개념: 경비보고서 워크플로
경비보고서 제출
근무자는 경비보고서를 생성, 편집 및 제출할 수 있습니다. 적절한 시큐리티를 통해 매니저가 지원자, 기타 근무자 및 비근무자를 대신하여 경비보고서를 생성하고 제출할 수도 있습니다. Workday에서는 지급이 완료되거나 지급이 대기 중이 되기 전에 경비보고서를 변경할 수 있습니다. 경비보고서에서 역할별로 수행 가능한 액션은 다음과 같습니다.
역할 | 액션 | 설명 |
|---|---|---|
근무자 | 경비보고서를 생성하거나 편집합니다. | 근무자가 경비보고서를 생성하거나 편집할 수 있습니다. |
경비 데이터 입력 전문가 | 근무자의 경비보고서를 생성합니다. | 이 역할은 다른 근무자를 대신하여 경비보고서를 생성할 수 있습니다. 경비 데이터 입력 전문가는 경비에 대한 근무자의 지급 옵션을 재정의할 수 있습니다. |
경비 데이터 입력 전문가 HR 파트너 매니저 채용담당자 | 후보자 또는 지원자의 경비보고서를 생성합니다. | 이러한 역할은 다음에 따라 후보자 또는 지원자의 경비보고서를 생성할 수 있습니다.
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경비 데이터 입력 전문가 HR 파트너 매니저 | 비근무자의 경비보고서를 생성합니다. | 이러한 역할은 다음 사용자에 대한 데이터 조회 및 업데이트 권한이 있는지 여부에 따라 비근무자의 경비보고서를 생성할 수 있습니다.
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경비보고서 리뷰, 승인 또는 반려
경비보고서를 제출하면 Workday가 리뷰 및 승인을 위해 매니저에게 경비보고서를 전달합니다.
경비보고서 이벤트
비즈니스 프로세스를 구성할 때 포함하는 단계에 따른 차이는 다음과 같습니다.- 반송(보완요청) 라인 단계를 포함하면 매니저가 경비보고서의 개별 라인을 승인하거나 반려할 수 있습니다.
- 리뷰 또는 승인 단계를 포함하면 매니저가 전체 경비보고서를 승인하거나 반려할 수 있습니다.
- 개별 라인을 반송(보완요청)하면 Workday는 수정 및 재제출할 수 있도록 반송(보완요청) 라인이 포함된 하위 경비보고서를 생성하여 개시자에게 전달합니다. 승인된 라인이 있는 상위 경비보고서는 최종 승인까지 비즈니스 프로세스에서 계속 진행됩니다.
- 경비보고서를 반송(보완요청)하면 Workday는 수정 및 재제출할 수 있도록 경비보고서를 개시자에게 다시 전달합니다.
- 경비보고서를 반려하면 비즈니스 프로세스가 종료되고 근무자는 제출할 새로운 경비보고서를 생성해야 합니다.
경비보고서 지급
경비 결제관리 전문가는 Workday 결제 기능을 사용하여 승인된 경비보고서의 금액을 지급할 수 있습니다.
Workday는 지급 옵션을 기준으로 근무자가 경비보고서에 대한 지급을 받는 방식을 결정합니다. Workday는 모든 경비보고서 지급 페이지에
지급 유형
으로 지정된 지급 유형을 표시합니다. 경비보고서의 금액 지급을 위한 기본 지급 방법은 수표
입니다.