개념: 견적의 다운스트림 영향
비즈니스 프로세스 구성 기준:
- 기본 견적이 승인되면 Workday가 영업기회 프로젝트를 생성합니다.
- 승인된 기본 견적의 영업기회 세부내용이 변경되면 영업기회 프로젝트가 프로젝트로 변환되고 고객 계약이 생성됩니다.
견적 생성 후 프로젝트 방식
서비스 CPQ에서 프로젝트 생성
하위 비즈니스 프로세스를견적 이벤트
비즈니스 프로세스의 액션 단계로 구성하고 기본 견적을 승인하는 경우:
- Workday는 비즈니스 프로세스가 완료된 후 견적 역할 라인이 있는 경우 영업기회 프로젝트 및 리소스 계획 라인을 생성합니다.
- 서비스 CPQ 사용자가 신규 기본 견적을 생성하면 Workday는 이전 기본 견적의 해당 영업기회 프로젝트를 비활성화합니다.
- 영업기회 프로젝트 및 리소스 계획 라인에서 견적이 아닌 필드를 편집할 수 있습니다.
- 영업기회가 진행 중이면 프로젝트 요약에서 다음 필드와 탭을 편집할 수 있습니다.
- 종속성
- 직무 기회 마켓플레이스에 프로젝트 표시
- 외부 링크
- 외부 프로젝트 참조
- 아이디어
- 옵션 프로젝트 계층
- 책임자
- 프로젝트 그룹
- 프로젝트 계획 탭
- 리소스 계획 탭(견적에 포함되지 않은 필드만)
- 상태
- 영업기회가 진행 중이면 프로젝트 세부내용에서 다음 필드를 편집할 수 있습니다.
- 중요도
- 범위내
- 성공 지표
- 목표
- 범위 외
- 우선순위
- 문제 설명
- 프로젝트 개요
- 리스크 레벨
- 성공률(완료율 = 100%인 경우에만)
- 성공 확률 리포트 필드는 견적의 진행 중인 활성 기회에서 값을 가져옵니다.
견적에서 영업기회 프로젝트를 생성한 후에는 다음 작업도 수행할 수 있습니다.
- 리소스 계획 라인에 여러 프로젝트 리소스를 추가합니다.
- Workday는 처음에 견적에 정의된 역할마다 1개의 이름 없는 리소스가 포함된 리소스 계획을 생성하지만, 사용자가 리소스 계획 편집 태스크를 사용하여 역할에 이름 없는 리소스를 더 추가할 수 있습니다.
- 이 기능을 사용하면 리소스 매니저가 기회 프로젝트에 더 유연하게 스태핑할 수 있습니다.
- 리소스 예측을 편집합니다.
- Workday는 처음에 서비스 CPQ 사용자가 역할과 연결된 이름 없는 리소스 1개에 할당된 견적에 입력한 모든 시간을 사용하여 리소스 예측을 생성합니다.
- 리소스 예측 편집태스크를 사용하여 예측시간을 견적의 시간과 다른 값으로 변경할 수 있습니다.
- 리소스 계획 라인에 다른 리소스를 추가할 때 각 리소스에 시간을 수동으로 배분할 수 있습니다.
- 예측시간을 수동으로 변경하고 서비스 CPQ에 입력한 시간으로 돌아가려면 프로젝트의리소스 예측탭에 있는편집드롭다운에서재계산을선택하면 됩니다.
- 리소스 계획 라인에 여러 리소스를 정의하고 예측시간을 재계산하면 Workday는 견적의 배분 구조를 사용하여 리소스 간에 시간을 균등하게 분배합니다.
- 리소스 예측 배분을 변경하면 총 시간이 해당 리소스 계획 라인의 예상시간과 일치하지 않을 수 있습니다. (기존 프로젝트 기능입니다.)
- 영업기회 프로젝트의 리소스 계획 라인에 대해 기간의 총 시간을 업데이트한 후 리소스 예측을 재계산하면 Workday는 서비스 CPQ의 배분 구조를 사용하여 총 시간을 재계산합니다.
- 예: 컨설턴트에 대한 견적 역할 라인을 생성하고 1주차에 40시간을 입력합니다. 프로젝트 리소스 계획 라인에서 두 번째 컨설턴트 리소스를 추가하고 1주차에 각 컨설턴트에 대해 30시간을 입력합니다. 재계산 시 Workday는 1주차에 대해 각 컨설턴트의 시간을 20시간으로 설정합니다.
