설정 고려사항: HCM 및 재무를 위한 Adaptive Planning
이 주제는 Workday HCM 및 재무를 사용한 Workday Adaptive Planning의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
Adaptive Planning을 사용하여 테넌트를 구성하여 다음을 수행합니다.
- 원활한 계획 경험을 위해 HCM 및 재무와 데이터를 동기화합니다.
- 사용자에게 Workday홈페이지에서 Adaptive Planning에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
SSO 및 Worklet을 사용하여 로그인을 적용하는 경우 다음을 수행할 수 있습니다.
- 이러한 사용자 프로필을 Adaptive Planning 및 HCM 또는 재무 둘 다에 대한 공동 액세스 권한과 동기화합니다.
- Workday 자격증명을 사용하여 OfficeConnect에 로그인하고 Adaptive Planning 공용 API를 사용합니다.
- 동기화된 사용자에 대한 Adaptive Planning 알림을 Workday 알림으로 생성합니다.
- 승인된 재무 계획, 인력 계획 또는 인력 계획 버전을 게시하고 Adaptive Planning 외부의 나머지 Workday에서 사용할 수 있도록 합니다.
- 계획 구성 매니저를 사용하여 인력 계획 메타데이터 및 데이터를 Adaptive Planning과 자동으로 동기화합니다.
- Workday 태스크를 사용하여 인원수 및 인원수 예측 계획을 생성하고 협업하며 해당 계획에서 직접 포지션을 실행할 수 있습니다.
계획 디멘션 및 원장 계정을 다음과 동기화할 수도 있습니다.
- HCM 데이터
- 재무 데이터
- 모든 소스 시스템
비즈니스 이점
사용자 동기화 포함 SSO를 구성하는 경우:
- Workday에서 직접 모든 어플리케이션에 로그인할 수 있습니다.
- 보다 간소화되고 중앙 집중화된 사용자 관리를 위해 Workday에서 사용자 프로필 정보만 유지관리하면 됩니다. Workday는 동기화된 모든 사용자의 Adaptive Planning 계정을 자동으로 업데이트, 생성 및 삭제합니다.
- 동기화된 사용자는 Adaptive Planning 알림을 Workday 알림으로 수신하여 모든 알림을 한 곳에서 처리할 수 있는 위치를 제공하여 더욱 통합된 사용자 경험을 제공합니다.
- Adaptive Planning에서 공동으로 계획하고 나머지 Workday에 게시할 수 있습니다. 게시하면 하위 담당자가 해당 플랜에 따라 조치를 취할 수 있습니다.
- 인력 계획 인스턴스에서 수집한 정보를 사용하여 Workday에서 포지션을 생성할 수 있습니다.
계획 디멘션과 원장 계정이 동기화되면 최신 데이터를 사용하여 계획할 수 있습니다.
사용 사례
공동 액세스 사용자, 계획 디멘션 및 원장 계정을 동기화한 후에는 관련 데이터를 사용하여 직원 시트에서 FTE 및 인원수를 공동으로 계획할 수 있습니다. 채용요청 매니저와 HR 비즈니스 파트너가 계획에 반응하거나 보고할 수 있도록 승인된 계획을 Workday에 게시할 수 있습니다. 재무 계획을 게시하는 경우 예산 통제도 실행할 수 있습니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
누가 테넌트를 구성할 예정입니까? | 구현자 또는 시큐리티 관리자가 테넌트 및 향후 활용하려는 추가 기능을 구성하거나 도와야 합니다.
구현자 또는 시큐리티 관리자는 다음 스킬과 권한을 모두 가진 사람 또는 사람 그룹입니다.
