단계: 프로젝트 예산 생성
시작일과 종료일을 사용하여 프로젝트를 생성합니다.
프로젝트 비용 계획은 프로젝트에 지정된 리소스에서 접근하는 비용에 대한 인사이트를 제공하며, 프로젝트 수익 계획은 계약 청구 프로세스에서 향후 수익을 추정하는 데 도움이 됩니다. 최종 예산을 입력하기 위해 계획 구조 및 프로젝트 예산 구성에서 모든 디멘션을 가져옵니다. 예산 라인은 프로젝트 Worktag에서 가져옵니다. 그러면 Workday가 프로젝트 예산 스케줄을 생성합니다.
프로젝트가 진행됨에 따라 향후 추정과 함께 실제값이 있는 이력 데이터를 포함하도록 예측을 업데이트하고, 이 정보를 사용하여 프로젝트를 재작업할 수 있습니다.
리소스 예측을 사용하지 않고 예비 프로젝트 예산을 생성할 수도 있습니다.
- 빈 예산 및 스케줄을 생성합니다. 프로젝트와 관련된 인건비가 없고 수동 입력을 통해 예산을 유지관리할 수 있는 경우에 유용합니다.
- 리소스 계획의 배분율 또는 예상시간을 개괄적인 예산의 기준으로 사용합니다.
(선택사항) 프로젝트 계층에서 구성된 계획 카테고리를 사용하여 기준 예산을 예측 예산과 구분할 수 있습니다. Workday는 프로젝트의 기준 및 예측 모두에 대해 단일 계획을 지정할 수 있도록 지원합니다.
- (선택사항) 리소스 계획 생성.프로젝트 역할 지정을 사용하여 프로젝트 리소스 계획을 정의하고 다음을 고려합니다.
- 배분율 또는 예상시간
- 프로젝트 리소스
- 시작일 및 종료일
- (선택사항) 리소스 예측을 생성합니다.
- 프로젝트의 리소스 예측 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여예측 레벨 조회옵션을 완료합니다.
옵션 설명 프로젝트Workday는 근무자와 예측시간이 포함된 상위 레벨 예측을 생성합니다.프로젝트 계획 태스크Workday는 근무자 및 근무자의 다음 항목을 포함하는 상세한 예측을 생성합니다.- 프로젝트 태스크
- 각 태스크의 예측시간
시큐리티: Projects 기능 영역의Manage: Project Resource Forecast도메인 - (선택사항) 프로젝트 예산 템플릿 생성.
- 프로젝트 프로필에 액세스합니다.
- 재무탭을 선택합니다.
- 계획탭을 선택합니다.
- 예산 생성 을클릭합니다.다음과 같은 경우 계획 탭에예산 생성버튼이 표시되지 않습니다.
- 프로젝트 계층 또는 테넌트에 프로젝트 예산 구성이 없습니다.
- 계층 또는 테넌트에 프로젝트 예산 구성이 있지만, 이 구성으로 인해 프로젝트 예산 생성이 비활성화되었습니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 회사이 필수 필드는 프로젝트에서 식별된 회사가 없는 경우에만 표시됩니다.Worktag계획 구조의 필수 디멘션인 추가 Worktag를 입력합니다. 계획 구조의 필수 디멘션이 프로젝트 계층에 있는 경우에는 이 필드가 표시되지 않습니다.예를 들어코스트센터가계획 구조에서는 필수 디멘션이지만 프로젝트 또는 프로젝트 예산 구성에는 정의되어 있지 않습니다. 여기에코스트센터Worktag를 입력합니다.코스트센터값이 프로젝트에 저장되고 프로젝트 예산에 사용됩니다.계획명프로젝트 예산그리드에 이 이름이 표시됩니다. 프로젝트 프로필의재무프로필 그룹에 있는계획리포트에서 그리드에 액세스합니다.계획 계산 유형프로젝트 예산을 작성하는 기준으로 사용할 프로젝트 계층 또는 테넌트에 대해 구성된 수익 및 비용 입력을 선택합니다.리소스 예측계획 계산 유형에 예산 생성의 기준으로 리소스 예측이 포함된 경우 표시됩니다.수익 계산 방법프로젝트 예산의 수익 계산 기준을 선택합니다.- 프로젝트 시간 및 경비- Workday가 프로젝트, 프로젝트 단계 또는 프로젝트 태스크 레벨과 연결된 계약 라인을 사용하여 수익 계획을 생성합니다. 계약 라인이 있는 경우 유형이 시간 및 경비인 프로젝트 단계 또는 태스크 레벨의 경우, Workday는 프로젝트 단계 또는 태스크의 가장 세분화된 레벨에서 해당 계약 라인을 사용하여 수익 계획 라인을 생성합니다. 프로젝트 예산은 계약 요율 시트 및 청구 요율 규칙에 따라 시간당 요율과 일일 요율을 모두 지원합니다.
- 고정 수수료 - 할부- Workday는 수익 계획 계산에 사용되는 생성된 수익 할부가 있는 고정 수수료 할부의 계약 라인을 표시합니다.
- 고정 수수료 - 완료율(시간)- 계약금액필드를 입력하기 위해 선택할 수 있는 사용가능한 고정 수수료 계약이 표시됩니다. 또는 계약 금액을 입력하여 Workday가 예산을 계산하는 방식을 미리 볼 수 있습니다. Workday는 실제 및 예측 데이터를 기준으로 각 기간의 완료율 수익 인식 수식을 사용하여 수익 계획을 생성합니다. (계약 금액 * 완료율)/(이전에는 인식된 수익)
계획 구조프로젝트 계층의 계획 계산 유형에 구성된 계획 구조를 표시합니다.예측 소스프로젝트 예산의 예측 소스 유형을 선택합니다.시큐리티: Projects 기능 영역의Manage: Project Budget - (선택사항) 기존 예산을 복사하여 다른 프로젝트 예산을 생성하려면 계획의 관련 액션 메뉴에서선택합니다.시큐리티: Projects 기능 영역의Manage: Project Budget
- 승인을 위해 예산을 제출하려면 계획의 관련 액션 메뉴에서선택합니다.
- (선택사항) 계획 라인 속성의 구성을 프로젝트 예산에 적용하려면 다음을 수행합니다.
- 프로젝트 예산 테넌트 구성 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 계획 라인 속성 구성탭을 클릭합니다.
- 특성 업데이트를클릭하고 태스크를 완료합니다.
프로젝트 예산에 Worksheets를 사용하는 경우 프로젝트 예산 워크북의 계획 라인에서 속성을 수동으로 업데이트해야 합니다.시큐리티: Projects 기능 영역의Set Up: Project Budget도메인
결과 수익 및 비용 예산 결과를 확장하여 예산 기간별 금액을 조회할 수 있습니다.
초안 또는 승인된 계획의 Workday 계산 세부내용을 검토할 수 있습니다. 관련 액션 메뉴에서 다음 출처의 예산 라인에 대한선택할 수 있습니다.
- 특별 프로젝트 시간 기반 거래(실제 비용)
- 분개장 라인(실제 수익)
- 리소스 예측(수익 및 비용 예측)
- 프로젝트 역할별 리소스 계획 예상시간(예상 비용 및 수익)
- 프로젝트 역할별 리소스 계획 배분율(예상 비용 및 수익)
- 수익 인식 할부(고정 수수료 - 할부 수익 계획에만 해당)
- 타임블록(실제 비용)
계산된 프로젝트 예산 라인에는 다음이 포함되지 않습니다.
- 프로젝트 예산 라인을 수동으로 변경합니다.
- 출장, 장비 또는 시설과 같은 원장 계정에 대한 예산 라인 추가