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최종 업데이트: 2024-04-19
단계: 회계처리 카테고리 설정

단계: 회계처리 카테고리 설정

전기, 검색 및 리포트 목적으로 유사한 회계처리 오브젝트를 논리적으로 그룹화할 수 있습니다. 다음에 대한 회계처리 카테고리를 설정할 수 있습니다.
  • 비즈니스 자산
  • 고객
  • 매출채권 대손처리
  • 수익
  • 지출
  • 공급자
모든 고객, 공급자, 항목, 비즈니스 자산 및 대손처리에 카테고리를 지정해야 합니다.
  1. 보고할 지출 카테고리 유형을 분류하는 카테고리를 생성합니다. 예: 자산, 경비 항목
  2. 고객 카테고리 유지관리
    태스크에 액세스합니다.
    보유한 고객 유형을 분류하는 카테고리를 생성합니다. 예: 숙박, 기술
    시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의
    Set Up: Customer Categories
    도메인 참조 단계: 시큐리티 권한 설정.
  3. 공급자 카테고리 유지관리
    태스크에 액세스합니다.
    처리할 소모품 유형을 분류하는 카테고리를 생성합니다. 예: 사무용품, 공익사업
    시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의
    Set Up: Supplier Categories.를 참조하십시오.
     단계: 시큐리티 권한 설정.
  4. 카테고리를 추가하여 추적하고 보고해야 하는 수익 유형을 분류합니다. 예: Product Sales, Interest Income
  5. 매출채권 대손처리 사유 유지관리
    태스크에 액세스합니다.
    대손처리할 매출채권을 설명하는 사유를 생성합니다. 예: 부실 채권, 표준 대손처리
    시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의
    Set Up: Receivable Write-off Categories
모든 카테고리 유형에 회계처리 카테고리를 사용하여 회계처리 오브젝트 및 사용자에게 특성으로 지정할 수 있습니다. 그러면 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 특정 카테고리에 지정된 모든 항목에 대해 보고합니다.
  • 계정 전기 규칙에서 카테고리를 조건으로 사용하여 거래를 적절한 원장 계정으로 라우팅합니다.
  • 특정 카테고리에 따라 오브젝트 또는 사람 그룹을 검색하고 찾습니다.
지출 및 수익 카테고리에 대해 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 카테고리를 Worktag로 사용합니다. 예를 들어 분개장을 생성할 때 지출 또는 수익 카테고리로 태깅합니다.
  • 항목을 지정할 필요 없이 카테고리에 대해 거래를 작성합니다. 예를 들어 송장을 생성할 때 특정 항목 대신 일반 카테고리에 라인과 금액을 작성합니다.