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최종 업데이트: 2025-11-21
단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성

단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성

다음을 수행해야 합니다.
  • 이 기능을 사용하거나 구성하려면 Workday 인증 구현자 와 협력하십시오. 인증된 구현자와 협력할 수 없는 경우, CSM(Customer Success Manager)에게 문의하여 전문 서비스를 받으십시오.
  • 에 문서화된 모든 질문 및 고려사항 리뷰설정 고려사항: HCM 및 재무를 위한 Adaptive Planning .
헤드카운트 계획, 재무 계획, 인력 계획, 고급 모델링에 Workday Adaptive Planning을 사용할 수 있습니다. 계획을 승인하면 이를 게시하고 Workday HCM(Human Capital Management) 및 Workday 재무에서 사용할 수 있게 할 수 있습니다. 그러면 다운스트림 사용자가 액션을 수행할 수 있습니다.
사용자 동기화가 포함된 SAML(Security Assertion Markup Language) SSO(Single Sign-On)를 구성하여 사용자가 Workday Worklet을 통해서만 로그인할 수 있도록 할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 Workday에서 Workday 및 Adaptive Planning 프로필을 자동으로 동기화할 수 있습니다. 프로필을 동기화할 때 Workday 에서 개인정보만 관리하면 됩니다. 또한 다음을 수행할 수 있습니다.
  • OfficeConnect 및 공용 API에 Workday 자격증명을 사용합니다.
  • Adaptive Planning 에서 Workday 로 계획을 게시합니다.
  • Workday 에서 Adaptive Planning 알림을 수신합니다.
  • 계획 구성 매니저를 사용하여 인력 계획 메타데이터 및 데이터를 Adaptive Planning 과 자동으로 동기화합니다.
  • Workday 태스크를 사용하여 헤드카운트 및 헤드카운트 예측 계획을 생성하고 협업하며, 해당 계획에서 직접 포지션을 실행할 수 있습니다.
사용자 프로필을 동기화하지 않고 SAML SSO를 구성할 수도 있습니다. 이 경우 사용자는 다음과 같이 로그인할 수 있습니다.
  • 관리 권한을 사용하여 Adaptive Planning 에 직접 연결
  • IdP 제공자를 통해
  • Workday Worklet 사용
현재 단일 Adaptive Planning 인스턴스를 사용하고 있으며 사용자 동기화를 설정하려는 경우, 추후에 다중 인스턴스 계층으로 이동할 계획인지 고려하십시오. Workday와의 사용자 동기화를 위해 Adaptive Planning의 단일 및 다중 인스턴스를 모두 구성할 수 있지만, 향후 확장을 위한 유연성이 제공되는 다중 인스턴스를 설정하는 것이 좋습니다.
  1. 사용자가 다음을 수행할 수 있도록 보안을 구성합니다.
    • Workday 자격증명을 사용하여 Adaptive Planning에 액세스
    • 계획을 설정하고 게시
  2. Workday 및 Adaptive Planning 둘 다에 대한 접근 권한이 있는 사용자에 대해 SSO 및 사용자 동기화를 설정하려면 다음 액션 중 하나를 완료합니다.
  3. Workday 에서 동기화된 사용자의 권한 및 접근 권한을 관리할 수 있도록 UAM(통합 액세스 관리)을 설정합니다. 이 단계는 UPA의 경우 필수이지만 레거시 사용자 동기화 및 SSO 구성의 경우 옵션 입니다.
  4. 사용자 동기화 이용 SSO를 구성하는 경우 첫 번째 사용자를 동기화한 직후에
    테넌트 설정
     리포트의
    Adaptive Planning
     탭에서 다음 기능을 활성화해야 합니다.
  5. (옵션) 사용자 동기화 이용 SSO를 구성하는 경우 알림의 라우팅 규칙을 구성합니다.
    다음과 같은 채널과 빈도로 라우팅 규칙을 생성하는 것이 좋습니다.
    옵션 설명
    채널
    이메일
    을 선택합니다.
    기본 빈도
    즉시
    를 선택합니다.
    알림 전달 설정
     섹션에서 Adaptive Planning 상위 알림 유형에 라우팅 규칙을 추가합니다.
  6. 프록시 사용자 액세스는 현재 SSO 및 사용자 동기화를 구성하는 레거시 방법에만 사용할 수 있습니다. UPA를 구성하는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.
  7. (선택사항) 사용자 동기화 이용 SSO를 구성하는 경우 사용자가 Workday 자격증명을 사용하여 로그인할 수 있도록 OfficeConnect 및 Excel Interface for Planning 설정합니다.
  8. 헤드카운트 계획 의 경우 이 태스크 통해 Adaptive Planning 데이터, 메타데이터 및 모델링 시트를 자동으로 생성하고 로드할 수 있습니다.
  9. 재무 계획 의 경우 이 태스크 통해 Adaptive Planning 데이터, 메타데이터 및 표준 시트를 자동으로 생성하고 로드할 수 있습니다.
  10. HCM 또는 재무 데이터 및 메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져옵니다.
    Workday 상세 리포트를 사용하여 데이터 및 메타데이터를 가져옵니다.
  11. 사용자가 계획을 게시하고 HCM 및 재무를 드릴다운할 수 있도록 외부 시스템 설정을 구성합니다.
    • 실제값 트랜잭션
    • 비즈니스 오브젝트
  12. (옵션) 사용자 동기화 이용 SSO를 구성하는 경우 Adaptive Planning에서 각 Workday 관련 계획 데이터 소스에 대해 Workday 자격증명을 구성합니다.
  13. HCM 및 재무에서 방금 로드한 레벨 및 디멘션에 대한 레벨 소유권 또는 디멘션 연결을 동기화된 사용자에게 부여합니다.
  14. 모델에서 둘 이상의 Workday Core 오브젝트를 하나의 Adaptive Planning 오브젝트로 통합하는 경우, 튜플이라고 하는 결합된 오브젝트를 생성하여 드릴 및 게시 or 게시 중 활성화합니다.
  15. Workday 외부 시스템 검토하여 동일한 다대일 매핑이 올바르게 연결되었는지 확인합니다.
  16. 사용자 동기화 이용 SSO를 구성하는 경우 Workday 및 Adaptive Planning에 대한 접근 권한을 가진 동기화된 사용자로서 API를 실행하도록 Adaptive Planning API 요청을 구성합니다.
  17. 테넌트 새로고침 후 Adaptive Planning with HCM and Financials에 대해 테넌트 를 재구성합니다.