테넌트 구성을 시작하기 전에 구현자 또는 시큐리티 관리자의 다음 항목을 수동으로 구성해야 합니다.
|
Workday 32에서 SAML SSO를 사용하도록 설정했습니까? | SAML SSO를 다시 활성화하십시오. SAML SSO를 다시 활성화할 때까지 Adaptive Planning Worklet을 사용하여 Adaptive Planning에 로그인할 수 없습니다. |
사용자 동기화를 사용하거나 사용하지 않고 SAML SSO를 구성하시겠습니까? | 사용자 동기화를 사용하여 SAML SSO를 구성하는 경우:
사용자 동기화 후에는 Workday에서 모든 동기화된 사용자를 관리하므로 다음과 같은 Adaptive Planning API를 더 이상 업데이트할 수 없습니다.
동기화된 사용자에게 레벨 또는 권한을 지정하려면 Adaptive Planning 어플리케이션을 사용합니다. 사용자 동기화 없이 SAML SSO를 구성하는 경우:
다음 두 가지 방법으로 SSO를 구성할 수 있습니다. |
사용자 동기화가 필요한 이유 | 이러한 기능을 활용하려면 사용자 동기화를 구성해야 합니다.
|
Adaptive Planning의 단일 인스턴스 또는 다중 인스턴스와의 사용자 동기화를 구성하시겠습니까? | Adaptive Planning의 단일 인스턴스 또는 다중 인스턴스와 사용자 동기화를 구성할 수 있습니다. 단일 인스턴스 설정을 지원하지만 다른 계획 사용 사례를 위해 인스턴스를 추가하려는 경우 다중 인스턴스 설정을 사용하는 것이 좋습니다. 단일 인스턴스 설정을 사용하여 사용자 동기화를 구성하는 경우 인스턴스를 기존 구성의 child 인스턴스로 추가할 수 있습니다. Workday와 이미 동기화된 인스턴스는 다른 인스턴스의 child 인스턴스로 만들 수 없습니다.
예: Workday와 사용자 동기화를 위해 인력 계획 인스턴스를 구성합니다. 나중에 재무 계획 인스턴스를 추가하기로 결정합니다. 재무 계획 인스턴스는 인력 계획 인스턴스의 하위 항목으로만 추가할 수 있습니다. 재무 계획 인스턴스를 동급으로 추가하려면 권장되는 복수 인스턴스 설정으로 시작하는 것이 좋습니다. 다중 인스턴스와의 사용자 동기화를 설정할 때 다음 가이드라인을 따르십시오.
|
어떤 사용자가 Workday와 Workday Adaptive Planning 둘 다에 액세스할 수 있도록 하시겠습니까? | Access Adaptive Planning 도메인의 시큐리티 그룹에 다음 사용자를 추가합니다.
사용자 동기화 없이 SAML SSO를 구성하는 경우 수동으로 다음을 수행해야 합니다.
사용자 동기화가 포함된 SAML SSO를 구성하면 Workday는 이 도메인을 사용하여 동기화할 사용자 프로필을 파악합니다. 이러한 사용자를 동기화하면 다음이 수행됩니다.
Access Adaptive Planning 도메인에서 사용자를 제거하면 Adaptive Planning에서 해당 사용자 프로필이 자동으로 제거됩니다.사용자 동기화는 Workday Adaptive Planning에만 사용자를 추가합니다. 기존 사용자 프로필과 신규 사용자 프로필 모두에 대한 권한, 그룹, 액세스 규칙 및 연결을 구성해야 합니다. |
동기화할 사용자 프로필을 얼마나 자주 확인하시겠습니까? | Workday는 사용자 동기화를 스케줄링한 후 4시간마다 사용자를 자동으로 동기화하지만, 이러한 스케줄링된 사용자 동기화를 취소할 수 있습니다. 사용자에게 즉시 액세스 권한을 부여해야 하는 경우 사용자를 수동으로 동기화할 수 있습니다. |
현재 OfficeConnect 또는 Excel Interface for Planning을 사용하고 있습니까? | 사용자 동기화를 사용하여 SAML SSO를 구성하는 경우:
사용자 동기화 없이 SAML SSO를 구성하는 경우 Adaptive Planning 자격증명을 사용하여 OfficeConnect 또는 Excel Interface for Planning에 계속 로그인할 수 있습니다. |
Workday 메타데이터를 사용하여 계획하시겠습니까? | Adaptive Planning에서 Workday 데이터 소스를 사용하여 이 메타데이터를 가져올 수 있습니다. 기본제공되는 Workday 리포트는 다음과 같습니다.