견적 편집 후 프로젝트 활동
Edit Project from Services CPQ
및Resource Plan Line from Services CPQ
하위 비즈니스 프로세스를견적 이벤트
비즈니스 프로세스의 액션 단계로 구성하고 승인된 기본 견적을 편집하는 경우:
- Workday는 비즈니스 프로세스가 완료된 후 승인된 견적 변경사항으로 프로젝트를 업데이트합니다.
- 수정된 견적이 기본 견적이 아닌 경우 프로젝트 오브젝트에 대한 다운스트림 영향이 없습니다.
- 승인된 기본 견적이 수정되면 Workday는 해당 변경사항을 대기 중인 프로젝트 이벤트와 동기화합니다. 그러면 모든 관련 프로젝트 이벤트가 견적의 최신 정보로 업데이트됩니다.
- 수정된 견적이 기본 견적인 경우:
- 서비스를삭제하면 연결된 영업기회 프로젝트가 비활성화됩니다.
- 서비스를추가하면Workday는 프로젝트 계층을 기준으로 견적의 각 서비스에 대해 신규 영업기회 프로젝트를 생성합니다.
- 역할 라인을추가하면Workday가 프로젝트에 리소스 라인을 추가합니다.
- 역할 라인을삭제하면 프로젝트에서 리소스 라인이 삭제되고 지정내역에서 근무자가 제거됩니다.
- 견적이 편집 전의 기본 견적이 아니라 변경 후에 기본 견적이 되는 경우, Workday는 이 견적의 서비스에 대한 신규 프로젝트를 자동으로 생성합니다.
- 승인된 견적을 수정하고 승인자가 변경을 반려하면 다음이 수행됩니다.
- 기본 견적은 변경 없이 계속 동일하며 관련 프로젝트는 활성 상태로 유지됩니다.
- 기본이 아닌 견적은 연결된 프로젝트 없이 동일하게 유지됩니다.
- 기본 견적이 기타 견적으로 변경되면 관련 프로젝트가 비활성 상태로 설정됩니다.
- 영업기회 프로젝트를 전체 프로젝트로 변환하면 모든 필드를 편집할 수 있습니다.
예측을 자동으로 또는 조건부로 업데이트하도록
프로젝트 리소스 계획 라인
비즈니스 프로세스에서Recalculate Services CPQ Resource Forecast
서비스를 구성한 경우:
- 서비스 CPQ 사용자가 서비스를 삭제하면 해당 리소스 계획 라인과 리소스 예측 라인이 삭제됩니다.
- 서비스 CPQ 사용자가 견적 역할 라인을 삭제하면 해당 리소스 계획 라인, 리소스 예측 라인, 태스크 리소스 및 대기 중인 근무자 요청 이벤트가 모두 삭제됩니다.
견적 생성 후 프로젝트 계획 동작
- 단계 및 태스크가 포함된 견적에 대한 기회 프로젝트가 있고견적 이벤트비즈니스 프로세스에Process Services CPQ 프로젝트 계획서비스가 있는 경우, Workday는 모든 서비스가 승인, 반려 또는 취소된 후에 프로젝트 계획을 생성합니다.
- 프로젝트 계획은 견적에 정의된 단계 및 태스크의 순서를 유지합니다. 신규 단계 또는 태스크를 생성하면 Workday가 프로젝트 계획의 맨 위에 추가합니다.
- 견적 태스크의태스크 표시명이프로젝트 계획의커스텀 태스크명열에 자동으로 입력됩니다.
- 프로젝트 플래너탭에서 프로젝트 계획에 단계 및 태스크를 계속 추가할 수 있습니다.
- 견적에서 단계 또는 태스크를 삭제하면 프로젝트에 삭제를 방지할 수 있는 검증이 있는 경우를 제외하고는 프로젝트 계획에서도 삭제됩니다.
- 비즈니스 프로세스에 조건 규칙을 구성한 경우 견적의 서비스 중 하나가 수락 조건을 충족하면 Workday가 프로젝트 계획을 생성합니다. 규칙 조건을 충족하는 서비스가 없으면 Workday는 프로젝트 계획을 생성하지 않습니다.
