개념: 견적의 다운스트림 영향
비즈니스 프로세스 구성에 따라 다음과 같습니다.
- 기본 견적이 승인되면 Workday 영업기회 프로젝트 생성합니다.
- 승인된 기본 견적의 영업기회 세부내용이 변경 되면 영업기회 프로젝트 프로젝트 로 변환되고 고객 계약 생성됩니다.
견적 생성 후 프로젝트 동작
서비스 CPQ 에서 프로젝트 생성
하위 비즈니스 프로세스 를 견적 이벤트
비즈니스 프로세스 의 액션 단계로 구성하고 기본 견적을 승인하는 경우:
- Workday 비즈니스 프로세스 완료된 후 견적 역할 라인이 있는 경우 영업기회 프로젝트 및 리소스 계획 라인을 생성합니다.
- 또한 견적에 정의된 경우, Workday 결과 리소스 계획 라인에 역할 요건을 전달합니다.
- 서비스 CPQ 사용자가 신규 기본 견적을 생성하면 Workday 이전 기본 견적에 대해 해당 영업기회 프로젝트 비활성화합니다.
- 영업기회 프로젝트 및 리소스 계획 라인에서 견적 이외 필드를 편집 할 수 있습니다.
- 영업기회가 열려 있으면 프로젝트 요약에서 다음 필드와 탭을 편집 할 수 있습니다.
- 종속성
- 직무 기회 마켓플레이스 에서 프로젝트 표시
- 외부 링크
- 외부 프로젝트 참조
- 아이디어
- 옵션 프로젝트 계층
- 책임자
- 프로젝트 그룹
- 프로젝트 계획 탭
- 리소스 계획 탭(견적에 포함되지 않은 필드만 표시)
- 상태
- 영업기회가 개시되면 프로젝트 세부내용에서 다음 필드를 편집 할 수 있습니다.
- 중요도
- 범위 내
- 성공 지표
- 목표
- 범위 외
- 우선순위
- 문제 설명
- 프로젝트 개요
- 리스크 레벨
- 성공 등급(완료율 = 100%인 경우에만)
- Probability of Success 리포트 필드는 견적의 진행 중인 활성 기회에서 값을 가져옵니다.
견적에서 영업기회 프로젝트 생성된 후에는 다음 작업도 수행할 수 있습니다.
- 리소스 계획 라인에서 여러 프로젝트 리소스를 추가합니다.
- 견적에 정의된 각 역할 에 대해 1개의 이름 없는 리소스가 포함된 리소스 계획이 처음에 생성 Workday , 리소스 계획 편집 태스크 사용하여 역할 에 이름 이름 없는 리소스 추가할 수 있습니다.
- 리소스 매니저는 이 기능을 통해 기회 프로젝트에 더 유연하게 스태핑 할 수 있습니다.
- 리소스 예측 편집합니다.
- Workday 처음에 서비스 CPQ 사용자가 역할 과 연결된 이름 없는 리소스 1명에 배분된 견적에 입력한 모든 시간을 사용하여 리소스 예측 생성합니다.
- 리소스 예측 편집태스크 사용하여 견적에 사용된 시간과 다른 값으로 예측시간을 변경 수 있습니다.
- 리소스 계획 라인에 다른 리소스를 추가할 때 각 리소스에 시간을 수동으로 할당할 수 있습니다.
- 예측시간을 수동으로 변경 후 서비스 CPQ 에 입력한 시간으로 돌아가려면 프로젝트 의리소스 예측탭에 있는편집드롭다운에서재계산을선택할 수 있습니다.
- 리소스 계획 라인에 여러 리소스를 정의하고 예측시간을 재계산하는 경우, Workday 의 배분 구조를 사용하여 리소스 간에 시간이 균등하게 분배됩니다.
- 리소스 예측 배분을 변경 하면 총 시간이 해당 리소스 계획 라인의 예상시간과 일치하지 않을 수 있습니다. (이는 기존 프로젝트 기능입니다.)
- 영업기회 프로젝트 의 리소스 계획 라인에 대한 기간의 총 시간을 업데이트한 다음 리소스 예측 재계산하면 Workday 서비스 CPQ 의 배분 구조를 사용하여 총 시간을 재계산합니다.
