ユース ケース: Workday のレポート ツール
対象者
組織のレポート作成を担当する以下のロールを持つ財務専門担当者です。
- 一元化されたレポート ライター
- 会計士および財務アナリスト
組織ではこれらのロールに異なる名称を使用している場合があります。
概要
このユース ケースでは、レポートの作成に使用できる Workday の各種レポート ツールのプロパティについて説明します。それらの固有の特性を理解することが、データ分析および意思決定に適したツールを選択するための重要事項です。
OfficeConnect
一時的なクエリー、財務諸表、またはプランニング データを主に Excel で財務データを使用して作業している場合は、OfficeConnect を使用できます。
- 説明: キュレーションされた Workday 財務データまたは Adaptive Planning データに安全に接続する Excel アドインです。
- 使用者: Workday に関する知識が限定されていない可能性のある会計担当者、FP&A の専門家、財務アナリスト。
- ユース ケース: 財務諸表の生成、アドホック財務分析、日次レポートの実行。
- 重要な考慮事項:
- Workday から直接アクセスされない、Excel からのみアクセスされたもの。
- 財務レポートに加えて Adaptive Planning で "仕訳行" や "プラン行" などのモデル データ ソースをサポートします。
- 外部データを直接 Excel ファイルに取り込みます。
- 保存時にデータをクリアし、ユーザーがサインインして現在のデータをリフレッシュする必要があるセキュリティ オプションを機能します。
Discovery Board
Discovery Board は、インタラクティブで視覚的なインターフェイスを備えたセルフサービスのアドホック分析を使用して、傾向やインサイトを明らかにすることができます。
- 説明: Workday に組み込まれ、ドラッグ アンド ドロップのインターフェイスを使用する視覚的データ分析ツール。
- 使用者: 通常は一元化されたレポートの開発者とアナリストが作成し、アナリスト、マネージャ、エグゼクティブがすばやくインサイトを得るために使用します。
- ユース ケース: 以下のドメインにわたる視覚的な分析:
- HCM: スキル ギャップの特定、ベンチマークの設定、研修の評価。
- 財務: 経費分析、期日を経過した売掛金の把握、DSO ドライバーの分析。
- 重要な考慮事項:
- Workday 提供のほとんどのインデックス付きデータ ソースとすべての Prism データ ソースをサポートします。
- "表示可能" または "編集可能" 権限を持つ Workday のドライブ共有モデルを使用する。
- Workday 検索、ドライブ、または直接 URL からアクセスできます。
- ユーザーのセキュリティ権限に基づいてデータを表示します。
ワークシート
ワークシートは、Workday 内にスプレッドシートのような環境が必要な場合に、ライブ データ、セキュリティ保護されたデータ、モデル変更を使った共同作業を行うことができます。
- 説明: ライブ データと連携し、組織全体でのコラボレーションを容易にするための、Workday 内のスプレッドシート ツールです。
- 使用者: 通常、一元化レポートの開発者とアナリストが作成し、アナリスト、社員、マネージャが使用します。
- ユース ケース: リアルタイム データ モデリング、および以下のための共同データ操作
- HCM: 報酬変更をモデリングします。
- 財務: 請求書の管理、キャッシュ フロー分析、総勘定元帳の照合調整、元帳残高分析。
- 重要な考慮事項
- 詳細レポート、マトリクス レポート、複合レポートを介して Workday データに接続します。
- "表示可能"、"コメント入力可能"、または "編集可能" の権限を持つドライブの共有モデルを使用する。
- 初期データのインポートとリフレッシュにはユーザーのセキュリティが適用されますが、コンテキスト依存のセキュリティを管理するためにワークブック テンプレートが使用されていない限り、ワークブックにアクセスできるすべてのユーザーがワークブック内のすべてのデータを表示できます。
- 外部データを含めることができます。
- Workday 検索、ドライブ、または直接 URL からアクセスできます。
レポート ライター
上記のどのような特定のニーズにも該当せず、さまざまなレポート タイプ、スケジュール、またはインテグレーションに対して汎用性の高いレポーティング ツールが必要な場合は、基本ソリューションとしてレポート ライターを使用できます。
- 説明: 元の Workday のレポート ツールで、表形式データや要約データなどの広範なレポート ユース ケースに対応します。
- 使用者: レポートは通常、一元化されたレポート作成者によって作成され、アナリスト、社員、マネージャ、ビジネス リーダー、HR、財務専門家など、広範な対象者によって使用されます。
- ユース ケース: 以下のドメインで非常に汎用性が高くなります。
- HCM: ヘッドカウントの傾向、人材配置イベント。
- 財務: 収益プランと実績を比較した法定レポート。
- 重要な考慮事項:
- Prism およびビジネス ビュー データ ソースを含む、Workday 提供のすべてのレポート データ ソース (RDS) をサポートします。
- 関連ビジネス オブジェクトのフィールドを詳細レポートに含めることができます。
- すべてのレポート タイプで計算フィールドがサポートされます。
- Prism Analytics サブスクリプションが含まれている外部データのみ。
- レポートの配信をスケジュールできます。
- 下流のビジネス プロセス (埋め込み分析) とインテグレーション (report-as-a-service、RaaS) をサポートします。
- 表示されるデータは、ユーザーのコンテキスト依存のセキュリティを考慮します。
影響を受ける製品領域
レポート
Workday ドキュメント リソース
詳細については、次を参照してください: 参考: Workday のレポート ツール。
詳細については、次を参照してください。
- 参考: レポート リクエストの納品.
- 参考: レポート タイプ.