고객 송장 이메일에 대한 워크플로 알림 설정
Customer Accounts 기능 영역에서 다음 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 고객 송장 이메일 이벤트
- 연결송장 이메일 이벤트
다음을 참조하십시오.
송장을 리뷰하고 승인한 후 고객에게 이메일로 전송하기 위해 비즈니스 프로세스에서 워크플로 알림을 구성할 수 있습니다. 인증된 사용자만 템플릿을 생성하거나 편집할 수 있도록 세그먼트 기반 시큐리티 그룹을 생성할 수도 있습니다.
워크플로 알림을 사용하여 다음을 정의할 수 있습니다.
- 이메일 템플릿
- 이메일 이벤트를 트리거할 시간입니다.
- 비즈니스 요구사항에 맞는 이메일 전송 조건 및 규칙
- 이 태스크에 액세스할 수 있는 시큐리티 그룹
- 이메일 옵션 및 수신자
- 이메일 또는 SMS 메시지
- 첨부파일 동작
- 비즈니스 오브젝트의 비즈니스 프로세스 정의리포트에 액세스합니다.
- 비즈니스 오브젝트프롬프트에서 조직을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 비즈니스 프로세스 정의열에서고객 송장 이메일 이벤트 에액세스합니다.
- 알림탭에서커스텀 알림그리드의알림열에 있는 관련 액션 메뉴에서에 액세스합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 워크플로 알림 편집태스크를 완료합니다.
옵션 설명 이메일 템플릿 재정의이메일의 모양과 내용을 정의하는 커스텀 송장 이메일 템플릿을 선택합니다.트리거비즈니스 프로세스 상태 또는 이벤트를 개시할 시간을 선택합니다.조건 및 규칙Workday가 알림을 전송해야 하는지 여부 또는 시기를 결정하는 규칙을 구성할 수 있습니다.반복일시이 프롬프트는이메일로 전송될 고객 송장으로 자동 설정됩니다.경우에 따라 다음과 같은 경우 Workday에서 송장을 이메일로 전송할 수 없습니다.- 인쇄 실행 그룹에 둘 이상의 고객이 있는 경우
- 잘못된 반복 대상 구성입니다.
유효한 반복 대상 인스턴스의 목록은참조: 고객 문서 비즈니스 프로세스 이벤트의 반복 대상 인스턴스를확인하십시오.반복 조건 및 규칙외부 필드의 관련 인스턴스를 필터링하고 필터링된 인스턴스에 대한 알림만 전송하는 조건을 구성할 수 있습니다.예: 북미의 GMS(Global Modern Service)에 대한 회사 계층의 고객 송장을 인쇄합니다. GMS US East, GMS US West, GMS Canada, GMS Mexico와 같은 계층 아래의 회사에 대해 여러 커스텀 이메일 구성을 사용해야 합니다. 북미 회사 계층에 대한고객 송장 이메일 이벤트비즈니스 프로세스 정의를 수정하여 인쇄 실행의 회사 및 회사 이메일 환경설정을 기반으로 하는 이메일 구성을 기반으로 하는 반복 조건 규칙이 있는 커스텀 알림을 생성합니다. 그런 다음 인쇄 실행에서발신자 사서함,발신자 표시명및회신처에 적절한 이메일 구성을 사용합니다.수신자이메일을 전송할수신자를한 명 이상 선택합니다.이메일 주소섹션에서 추가 이메일을 지정할 수 있습니다.고객 프로필에 정의된 청구 연락처 및 여기에 입력한 모든 이메일 주소로 이메일이 전송됩니다.그룹이 태스크를 실행할 수 있는 시큐리티 그룹을 하나 이상 선택합니다.이메일 옵션다음을 선택합니다.- 청구 연락처의 개인 이메일 주소와 직장 이메일 주소 모두로 이메일을 전송하도록기본 설정되어 있습니다.
- 먼저 직장, 자택을선택하여 직장 이메일 주소로 알림을 전송합니다. 직장 이메일 주소를 설정하지 않았지만 개인 이메일 주소가 하나 이상 있는 경우 개인 이메일 주소로 알림이 전송됩니다.
- 개인용:개인 이메일 주소로만 1개의 알림을 전송합니다. 개인 이메일 주소를 정의하지 않은 경우 Workday는 알림을 전송하지 않습니다. 개인 이메일 주소가 2개 이상인 경우 기본 개인 이메일 주소로 이메일이 전송됩니다.
- 직장 전용:직장 이메일 주소로만 1개의 알림을 전송합니다. 직장 이메일 주소를 정의하지 않은 경우 알림이 전송되지 않습니다. 직장 이메일이 2개 이상인 경우 기본 직장 이메일 주소로 이메일이 전송됩니다.
- 태스크의첨부파일섹션을 완료합니다.첨부파일 옵션송장에 지정된 첨부파일 플래그결과송장에 연결된 첨부파일해당 없음고객 송장과 관련된 모든 첨부파일이 이메일에 포함되며 송장에 지정된 첨부파일 플래그는 무시됩니다.3rd Party 소프트웨어를 사용하여 송장을 생성하는 경우 이 옵션을 선택합니다.고객에게 제공되지 않은 첨부파일해당 없음Workday는 고객에게 직접 또는 참조된 첨부파일을 제공하지 않습니다.인쇄 실행용 PDF - 비즈니스 프로세스 알림
- 고객에게 제공이True임
- 송장 포함 인쇄가True임
송장을 인쇄할 때 PDF 파일의 모든 첨부파일을 포함합니다.고객에게 제공되었지만 인쇄 실행에 포함되지 않은 첨부파일AND인쇄 실행용 PDF - 비즈니스 프로세스 알림- 고객에게 제공이True임
- 송장 포함 인쇄가False임
모든 송장을 하나의 PDF 파일로 인쇄하고 각 송장의 이메일 알림에 모든 첨부파일을 별도로 포함합니다.고객에게 제공되지 않은 첨부파일AND인쇄 실행용 PDF - 비즈니스 프로세스 알림- 고객에게 제공이True임
- 송장 포함 인쇄가True임
- 송장 포함 인쇄가False임
송장을 인쇄하고 송장포함 인쇄플래그가 설정된 첨부파일만 결과 PDF에 포함합니다.플래그가 설정되지 않은 첨부파일은 이메일 알림에서 별도로 전송됩니다.고객에게 제공되지 않은 첨부파일AND인쇄 실행용 PDF - 비즈니스 프로세스 알림- 고객에게 제공이False입니다.
- 송장 포함 인쇄가False임
모든 송장을 하나의 PDF 파일로 인쇄하고 내부용으로 플래그가 지정된 첨부파일을 이메일 알림에 별도로 포함합니다.첨부파일 출력은 송장에 첨부파일을 추가할 때 지정하는 플래그에 따라 달라집니다. - 확인을 클릭합니다.