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이러한 기능으로 테넌트를 구성하려면 Workday 데이터 소스를 사용해야 합니까? | Workday에서는 다음 기능을 사용하기 위해 Workday 데이터 소스를 사용할 필요가 없습니다.
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권장사항
필수 시큐리티 권한에 대한 세부내용은 시큐리티 섹션을 검토하는 것이 좋습니다.
처음 구현하는 경우 컨설턴트에게 테넌트 구성을 요청하는 것이 좋습니다.
초기 구현 중 또는 새로운 기능을 도입할 때 먼저 다음 환경 중 하나에서 기능을 테스트하는 것이 좋습니다.
- 샌드박스
- 구현
사용자 동기화를 사용하여 SAML SSO를 구성하는 경우
Adaptive Planning
Worklet을 구성하는 것이 좋습니다. 그러면 동기화된 사용자의홈페이지
에 Worklet이 자동으로 추가됩니다.계획 게시 기능을 최대한 활용하려면 Adaptive Planning에서 Workday 데이터 소스를 사용하여 Workday 메타데이터를 가져오는 것이 좋습니다. 동일한 메타데이터를 사용하여 게시하는 계획이 이 계획에 대한 모든 거래와 관련이 있는지 확인합니다.
요구사항
- Adaptive Planning Integration이 있는지 확인합니다.
- 인력 계획을 게시하려면 Workday 인력 계획을 활성화하고 설정합니다. Workday 인력 계획은 별도의 라이선스가 필요한 별도의 제품(SKU)입니다.
Adaptive Planning Integration이 있는지 확인합니다.
제한사항
사용자 동기화를 실행하고 계정이 일치하지만 동기화되지 않는 경우 다음 중 하나를 수행해야 합니다.
- 사용자 동기화를 다시 실행하십시오.
- 사용자를 동기화하기 위해 예정된 다음 동기화까지 기다립니다.
사용자 동기화를 통한 알림을 활성화하면 동기화된 사용자는 더 이상 기존 Adaptive Planning 알림 이메일의 링크를 수신하지 않습니다. Workday 알림 또는 이러한 알림에 대해 생성된 이메일을 통해 링크에 액세스할 수 있습니다.
Workday는 다음에 대한 이메일 알림만 지원합니다.
- 프로세스 태스크 지정
- 퍼스펙티브 스냅샷 공유
- 웹 리포트 공유
- 워크플로를 사용하여 시트 승인
- 통합 태스크의 성공 또는 실패
Adaptive Planning에 직접 액세스하여 다음을 다운로드합니다.
- 대시보드 이력의 대시보드 스냅샷
- 알림 로그의 테이블 데이터
테넌트 설정
Workday 플랫폼에서 인증된 리소스로 진행 중인 프로젝트가 현재 없는 경우, CSM(Customer Success Manager)에게 문의하여 구성에 대한 다음 단계와 작업 범위를 문의하십시오. 준비된 프로젝트가 있는 경우 프로젝트 계획에서 적절할 때 프로비저닝으로 티켓을 오픈하여 연결을 활성화합니다. 요청에는 다음이 포함되어야 합니다.
- Workday Adaptive Planning 인스턴스 ID
- Workday 테넌트 URL
- 관리자의 승인
Workday에서
테넌트 설정
리포트의Adaptive Planning
탭에서 사용자 로그인 기능을 활성화합니다. 사용자 동기화를 사용하여 SAML SSO를 구성하는 경우 다음 탭의 기능도 활성화하거나 사용해야 합니다.
