参考: 1098-T フィールドおよびボックス計算

合計支払数の計算: 以下の支払と支払調整が集計されます。
承認済みステータスである。
完了日が暦年内にある "Student Payment Event"
または "Student Payment Adjustment Event"
ビジネスプロセスイベントに関連付けられている。

Workday では暦年の場合に、以下のように処理されます。
以下の支払タイプ (調整を含む) が合計されます。
奨学金アイテムの
"1098-T の影響"
の値が "ボックス 1 の影響のみ"
または "ボックス 1 およびボックス 5 の影響"
である場合、奨学金の支払。
学生資金提供者契約に対する支払。
学生の民間奨学金支払 (
"Record Student Private Scoreship Payments"
タスクを使用する場合)。
学生支払減免アイテムの
"1098-T の影響"
の値が "ボックス 1 の影響のみ"
または "ボックス 1 の影響" および "ボックス 5 の影響"
の場合。

頭金調整の場合、元の支払金額は減額されます。頭金調整の場合は、新しい支払が記録されます。
キャンセルされた支払と完了済みの返金は除外されます。
返品またはキャンセルされていない払戻しが差し引かれます。
学生貸方メモを減算します。この場合、
"Record Student Credit Notes"
タスクの "
1098-T の影響
" の値は "ボックス 1 の影響のみ"
で、学生は払戻しを受け取ります。
合計料金の計算: 以下の請求および請求調整が合計されます。
承認済みステータスである。
分類が 1098-T
である。
完了日が暦年内に設定されている "Student Charge Event"
ビジネスプロセスイベントに関連付けられている。

また、Workday では以下のように設定します。
取引日が暦年以内の請求調整が含まれます。
前年度の繰越手当が含まれます。
キャンセルされた請求額は除外されます。
"
1098-T の影響"
が "QTRE を減額" で
ある場合は、学生支払減免が差し引かれます。
繰越計算: 学生の合計負担額と前年度の繰越額が、支払合計を上回る場合は、その差額が翌年の繰越金額として記録されます。翌年に 1098-T フォームを処理すると、前年以降に発生した可能性のあるすべての調整を考慮して繰越が再計算されます。繰越金額を上書きした場合、その金額が翌年の 1098-T 処理で使用されます。その翌年から、ユーザーが金額を再度上書きしない限り、請求と支払に基づいて繰越の計算が再開されます。

例:
2019: 繰越数量は 5,000 と算出されます。この値を 1500 に上書きします。
2020: 1098-T 処理では、前年度の繰越金額として 1500 が使用されます。
2021: 前年度の繰越金額は、2019 年の上書きされた繰越金額を無視して計算されます。

ボックス 1 からボックス 4 の小計が、合計請求額から合計減額された四半期末の小計より大きい場合、繰越金額はゼロになります。超過支払金額は翌年に繰り越されません。

ボックス 4: 前年度に行われた調整

該当する前暦年ごとに、以下の処理が行われます。

当暦年の 12 月 31 日時点での前暦年の "ボックス 1" の値を計算します。(値 A)

当暦年の 1 月 1 日時点での前暦年の "ボックス 1" の値を計算します。(値 B)

値 A から値 B を減算します。

差額が負の場合、差額の絶対値がボックス 4 の金額に加算されます。

Workday での外部コンテンツの扱いは、以下のようになります。

キャンセルされた請求、キャンセルされた支払、および完了済みの返金は、負の調整とみなされ、この計算に含まれます。

前年度の元の取引に対して当年度に調整が行われた前年の各小計。その小計が、前年についてボックス 1 に報告された金額を上回ることはできないように設定してください。次に、すべての小計を合計し、当年度のボックス 4 の値の合計を計算します。

ボックス 5: 奨学金またはグラント

当暦年に計上された以下の支払タイプが合計されます。

奨学金アイテムの

"1098-T の影響"