- 예: 컨설턴트에 대한 견적 역할 라인을 생성하고 1주차에 40시간을 입력합니다. 프로젝트 리소스 계획 라인에서 두 번째 컨설턴트 리소스를 추가하고 1주차에 각 컨설턴트에 30시간을 입력합니다. 재계산할 때 Workday 1주차에 각 컨설턴트의 시간을 20시간으로 설정합니다.
견적 편집 후 프로젝트 동작
서비스 CPQ 의 프로젝트 편집
및 서비스 CPQ 의 리소스 계획 라인
하위 비즈니스 프로세스를 견적 이벤트
비즈니스 프로세스 의 액션 단계로 구성하고 승인된 기본 견적을 편집 경우:
- Workday 비즈니스 프로세스 완료된 후 승인된 견적 변경사항으로 프로젝트 업데이트합니다.
- 수정된 견적이 기본 견적이 아닌 경우 프로젝트 오브젝트에 대한 다운스트림 영향이 없습니다.
- 승인된 기본 견적이 수정되면 Workday 해당 변경사항을 대기 중인 프로젝트 이벤트와 동기화합니다. 이렇게 하면 모든 관련 프로젝트 이벤트가 견적의 최신 정보로 업데이트됩니다.
- 수정된 견적이 기본 견적인 경우:
- 서비스삭제하면 연결된 Workday 영업기회 프로젝트 비활성화됩니다.
- 서비스추가하면프로젝트 계층 기준으로 Workday 의 각 서비스 에 대해 새로운 영업기회 프로젝트가 생성됩니다.
- 역할 라인을추가하면, Workday 프로젝트 에 리소스 라인을 추가합니다.
- 역할 라인을삭제하면 프로젝트 에서 리소스 라인이 삭제되고 지정내역에서 Workday 근무자 제거됩니다.
- 견적이 편집 전에는 기본 견적이 아니었지만 변경 후에는 기본 견적이 되는 경우 이 견적의 서비스에 대한 신규 프로젝트가 Workday 으로 생성됩니다.
- 승인된 견적을 수정 승인자 변경 반려하는 경우 다음이 적용됩니다.
- 기본 견적은 변경사항 없이 계속 동일하며 관련 프로젝트가 활성 상태로 유지됩니다.
- 기본이 아닌 견적은 연관된 프로젝트가 없으면 계속 동일합니다.
- 기본 견적이 기본 견적이 아닌 견적으로 변경되면 관련 프로젝트는 비활성으로 설정됩니다.
- Workday 영업기회 프로젝트 전체 프로젝트 로 변환하면 모든 필드를 편집 할 수 있습니다.
프로젝트 리소스 계획 라인
비즈니스 프로세스 에서 서비스 CPQ 리소스 예측
서비스 구성하여 예측을 자동으로 또는 조건부로 업데이트한 경우 다음과 같습니다.
- 서비스 CPQ 사용자가 서비스 를 삭제하면 해당 리소스 계획 라인과 리소스 예측 라인이 삭제 Workday .
- 서비스 CPQ 사용자가 견적 역할 라인을 삭제하면 해당 리소스 계획 라인, 리소스 예측 라인, 태스크 리소스 및 대기 중인 근무자 요청 / 신청 이벤트가 Workday 삭제됩니다.
견적 생성 후 프로젝트 계획 동작
- 단계 및 태스크가 포함된 견적에 대한 영업기회 프로젝트 있고견적 이벤트비즈니스 프로세스 에Process 서비스 CPQ 프로젝트 계획서비스 있는 경우 Workday 모든 서비스가 승인, 거부 또는 취소된 후에 프로젝트 계획 생성합니다.
- 프로젝트 계획 견적에 정의된 단계 및 태스크의 순서를 유지합니다. 새로운 단계 또는 태스크를 생성하면 Workday 프로젝트 계획 의 맨 위에 추가합니다.
- 견적 태스크 의태스크 표시명에 따라 프로젝트 계획 의커스텀 태스크명열이 자동으로 입력됩니다.
- 프로젝트 플래너탭에서 프로젝트 계획 에 단계 및 태스크를 계속 추가할 수 있습니다.
- 견적에서 단계 또는 태스크 삭제 하면, 프로젝트 에 삭제를 방지할 수 있는 검증이 있는 경우를 제외하고 프로젝트 계획 에서도 삭제 Workday .
- 비즈니스 프로세스 에 조건 규칙이 구성되어 있는 경우 견적의 서비스 중 하나가 수락 조건 충족하면 Workday 프로젝트 계획 생성합니다. 규칙 조건을 충족하는 서비스가 없으면 Workday 프로젝트 계획 생성되지 않습니다.
