自動請求書ジョブの作成とスケジュール
"スケジュールされた請求書の設定"
にアクセスするには、 " Settings.admin
" セキュリティ権限が設定されている必要があります。"スケジュールされた請求書設定
" ページを使用して、請求書自動作成プロセスを設定する。VNDLY を設定すると、以下のことが可能になります。
- スケジュールされた請求ジョブの実行時に、請求書のグループ化ルールを適用し、請求書ファイルとPDFテンプレートを自動的に生成する。
- その請求サイクルで"未開始" ステータスの取引をすべて自動的に選択し、スケジュールされたジョブの実行時に請求書を作成する。
- 前の請求サイクルが終了してから時間と日数を指定し、請求書を作成してください。
- "スケジュールされた請求書設定" ページ ( 、または" で "スケジュールされた請求書設定" を検索)。
- 請求書ジョブの実行をスケジュールする、該当する請求サイクルを特定します。"スケジュールされた請求書設定"に表示される請求サイクルは、"請求サイクルの管理"(") で設定されます。新しく作成された請求サイクルは、スケジュールされた請求ジョブが設定されるまで、"一時停止" ステータスで表示されます。
- 次を参考にして、スケジュールされた請求書ジョブを設定します。
オプション 説明 実行日スケジュールされた請求サイクルの終了日から何日後に請求書ジョブを実行するかを入力します。実行時間とタイムゾーンスケジュールされたジョブを実行する時間とタイムゾーンを指定します。(任意) 上書きをスケジュールする特定の請求期間に対するスケジュールされた請求書ジョブを上書きできます。例: 通常、週次請求書ジョブを月曜日にスケジュールし、請求期間が終了した日の翌日にスケジュールするとします。今週の金曜日に会社休日があります。マネージャが請求情報を承認およびレビューするための時間を確保したいため、代わりに火曜日に上書きジョブが実行されるようにスケジュールするとします。上書きをスケジュールするには、"上書きの追加" を選択します。- スケジュールされた請求書の上書きを実行する請求サイクルと実行日を選択します。
- 上書き "" の実行日が、前回の請求サイクルの実行日 () より後であることを確認してください。
上書きを設定しても、請求サイクル ()の他の請求期間に対してスケジュールされた請求書ジョブが中断されることはありません。上書きが存在する場合、請求サイクル ()を削除ことはできません。リフレッシュ保存前に編集をキャンセルする場合は、"リフレッシュ"を選択して以前の設定に戻します。履歴書スケジュールされた請求書ジョブを有効にします。ステータスが"一時停止"から"アクティブ"に変わります。非アクティブ化アクティブな請求書ジョブについて表示されます。現在のスケジュール済の請求書ジョブ"" を非アクティブ化する場合に選択します。 - "保存"を選択して、変更を保持します。