후원자 정보 설정 및 관리
- 필요한 후원자 유형을 생성합니다.
- 시큐리티: Grants Management 기능 영역의Set Up: Sponsor도메인
후원자 또는 부여자는 보조금을 지급하는 개인 또는 조직입니다. 후원자의 연락처 정보, 지급 조건 및 유형, 허용 통화, 은행 계좌 정보를 추적할 수 있습니다. Workday는 이 정보를 사용하여 청구를 처리합니다.
일부 후원자는 더 큰 조직의 자회사입니다. 후원자 조직의 상위 부서가 보조금 지급 및 송금을 처리할 때 Workday는 상위 조직을 보조금의 청구 후원자로 식별합니다. 보조금 계약에서 서로 다른
주요 후원자
와청구 후원자를
지정할 수 있습니다.후원자 청구를 시작한 후 보조금의 후원자를 변경하려면 변경하기 전에 나머지 모든 거래를 후원자에게 청구해야 합니다.
- 후원자 생성태스크에 액세스합니다.다음을 고려하여 헤더 섹션을 완료합니다.
옵션 설명 사업체에서 후원자 생성기존 사업체를 후원자로 선택하면 사용가능한 공급자 데이터를 사용하여후원자명,세금 ID,연락처 정보등의 후원자 필드가 작성됩니다.상태보류또는비활성을선택하는 경우사유를선택하고 필요에 따라사유 설명을입력합니다.후원자 계층계층을 사용하여 여러 관련 후원자 간의 관계를 정의합니다.송금 후원자청구를 결제하는 후원자를 선택합니다(이 후원자와 다른 경우). - 다음을 고려하여 아래 탭을 완료합니다.
옵션 설명 관련 Worktag후원자는 Workday에서 Worktag로 사용할 수도 있는 오브젝트입니다.구성한 관련 Worktag 유형을 사용하여 이 후원자의 관련 Worktag를 설정합니다. 거래에서 이 후원자 Worktag를 선택하면 Workday가 자동으로 기본 Worktag를 관련 Worktag로 입력합니다.연락처 정보후원자에 대해 여러 연락처 정보를 추가하고 그 중 하나를 기본 연락처로 지정할 수 있습니다.별도의 청구 연락처를 지정하려면 후원자를 편집하여후원자 연락처 를추가합니다.대체 이름참조 또는 통합에 사용하려는 후원자의 대체 이름을 Workday에 추가합니다.메모메모를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.- 고객과의 대화를 녹음합니다.
- 연구에 대한 메모를 보관합니다.
메모를 추가하는 사람의 이름과 타임스탬프가 기록됩니다.
이제 포상을 생성할 때 보조금에 후원자를 추가할 수 있습니다.