예: 지출승인 동결
이 예에서는 지출 관리를 강화하기 위해 지출승인에 대한 동결 및 필수 질문서를 구성하는 방법을 보여줍니다.
직원이 해외 출장 경비에 대한 사전 승인을 받기 위해 지출승인을 제출합니다. 그러나 최근 글로벌 출장 제한으로 인해 회사의 예산이 삭감되었습니다.
이러한 예산 삭감을 충족하려면 다음을 수행해야 합니다.
- 전사적인 지출승인 동결을 적용합니다.
- 직원이 동결 기간 동안 요청 사유를 제공할 수 있도록 지출승인에 대한 질문서를 포함합니다.
- Expenses 기능 영역에서지출승인비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- Expense Partner 시큐리티 그룹에서 사용할 수 있는 추가 승인자가 있는지 확인합니다. 구성할 때 이러한 승인자를 승인 프로세스에 추가합니다.
시큐리티:
- Expenses 기능 영역의Process: Spend Control and Analysis (Expenses)도메인
- System 기능 영역의 다음 도메인
- Business Process Administration
- Questionnaire Creation and Distribution
- Question Library
- 지출승인비즈니스 프로세스에 승인 단계를 추가합니다.
- 지출승인비즈니스 프로세스의 관련 액션 메뉴에서 을 선택합니다.
- 현재 날짜를 입력하고확인을 클릭합니다.
- 다음 값을 사용하여 단계를 추가합니다.옵션설명순서새 승인 단계를 승인 프로세스의 마지막 단계로 배치하는 값을 입력합니다. 예: 최종 승인 단계가f이면 새 승인 단계로fa를 입력합니다.유형승인그룹Expense Partner
- 확인을 클릭합니다.
- 신규 승인 단계에 대한 조건 규칙을 생성합니다.
- 새 승인 단계의 관련 액션 메뉴에서 를 선택합니다.
- 현재 날짜를 입력하고확인을 클릭합니다.
- 행을 추가하고규칙프롬프트에서조건 규칙 생성을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 조건 규칙 생성페이지에서 다음 값을 지정합니다.옵션설명설명전사적 지출승인 동결AND/ORAND소스 외부 필드/조건 규칙지출승인 동결 - 회사관계 연산자이(가) 공백이 아님
- 확인을 두 번 클릭한 후완료를 클릭합니다.
- 지출 동결을 활성화합니다.
- 회사의 관련 액션 메뉴에서 를 선택합니다.
- 지출승인 동결확인란을 선택합니다.
- 확인및완료를 클릭합니다.
- 질문서를 생성합니다.
- 질문서 생성태스크에 액세스합니다.
- 신규 질문서 생성을 선택하고신규 질문서명필드에지출승인 요청용을 입력합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 질문서 세부내용 편집을 클릭하고 다음 값을 입력합니다.옵션설명비즈니스 프로세스지출승인질문서 가이드전사적 지출승인 동결 시 발생하므로 이 거래의 사유를 지정합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 질문 유지관리를 클릭합니다.
- 질문프롬프트에서질문 생성을 선택하고 다음 값을 입력합니다.옵션설명질문명출장 목적질문 내용이 출장의 목적은 무엇입니까?질문 유형텍스트
- 확인을 클릭합니다.
- 필수확인란을 선택하고확인을 클릭합니다.
- 지출승인비즈니스 프로세스에 질문서 단계를 추가합니다.
- 지출승인비즈니스 프로세스의 관련 액션 메뉴에서 을 선택합니다.
- 현재 날짜를 입력하고확인을 클릭합니다.
- 다음 값을 사용하여 단계를 추가합니다.옵션설명순서aa유형내용 입력그룹임시고용직 본인직원 본인모두선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 질문서 구성을 클릭합니다.
- 현재 날짜를 입력하고확인을 클릭합니다.
- 질문서프롬프트에서지출승인 요청용을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 신규 질문서 단계에 지출 동결 조건 규칙을 적용합니다.
- 새 질문서 단계의 관련 액션 메뉴에서 를 선택합니다.
- 현재 날짜를 입력하고확인을 클릭합니다.
- 행을 추가하고규칙프롬프트에서전사적 지출승인 동결을 선택합니다.
- 확인을 클릭한 후완료를 클릭합니다.
직원이 다음을 수행하는 경우:
- 지출승인을 생성하는 경우 요청 사유를 자세히 설명하는 질문서를 작성해야 합니다.
- 지출승인을 제출하는 경우 해당 거래가 추가 승인자에게 전달됩니다.
동결 기간 동안 예산 점검을 구성하여 지출승인을 추가로 제어합니다.