参考: サービス CPQ 機能
この製品領域では、機能に関する概要を参照できます。
ドキュメントの生成
この機能は、見積ドキュメントの世代プロセスの自動化を上位目標、以下を能力にします。
- ドキュメント テンプレートを作成、編集、コピー、非アクティブ化します。
- 見積設定を管理および表示し、見積に対して生成するドキュメントを決定します。
- ドキュメントをプレビューします。
- "再生成" および "パブリッシュ" を選択して、ドキュメントのコンテンツを印刷します。
社内見積の承認
この機能では、以下のことが能力上位目標。
- 見積を承認のために転送するビジネス プロセスを設定します。
- 見積のレビュー、差戻し、送信を行う。
オポチュニティ
この機能では、以下のことが能力上位目標。
- レビューや承認のためにオポチュニティを転送するビジネス プロセスを設定し、プロジェクトとお客様契約作成のワークフローを管理します。
- 見込みのあるビジネス オポチュニティを作成、編集、インポートする。
- 商談中のプロジェクトについてレポートを作成します。
- Workdayと顧客関係管理 (CRM) ツールの間でデータを同期します。
- オポチュニティのステータスを追跡および変更する。
- オポチュニティのすべての見積を表示および管理します。
プロジェクトと契約の作成
Workday、ビジネス プロセスを設定することによって、見積データからのプロジェクトと契約の作成を自動化する上位目標。この機能により、以下が能力になります。
- オポチュニティ プロジェクトを請求可能プロジェクトに変換する。
- 見積からオポチュニティ プロジェクトを作成する。
- 見積からカスタマー契約を作成する。
- 見積フェーズとタスクからプロジェクト プランを作成する。
- 見積からリソース プランとリソース予測を作成する。
- 既存プロジェクトを編集し、変更内容を承認する。
見積
この機能では、以下のことが能力上位目標。
- ロールのフェーズ、タスク、ロール、および時間数をサービスに追加します。
- 販売アイテム、経費、およびサードパーティコスト行をサービスに追加します。
- 事前設定されたサービス カタログから見積にサービスを追加する。
- のコピー、変更、編集、削除、見積の表示。
- カタログ内のサービスをコピー、編集、または非アクティブ化し、レポートを作成する。
- 外部スプレッドシートから見積を作成する。
- オポチュニティから見積を作成する。
- Web サービスから見積を作成する。
- 同じプロジェクト階層を持つ複数のサービスを単一のプロジェクトに統合します。
- 割引を禁止し、レートと労務費を上書きする。
- 見積全体または各サービスの割引、利益、価格を表示または設定します。
サービス カタログ
この機能では、以下のことが能力上位目標。
- 事前定義されたサービスを見積に追加する。
- スニペットをサービスに追加します。
- 開始点として繰り返し使用できる、基準サービスのカタログを作成および管理します。
- カテゴリ別にスニペットを作成し、一般的に使用されるサービス関連のドキュメント コンテンツを事前設定し、見積ドキュメントに埋め込みます。
- 営業担当者がカタログの検索に使用するファセットを編集する。
- 利用可能なサービスカタログをプロジェクト階層、ビジネス ユニット別、スニペット、地域別、カタログ ステータス別にレポートします。