 단계 및 프로젝트 태스크를 설정했습니다.
- 문서 템플릿이 구성되고 게시됩니다.
- 서비스 카탈로그가 있으면 서비스 카탈로그가 활성화됩니다.
- 스프레드시트에서 견적 데이터를 복사하는 경우 '스프레드시트에서 견적으로 붙여넣기 허용' 플래그가 활성화됩니다.
- 견적 문서의 콘텐츠를 적절하게 수화하도록 문서 템플릿에 코드 조각 카테고리를 추가했습니다.
권장사항
- 모든 서비스를 하나의 프로젝트로 결합하려면 서비스 CPQ 설정에서복수 서비스를 단일 프로젝트로 관리옵션을 활성화합니다.
- 프로젝트명에 프로젝트 ID를 표시하려면프로젝트명에 프로젝트 ID 포함옵션을 활성화하십시오.
- 계약 생성을 위해 각 청구 모델 및 관련 견적 라인 항목에 대한 수익 회계처리 및 수익 스케줄 템플릿을 지정합니다.
- 견적 문서를 인쇄하려면견적 이벤트비즈니스 프로세스에Print Quote Documents PDF및Print Quote Documents DocX서비스 단계를 추가해야 합니다.
- 서비스명을 각 조각의 시작 부분에 추가하여 견적 문서에서 조각을 검색할 때 쉽게 식별할 수 있도록 하는 것이 좋습니다.
- 단계 또는 태스크 기반 서비스를 추가하려면 견적을 생성할 때커스텀 서비스 추가옵션을 선택하고단계 포함또는단계 및 태스크 포함옵션을 선택합니다.
- 역할에서 더 많은 목표 요율을 기본값으로 설정하려면 요율 카테고리 및 요율 카테고리 구성원을 구성합니다. 프로젝트 청구 요율 시트에서 설정한 다음, 견적을 생성하는 동안 역할에서 원하는 요율을 선택하여 더 구체적인 가격을 지정할 수 있습니다.
- 견적 문서에 서비스 또는 역할의 소계를 포함하려면 첫 번째 열에 반복 데이터가 있고 마지막 열에 숫자 또는 통화 필드가 있는 테이블을 생성합니다.
- 스프레드시트의 단일 테이블에서 태스크 및 단계 배분을 모두 복사하는 경우 먼저 태스크 및 단계를 복사하여 붙여넣고 WBS 구조를 생성한 다음, 배분을 복사하여 붙여넣으십시오.
- 기본 견적이 승인된 후 프로젝트 계획을 자동으로 생성하려면견적 이벤트비즈니스 프로세스에서서비스 CPQ에서 프로젝트 계획처리를 서비스 단계로 구성해야 합니다.
- 영업기회 프로젝트가 일반 프로젝트로 변환된 후 프로젝트 계획을 자동으로 생성하려면영업기회 프로젝트를 프로젝트로 전환 비즈니스 프로세스에서 서비스 CPQ의 프로젝트 계획처리를 서비스 단계로 구성해야 합니다.
제한사항
- 처음에는 서비스 CPQ에서 생성된 영업기회 프로젝트에 대해 1개의 UNR(이름 없는 리소스)만 생성되지만 나중에 프로젝트 매니저가 여러 리소스를 추가할 수 있습니다.
- 승인된 기본 견적만 영업기회 프로젝트를 생성합니다.
- Workday는 견적의 모든 서비스에 대해 모든 기회 프로젝트가 승인, 취소 또는 반려되지 않는 한 프로젝트 계획을 생성하지 않습니다.
- 견적의 서비스 기간은 최대 5년으로 제한됩니다.
- 견적 기간은 최대 10년까지 가능합니다.
- 역할에 대해 최대 5개의 요율 카테고리를 추가할 수 있습니다.
- 견적 그리드에서 최대 500개의 셀을 복사하여 붙여넣을 수 있습니다.
- 견적을 복사해도 다운스트림 속성은 복사되지 않습니다.
