ユース ケース: Workdayのレポート ツール
対象者
組織でレポートの作成を担当する、以下のロールの財務担当者:
- レポート ライターの一元化
- 会計担当者および財務アナリスト
組織によっては、これらのロールに異なる名称を使用している場合があります。
概要
このユースケース ()では、レポートの作成に使用できるWorkdayで利用可能なさまざまなレポート ツールの特性について説明しています。データ分析と意思決定に最適なツールを選択する際は、データの独自特性を理解することが重要です。
OfficeConnect
一時的なクエリー、財務諸表、プランニングデータなど、主に Microsoft Excel の財務データを使用する場合に、OfficeConnect を使用できます。
- 説明: キュレーションされたWorkday財務データまたはAdaptive Planningデータに安全に接続する Excel アドイン。
- 使用者: Workday知識が限定されている会計担当者、FP&A 専門家、財務アナリスト。
- ユース ケース: 財務諸表の生成、一時的な財務分析の実行、日次レポート。
- 重要な考慮事項:
- Workdayから直接アクセスせず、Excel からのみアクセスできる。
- "Journal Lines" および "Plan Lines for Financial Reporting" などのモデル データ ソースに加えて、 Adaptive Planning をサポートしています。
- 外部データを Excel ファイルに直接統合します。
- 保存時にデータをクリアし、ユーザーがサインイン最新のデータをリフレッシュセキュリティオプションがあります。
Discovery Board
インタラクティブなビジュアル インターフェイスを備えたセルフサービスのアドホック分析を利用して、傾向とインサイトを明らかにする場合、Discovery Board を使用できます。
- 説明: Workdayに組み込まれている、ドラッグ アンド ドロップ インターフェイスを使用した視覚的なデータ分析ツールです。
- 使用者: 通常、レポートを一元管理する開発者やアナリストによって作成され、アナリスト、マネージャ、エグゼクティブによって迅速にインサイトが得られるように使用されます。
- ユース ケース: 以下のドメインにわたる視覚分析。
- HCM: スキル ギャップの特定、ベンチマークの設定、研修の評価。
- 財務会計: 経費分析、期日を過ぎた債権の把握、DSO の推進要因の分析。
- 重要な考慮事項:
- Workday 提供のほとんどのインデックス付きデータ ソースとすべての Prism データ ソースをサポートしています。
- "表示可能" または "編集可能" の権限を持つ Workday のドライブ共有モデルを使用している。
- Workday の検索、ドライブ、または直接 URL からアクセスできます。
- ユーザーのセキュリティ権限に基づいてデータが表示されます。
ワークシート
Workday内にスプレッドシートのような環境を必要とする場合に、ワークシートを使用して、安全なライブ データとモデル変更を共同で処理できます。
- 説明:ライブ データを操作し、組織全体のコラボレーションを促進するために、 Workday内に直接スプレッドシート ツールがあります。
- 使用者: 通常は、レポートの開発者やアナリストによって作成され、アナリスト、社員、マネージャによって使用されます。
- ユース ケース: リアルタイム データ モデリングと協働によるデータ操作:
- HCM:報酬変更のモデリング。
- 財務会計: 請求書管理、キャッシュ フロー分析、総勘定元帳照合、元帳残高分析。
- 重要な考慮事項:
- 詳細レポート、マトリクス レポート、複合レポートを通じてWorkdayデータに接続する。
- "表示可能"、"コメント入力可能"、または "編集可能" の権限を持つ"ドライブ"共有モデルを使用する。
- 初期データのインポートとリフレッシュはユーザー セキュリティを考慮していますが、コンテキスト依存のセキュリティを管理ためにワークブック テンプレートを使用していない限り、ワークブックにアクセスできるすべてのユーザーはワークブック内のすべてのデータを表示できます。
- 外部データを含めることができます。
- Workday検索、ドライブ、または直接 URL を介してアクセスできます。
レポート ライター
上記のいずれでもないニーズに該当し、さまざまなレポート タイプ、スケジューリング、インテグレーションに対応する汎用のレポート ツールが必要な場合は、基本的なソリューションとしてレポート ライターを利用できます。
- 説明: 独自のWorkdayレポート ツールで、表形式や要約データなど、幅広い範囲のユース ケースを処理します。
- 使用者: レポートは通常、一元化されたレポート ライターによって作成され、アナリスト、社員、マネージャ、ビジネス リーダー、人事担当者、財務担当者など幅広い従業員が使用します。
- ユース ケース: 以下のドメイン全体で、高い汎用性を実現
- HCM: ヘッドカウントの傾向、人材配置イベント。
- 財務会計: 法定レポート、収益プランと実績の比較。
- 重要な考慮事項:
- Prism およびビジネス ビュー データ ソースを含む、Workday 提供のすべてのレポート データ ソース (RDS) をサポートする。
- 詳細レポートの関連ビジネス オブジェクトのフィールドを使用できます。
- すべてのレポート タイプで計算フィールドをサポートします。
- Prism Analyticsサブスクリプションに使用する外部データのみ。
- レポートは、配信するようにスケジュールできます。
- 下流のビジネス プロセス (埋め込み分析) およびインテグレーション (report-as-a-service、RaaS) をサポートする。
- 表示されるデータは、ユーザーのコンテキスト依存のセキュリティが考慮されます。
影響を受ける製品領域
レポート