- 단계 및 태스크가 '심각' 커스텀 검증에 실패하면 Workday는 프로젝트 계획을 생성하지 않습니다.
- 프로젝트가 영업기회 프로젝트인 경우 프로젝트 계획을 바꿀 수 없습니다.프로젝트 플래너탭에서만 편집할 수 있습니다. 다음 필드는 편집할 수 없습니다.
- 커스텀 태스크명
- 종료일
- 단계
- 시작일
- 태스크
- 영업기회 프로젝트를 전체 프로젝트로 변환하면 모든 필드를 편집할 수 있습니다.
- 영업기회 프로젝트를 프로젝트로 전환 비즈니스 프로세스에서Process Services CPQ 프로젝트 계획서비스를 구성하는 경우, Workday는 영업기회 세부내용이 변경되고 영업기회 프로젝트가 표준 프로젝트로 변환된 후 프로젝트 계획을 생성합니다. 이 구성을 사용하면 Workday가 영업기회 프로젝트에 대한 프로젝트 계획을 생성하지 않습니다.
견적에서 생성된 계약의 계약 라인
- 역할:
- 서비스 CPQ 설정에 정의된 수익 회계처리는 계약의 역할 수익 회계처리로 기본 설정됩니다.
- 수익 스케줄 템플릿(수익 인식 스케줄)은 서비스 CPQ 설정에 정의된 역할 수익 스케줄 템플릿에서 기본값이 설정됩니다.
- 계약의 표준 요율 시트는 서비스 CPQ 설정의 표준 요율 시트 사용 옵션에 지정된 기본값에서 파생됩니다.
- 수익 조정 사유는 서비스 CPQ 설정에서 파생되며 시간 및 경비 역할 라인의 모든 계약 요율 시트에 적용됩니다.
- 역할에 단일 요율이 있는 경우에만 계약을 제출할 수 있습니다. 역할에 대해 여러 요율이 포함된 견적을 제출하면 사용자가 계약 요율 시트에서 단일 요율에 대해 편집할 수 있도록 다운스트림 계약이초안상태로 생성됩니다.
- 경비:
- 서비스 CPQ 설정에 정의된 수익 회계처리에 따라 계약의 경비 수익 회계처리가 기본값으로 설정됩니다.
- 수익 스케줄 템플릿(수익 인식 스케줄)은 서비스 CPQ 설정에 정의된 경비 수익 스케줄 템플릿을 기본값으로 사용합니다.
- 3rd Party 비용:
- '서비스 CPQ 설정'에 정의된 수익 회계처리가 3rd Party 비용 수익 회계처리의 기본값으로 설정됩니다.
- 수익 스케줄 템플릿(수익 인식 스케줄)은 서비스 CPQ 설정에 정의된 3rd Party 원가 수익 스케줄 템플릿을 기본값으로 사용합니다.
계약 요율 시트의 프로젝트 청구 요율 시트
- 계약 요율 시트의 PBRS 필드에 '프로젝트 청구 요율 시트'가 기본값으로 설정되어 있지 않습니다.
- Workday가 계약 요율 시트에 프로젝트 청구 요율 시트를 추가하고 원가율 시트에 청구 요율 규칙이 없는 경우 PBRS 프롬프트를 편집할 수 있습니다.
- Workday가 계약 요율 시트에 프로젝트 청구 요율 시트를 추가하고 원가율 시트에 청구 요율 규칙이 있는 경우 PBRS 프롬프트를 편집할 수 없습니다.
- 계약 요율 시트에 BPRS가 추가되면 계약 요율 시트의표준 요율열에서 '기본단위 표시 가격'이 '계약 요율 시트'의 단위 표시가격으로 설정됩니다.
- 견적의단가= 계약 요율 시트의계약 요율
- 견적 역할 라인에서 단가를 재정의하면 Workday가 자동으로 다음을 수행합니다.
- 리소스 계획 라인의'표준 원가율 재정의'필드를 신규 값으로 채웁니다.
- 표준 원가율 통화 재정의필드에 서비스 통화가 자동으로 입력됩니다.
- 견적에역할 단가 재정의를활성화하지 않으면 리소스 계획 라인의 2개의 재정의 필드가 빈 상태로 표시됩니다.