- 사용자 동기화
- 알림
- OfficeConnect
- 공용 API
- 계획 게시
- 헤드카운트 계획
단일 및 다중 인스턴스 시나리오에 대해 이러한 기능이 지원됩니다.
시큐리티
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
System 기능 영역에서 다음을 수행합니다.
| 테넌트 설정 리포트에서 Adaptive Planning을 위한 테넌트를 구성하려면 이러한 두 도메인에 대한 액세스 권한이 필요합니다. Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning 도메인에 대한 조회 및 수정 권한이 모두 필요합니다. |
System 기능 영역의 Security Configuration
| 사용자가 설정 태스크, Worklet 및 게시 관련 태스크에 액세스할 수 있도록 시큐리티 그룹을 구성할 수 있습니다. |
System 기능 영역의 Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
| 알림 라우팅 규칙을 구성할 수 있습니다. |
System 기능 영역에서 다음을 수행합니다.
| 플래너가 홈페이지 에서 자동으로 Worklet을 볼 수 있도록Adaptive Planning Worklet을 구성할 수 있습니다. |
System 기능 영역의 Set Up: System
| 사용자가 IdP 제공자 없이 Adaptive Planning에 로그인하도록 Adaptive Planning Worklet을 구성할 수 있습니다. |
System 기능 영역의 Set Up: Adaptive Planning
| 다음 리포트를 사용하여 Workday 메타데이터를 Adaptive Planning으로 내보낼 수 있습니다.
|
System 기능 영역의 Adaptive Planning Integration
| 사용자를 수동으로 동기화하거나 자동으로 스케줄링된 사용자 동기화를 취소할 수 있습니다.
이 도메인은 사용자 프로비저닝을 위한 옵션에 보안을 설정하지만, 이 도메인만으로 Workday 계정을 Adaptive Planning과 동기화할 수 있는 것은 아닙니다. 사용자 동기화를 설정, 완료 및 스케줄링하려면 Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning 및Set Up: System 도메인에 대한 추가 액세스 권한이 필요합니다. |
System 및 Adaptive Planning 기능 영역의 Adaptive Planning에 액세스합니다 . | Workday는 이 도메인의 사용자를 확인하여 어떤 사용자 프로필을 동기화해야 하는지 확인합니다. 각 인스턴스에 대해 사용자 기반 시큐리티 그룹을 생성하는 것이 좋습니다. 이 시큐리티 그룹에 조회/수정 권한을 부여합니다. 이 도메인의 구성원만 사전 동기화 및 사용자 동기화 세부내용에 표시됩니다. 또한 지정가능 역할 및 관련 구성원을 추가하도록 계획 디멘션/계층 리포트를 커스터마이즈한 경우 이러한 구성원은 계획 디멘션/계층 리포트에서 필터링됩니다.
이 도메인은 제약조건이 없습니다. |
Adaptive Planning 기능 영역의 Worklet: Adaptive Planning
| Workday는 동기화된 사용자를 이 도메인에 자동으로 추가합니다.
이 도메인은 구성할 수 없습니다. |
Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 Set Up: Plan Publishing 및 Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning | 기능
|
Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 Access Plan Type (Segmented) 및 Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning | Workday 재무 또는 HCM에서 재무 또는 인력 계획에 액세스할 수 있습니다. |
Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning의 Process: Workforce Action Plan
| Review Workforce Planning Actions 태스크를 사용하여 Workday HCM에서 포지션을 생성할 수 있습니다. |
Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에 있는 Reports: Workforce Action Plan
| 인력 계획과 관련된 리포트에 액세스할 수 있습니다. |
Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 Reports: Headcount Plan(Adaptive Planning) 및 Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning | Adaptive Planning 인력 계획과 관련된 리포트에 액세스할 수 있습니다. |
Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning의 Set Up: Headcount Planning
| 인력 계획 구성 매니저 및 인력 계획을 생성할 수 있습니다. |
Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에 있는 Participation: Headcount Planning 도메인 | 포지션 데이터를 입력하여 계획 프로세스에 참여할 수 있습니다. |
Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에 있는 Process: Headcount Planning 도메인 | 인력 계획 이벤트를 제어할 수 있습니다. |
Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에 있는 Compensation Details: Headcount Planning
| 인력 계획, 인력 예측 계획 및 리포트에서 보상 데이터를 조회할 수 있습니다. |
Adaptive Planning에서
소유한 레벨
아래의 최상위 레벨에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다. 또한 다음 권한이 포함된 권한 세트가 필요합니다.