- 단계 및 태스크가 '심각' 커스텀 검증 실패하면 Workday 프로젝트 계획을 생성하지 않습니다.
- 프로젝트 영업기회 프로젝트 인 경우, 프로젝트 계획 바꿀 수 없습니다.프로젝트 플래너탭에서만 편집할 수 있습니다. 다음 필드도 편집할 수 없습니다.
- 커스텀 태스크명
- 종료일
- 단계
- 시작일
- 태스크
- Workday 영업기회 프로젝트 전체 프로젝트 로 변환하면 모든 필드를 편집 할 수 있습니다.
- 비즈니스 프로세스 기회 프로젝트 Workday프로젝트로 전환 비즈니스 프로세스에서서비스 CPQ 프로젝트 계획 처리서비스 구성하면 영업기회 세부내용이 변경 영업기회 프로젝트 표준 프로젝트 로 변환된 후 프로젝트 계획 생성됩니다. 이 구성 사용하면 Workday 영업기회 프로젝트 에 대한 프로젝트 계획 생성하지 않습니다.
견적에서 생성된 계약의 계약 라인
- 역할:
- 서비스 CPQ 설정에 정의된 수익 회계처리는 계약 의 역할 수익 회계처리로 기본 설정됩니다.
- 수익 스케줄 템플릿(수익 인식 스케줄)은 서비스 CPQ 설정에 정의된 역할 수익 스케줄 템플릿을 기본값으로 사용합니다.
- 계약 의 표준 요율 시트가 서비스 CPQ 설정의 표준 요율 시트 사용 옵션 에 지정된 기본값 에서 파생됩니다.
- 수익 조정 사유는 서비스 CPQ 설정에서 파생되며 시간 및 경비 역할 라인의 모든 계약 요율 시트에 적용됩니다.
- 역할() 에 단일 요율이 있는 경우에만 계약 제출할 수 있습니다. 역할 에 대해 여러 요율이 포함된 견적을 제출하면 Workday 계약 요율 시트 에서 단일 요율에 대해 편집 할 수 있도록초안상태의 하위 계약 생성됩니다.
- 경비:
- 서비스 CPQ 설정에 정의된 수익 회계처리에 따라 계약 의 경비 수익 회계처리 기본값이 설정됩니다.
- 수익 스케줄 템플릿(수익 인식 스케줄)은 서비스 CPQ 설정에 정의된 경비 수익 스케줄 템플릿을 기본값으로 사용합니다.
- 3rd Party 비용:
- 서비스 CPQ 설정에서 정의된 수익 회계처리가 3rd Party 비용 수익 회계처리의 기본값으로 설정됩니다.
- 수익 스케줄 템플릿(수익 인식 스케줄)은 서비스 CPQ 설정에 정의된 3rd Party 원가 수익 스케줄 템플릿을 기본값으로 사용합니다.
계약 요율 시트의 프로젝트 청구 요율 시트
- 계약 요율 시트 의 PBRS 필드에 PBRS(프로젝트 청구 요율 시트)가 기본값으로 설정되어 있지 않습니다.
- Workday 계약 요율 시트 에 프로젝트 청구 요율 시트 추가하고 원가율 요율 시트 에 청구 요율 규칙이 없는 경우 PBRS 프롬프트 편집할 수 있습니다.
- Workday 계약 요율 시트 에 프로젝트 청구 요율 시트 추가하고 원가율 요율 시트 에 청구 요율 규칙이 있는 경우 PBRS 프롬프트 편집할 수 없습니다.
- 계약 요율 시트 에 PBRS가 추가되면 계약 요율 시트 의표준 요율열에 PBRS의단위 표시 가격이기본값으로 사용됩니다.
- 견적단가가계약 요율 시트 의계약 요율입니다.
- 견적 역할 라인에서 단가, 단위 원가 재정의하면 Workday 자동으로 다음을 수행합니다.
- 리소스 계획 라인의'표준 원가율 재정의' 필드에 신규 값이 자동입력됩니다.
- '표준 원가율 통화 재정의'필드에 서비스 통화가 자동으로 입력됩니다.
- 견적에 대한역할 단가 재정의를활성화하지 않으면 리소스 계획 라인의 2개의 재정의 필드가 비어 있음 로 표시됩니다.