- 서비스 카탈로그에서 경비 및 3rd Party 비용 금액을 추가할 수 없습니다. 영업 전문가가 견적에 서비스를 추가할 때 입력해야 합니다.
- 카탈로그에 정의된 서비스는 견적에서상위 레벨또는단계 포함서비스로 생성됩니다. 태스크를 사용하여 서비스를 생성하는 기능은 서비스 카탈로그에서 아직 사용할 수 없습니다.
- 서비스에 대한 투입시간 추정을 구성하고 서비스 시간을 배분한 후에는투입시간 추정유형을 변경할 수 없습니다.
- 이 작업 세부내역 구조(WBS) 뷰에서는 다음을 수행할 수 없습니다.
- 역할 편집 또는 삭제
- 기간 기반 서비스를 조회합니다.
- 비인건비 항목을 조회하거나 배분합니다.
- 스프레드시트에서 데이터를 복사하여 견적에 붙여넣습니다.타임라인및요약뷰에서만 이 작업을 수행할 수 있습니다.
- 타임라인 뷰에서는 다음을 수행할 수 없습니다.
- 단계 또는 태스크를 추가합니다. 이러한 액션을 수행하려면 WBS 뷰로 이동해야 합니다.
- 지정된 기간 동안 WBS 페이지를 통해 이미 할당되지 않은 경우 인력 시간을 추가합니다.
테넌트 설정
테넌트 설정 편집 - 재무
태스크의비즈니스 문서 시퀀스 ID
섹션 아래에 있는견적 ID 생성기 프롬프트
에 액세스하여 견적 시퀀스 생성기를 구성합니다.시큐리티
Services CPQ 기능 영역에서 다음 시큐리티 도메인을 구성합니다.
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
Process: Quotes
| 견적을 생성, 편집 및 삭제하고 관련 리포트를 조회하려면 이 시큐리티 도메인에 액세스합니다.
허용되는 시큐리티 그룹 유형:
|
Set Up: Quotes
| 견적 기능을 설정하려면 이 시큐리티 도메인에 액세스합니다.
허용되는 시큐리티 그룹 유형:
|
View: 견적 프로젝트 계층
| 견적을 생성할 때 프로젝트 계층을 선택하려면 이 시큐리티 도메인에 액세스합니다.
허용되는 시큐리티 그룹 유형:
|
비즈니스 프로세스
비즈니스 프로세스 | 고려사항 |
|---|---|
영업기회 이벤트
| 영업기회 세부내용 변경에 따라 프로젝트 및 고객 계약 생성 워크플로를 관리하기 위한 하위 프로세스, 알림 및 승인을 추가하도록 구성합니다. |
견적 이벤트
| 승인 및 반려 액션에 대한 견적을 라우팅하도록 구성합니다.
허용 서비스:
|
서비스 CPQ에서 프로젝트 생성 서비스 CPQ에서 프로젝트 편집 서비스 CPQ의 리소스 계획 라인 | 견적 이벤트 비즈니스 프로세스에서 이러한 비즈니스 프로세스를 하위 프로세스로 구성하여 견적에서 영업기회 프로젝트 및 리소스 계획 라인을 생성합니다.하위 프로세스가 개시되면 다음 비즈니스 프로세스가 시작됩니다.
동일한 기능을 유지하려면 검증을 커스텀 검증 유지관리 태스크에서 프로젝트 또는 프로젝트 리소스 계획으로 이동하거나견적 이벤트 비즈니스 프로세스의 조건 규칙으로 이동하는 것이 좋습니다. |
견적이 포함된 영업기회 프로젝트를 프로젝트로 변환 견적이 포함된 고객 계약 생성 | 이러한 비즈니스 프로세스를 영업기회 이벤트 비즈니스 프로세스의 하위 프로세스로 구성하여 견적에서 고객 계약을 생성하고 영업기회 프로젝트를 표준 프로젝트로 변환합니다.하위 프로세스가 개시되면 다음 비즈니스 프로세스가 시작됩니다.
|
리포트
리포트 또는 대시보드 | 고려사항 |
|---|---|
영업기회 찾기
| 개시 상태의 영업기회를 조회하여 견적을 생성합니다. |
서비스 카탈로그 패싯 리포트
| 프로젝트 계층, 사업단위, 조각, 지역 및 카탈로그 상태별로 사용가능한 서비스 카탈로그를 조회합니다. |
견적 구성 조회
| 문서 템플릿을 조회, 편집 및 제거합니다. |
다음 리포트 데이터 소스를 사용하여 견적 및 견적 라인에 대한 리포트를 위한 커스텀 리포트를 작성하는 것이 좋습니다.