- 관리자 액세스
- 사용자
- 권한 세트
- 글로벌 사용자 그룹 관리
- 일반 설정
OfficeConnect의 경우 OfficeConnect 액세스 권한이 있어야 합니다. 여러 parent-child Adaptive Planning 인스턴스가 있고 사용자 동기화가 활성화되어 있는 경우, parent 및 액세스가능한 모든 child 인스턴스에서 이 권한이 있어야 합니다.
비즈니스 프로세스
재무, 인력 또는 인력 Workday Adaptive Planning 계획을 Workday에 게시하고 승인자를 추가하도록 다음 비즈니스 프로세스를 구성합니다.
- 재무 계획의 경우계획 이벤트
- 인력 계획의 경우 인력 계획
- 인력 계획에 대한인력 계획 액션 이벤트
인력 계획에 대한 계획을 사용하고 태스크를 실행하려면 다음 비즈니스 프로세스를 구성합니다.
- 인력 계획
- 포지션 생성.
리포트
다음 기본제공 리포트를 사용하여 계획에 대한 Workday 메타데이터를 Adaptive Planning으로 내보낼 수 있습니다.
- 계획 회사/계층
- 계획 디멘션/계층
- 원장 계정 또는 원장 계정 요약
- 분개장 라인 요약
Plan Dimensions
리포트 데이터 소스(RDS)를 사용하여 메타데이터를 가져오는 고유한 커스텀 리포트를 생성할 수도 있습니다.
인력 계획을 위한 데이터를 가져오려면 Customer Central 테넌트에서 다음 리포트를 마이그레이션하고 사용하는 것이 좋습니다.
- 계획 디멘션/계층
- PLN 모든 포지션
- 모든 근무자 PLN
- PLN 모든 Workday 계정 - 사용자 동기화
- PLN - 통화 변환율
- 인원수 PLN 드릴백
- PLN 이니셔티브
- PLN 위치 - 버스 사이트
- PLN 직무 관리 - 충원요청
- PLN 직무 프로필 디멘션
- PLN-근무자 디멘션
통합
사용자 동기화를 사용하여 SAML SSO를 구성하는 경우 Workday 자격증명을 사용하도록 Workday Adaptive Planning에서 다음 통합 구성요소를 업데이트해야 합니다.
- CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스)
- 계획 데이터 소스
- 데이터 에이전트
- Workday 자격증명을 구성합니다.
- 사용자 동기화를 활성화합니다.
- Workday 자격증명을 사용하도록 통합 구성요소를 업데이트합니다.
웹서비스를 사용하여 계획을 게시합니다. 계획 게시자가 게시할 수 있도록 하려면 다음 웹서비스의 관련 비즈니스 프로세스 개시 액션에 시큐리티 그룹을 추가합니다.
- 재무 계획의 경우예산 가져오기(WS 백그라운드 프로세스)
- 인력 계획 가져오기(WS 백그라운드 프로세스): 인력 계획
- 인력 계획의 경우인력 계획 액션 가져오기(WS 백그라운드 프로세스)
관계 및 터치포인트
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.
기타 영향
사용자를 동기화하면 Workday 사용자명과 일치하도록 Adaptive Planning 사용자명이 변경되고 다음 정보가 추가됩니다.
- Adaptive Planning 인스턴스 코드
- Workday 테넌트
- Workday 환경