請求サイクル ルールの作成
次の権限があります。これらの権限は、
"setting.admin"
権限を持っている場合に自動的に付与されます。- billing_cycles.settings.read
- billing_cycles.settings.write
また、使用する請求サイクルが作成されていることを確認してください。詳細については、請求サイクルの作成のトピックを参照してください。
多くの場合、グローバル プログラムでは、異なる頻度で請求書行アイテムを統合する必要があります。たとえば、インドの臨時従業員についてはプログラムを月次で統合し、米国およびカナダの臨時従業員については週次で統合する必要があるといったケースがあります。このような柔軟性を実現するために、プログラムでは従業員の地理的勤務地に基づく条件で請求サイクル ルールを作成できます。
請求サイクル ルールは、臨時従業員や作業明細書 (SOW) の作業指示書を含む作業指示書が指定されている従業員にのみ適用されます。SOW 支払や作業指示のない各種調整などの作業指示のないアイテムは、
"請求サイクル"
タブで "デフォルトとして
設定" チェックボックスがオンになっている、テナントのデフォルトの請求サイクルが引き続き使用される。また、請求サイクル ルールは新しいワークオーダーにのみ適用されるため、既存のワークオーダーは影響を受けません。既存の作業発注書の請求サイクル ルールを上書きする必要がある場合は、
"一括更新ウィザード"
を使用して、作業発注書の請求サイクルを個別または一括で編集できます。ワーク オーダーの請求サイクルを編集するには、workorder.billing_
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権限が必要です。請求サイクル ルールを作成しない場合、プログラムでは引き続きすべての従業員に対して 1 つの請求サイクルのみを使用できます。
- ヘッダーから を選択します。
- に移動します。
- "請求サイクルの表示" をクリックします。
- "勤務順序ルール"タブで、"作成"をクリックします。
- "条件の追加"をクリックします。以下を参考にして、条件を追加します。
オプション 説明 組織条件に対して特定の組織単位を選択できます。地理以下の条件タイプから選択できます。- 国
- 分権
- 地域
- 場所
同じ条件タイプに複数のオプションを選択できます。たとえば、"国"条件タイプに"インド"と"英国"を選択します。ただし、"国"条件タイプの場合は"英国"、"地域"条件タイプでは"ロンドン オフィス"など、複数の地理条件タイプのオプションを選択することはできません。 - 請求サイクル ""を選択してください。
- "保存"をクリックします。
新しい作業指示書が作成されオンボーディングが完了すると、作成した請求サイクル ルールに基づいて請求サイクルが自動的に割り当てられます。請求サイクル ルールを作成しない場合、VNDLY はデフォルトの請求サイクルを作業発注書に自動的に割り当てます。
プログラムで自動請求を使用している場合、VNDLYは、作業発注書、または作業発注書のあるアイテムの請求サイクルを使用して、関連する行アイテムに使用するスケジュールを決定します。
請求サイクルは、テナントのどこで表示されるかに応じて、次のデータセットを使用してレポートすることも可能です。
- 発注書データセット (作業発注書に表示される場合)。
- "経費レポート"データセット (経費レポートまたは各種調整に表示される場合)。
- "Statement of Work - Milestone" データセット (SOW マイルストーン支払に表示される場合)。
- "作業明細 - 固定価格支払" データセット (SOW 固定価格支払に表示される場合)
- "Statement of work - Unit Payment Items" データセット (SOW の単価支払に表示される場合)。