- 비즈니스 오브젝트에 대한견적: 견적 및 요약 정보에 대해 보고하는 데 사용합니다.
- 견적 라인: 견적에 포함된 역할 라인 및 항목 라인에 대해 보고하는 데 사용합니다.
- 견적 서비스: 견적에서 서비스에 대해 보고하는 데 사용합니다.
- 견적 구성: 다양한 견적 구성, 스냅샷, 사용현황, 상태 및 관련 문서 템플릿에 대해 보고하는 데 사용합니다.
통합
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
견적 배분 가져오기
| 지정된 견적에 대한 다양한 서비스의 모든 역할에 대한 배분을 검색합니다. |
견적 할당 제출
| 지정된 견적에 대한 서비스의 역할 할당을 추가하거나 업데이트합니다. |
견적 문서 조각 카테고리 가져오기
| 모든 조각 카테고리를 검색합니다. |
견적 문서 조각 로드 카테고리
| 조각 카테고리를 생성, 편집 또는 삭제합니다. |
견적 변경 사유 가져오기
| 모든 견적 변경 사유를 검색합니다. |
견적 변경 사유 로드
| 견적 변경 사유를 생성, 편집 및 삭제합니다. |
견적 가져오기 구성
| 견적 구성을 검색합니다. |
견적 로드 구성
| 견적 구성을 생성하고 업데이트합니다. 사용 중이 아닌 구성만 편집할 수 있습니다. |
견적 서비스 및 라인 가져오기
| 지정된 견적의 서비스 및 라인을 검색합니다. |
견적 서비스 및 라인 제출
| 견적, 서비스 및 라인을 생성하거나 업데이트합니다. |
견적 작업 세부내역 가져오기 구조
| 견적 작업 세부내역 구조에서 서비스의 단계 및 태스크를 검색합니다. |
견적 작업 세부내역 구조 제출
| 견적 작업 세부내역 구조에서 서비스의 단계 및 태스크를 생성하거나 업데이트합니다. |
서비스 카탈로그 항목 가져오기
| 모든 서비스 카탈로그 항목을 검색합니다. |
서비스 카탈로그 로드 항목
| 서비스 카탈로그 항목을 생성, 편집 또는 삭제합니다. |
서비스 CPQ 가져오기 설정
| 서비스 CPQ의 기본 설정에 대한 모든 필드를 검색합니다. |
로드 서비스 CPQ 설정
| 서비스 CPQ에 대한 모든 기본 설정을 생성, 업데이트 또는 삭제합니다. |
직무 기회 제출
| 고객 영업기회를 생성하거나 업데이트합니다. |
관계 및 터치포인트
기능 | 고려사항 |
|---|---|
Salesforce 영업기회 | 영업기회가 개시 상태인 경우 이를 Workday로 가져와서 견적을 작성할 수 있습니다. |
프로젝트 | 기본 견적을 승인하면 리소스, 리소스 계획 및 리소스 예측이 포함된 영업기회 프로젝트가 생성됩니다.
|
수익 | 확률 또는 상태와 같은 영업기회 세부내용을 변경하고 견적에서 프로젝트를 생성하면 Workday가 자동으로 고객 계약을 생성하고 다음을 입력합니다.
|
판매 항목 | 판매 항목을 견적가능 으로 설정하면 견적 생성 중에 해당 항목을 사용할 수 있습니다. |
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. 자세한 내용은 Workday Community의 Workday Touchpoints Kit를 참조하십시오.
기타 영향
영향이 없습니다.