の値が "ボックス 1" および "ボックス 5 の影響"
または "ボックス 5 の影響のみ" の
場合の奨学金支払。

学生の民間奨学金支払 (

"Record Student Private Scoreship Payments"

タスクを使用する場合)。

学生資金提供者契約に対する支払 (学生資金提供者契約で "

1098-T の影響

" チェックボックスをオンにした場合)。

学生支払減免アイテムの

"1098-T の影響"

の値が "ボックス 1 およびボックス 5 の影響"
または "ボックス 5 の影響のみ"
の場合。

払戻し回収費用は合計から除外されます。

ボックス 6: 前年度の奨学金またはグラントに対する調整

選択した暦年の、前暦年の学資援助支払に対する調整額の合計。純増調整は新しい支払とみなされ、ボックス 5 の計算に含まれます。

例:

前年度の学資援助支払	前年度の金額	今年度の調整	ボックス 6 に含まれる金額
奨学金支払	1000	-500 +250	250
学生支払減免に対する支払	1000	-500 +1500	0 ボックス 5 に純額 1,000 の上への調整が含まれます。
学生資金提供者契約に対する支払	1000	-400	400

この例では、当暦年のボックス 6 の値は 650 です。

ボックス 7: ボックス 1 の金額に、翌暦年の 1 月から 3 月までの学術期間の金額が含まれている場合にオン

以下の条件の両方が満たされている場合、このチェックボックスがオンになります。

標準的な開始日が翌暦年の 1 月から 3 月までの間に開始する学期 (AP) に対して、少なくとも 1 四半期の請求が存在する。

QTE の合計料金 (翌暦年の 1 月から 3 月までの間で始まる AP の料金を除く) は、支払合計を下回っています。

ボックス 8: 半期以上の学生にチェック済

学生の出席プランの

"Academic Period (All)"

ロードステータスに、暦年の 1 つ以上の学術期間について以下の値のいずれかが含まれている場合に、このチェックボックスがオンになります。

半期

4 分の時間

フルタイム

ロードステータスを遡って変更した場合は以下のようになります。

前暦年の場合、対応する前年度の 1098-T フォームの "ボックス 8" の値は更新されません。前年の 1098-T フォームの "ボックス 8" の値は、手動で上書きできます。

当暦年内にある場合、当年度のボックス 8 の値を計算する際に、その値が考慮されます。

ボックス 9: 留学生の場合はチェック

以下の場合、このチェックボックスがオンになります。

この学生は

、"Create 1098-T Run"

タスクで指定した教育水準の 1 つです。

"Generate Student 1098-T"

タスクで "Generate

Student"

チェックボックスをオンにします。

Workday は、次のいずれかに基づいて学生の教育水準 (AL) を決定します。

専攻プログラムによって定義された登録で、暦年の "単位" では "卒業" を選択します。

学資援助出席プランに記録された連邦学生援助 (FSA) の等級レベル。暦年:

卒業 1 年目/専門職コース

継続卒業/専門職

学生が当暦年に複数の学業レコードを持っている場合、いずれかのレコードで卒業生であればこのチェックボックスをオンにします。

ボックス 10: 保険契約の払戻しまたは払戻し

このボックスに対しては何も計算されません。

"Edit Student 1098-T"

タスクを使用して、値を手動で入力することができます。

旧データ

1098-T 換算年の値を計算する際、以下の両方が含まれます。

換算年度の旧取引。

その年の Workday の取引。

"Maintain 1098-T Conversion Year for Student"

タスクで、従来のトランザクションを表示、追加、更新できます。

ボックス	計算の詳細
ボックス 1	レガシー取引の "ボックス 1 の影響" に応じて、以下のように処理されます。請求が、合計料金の計算に追加されます。 "支払" が選択されている場合、支払合計の計算にこの支払が追加されます。払戻し () が支払合計の計算から差し引かれます。
ボックス 4	"ボックス 4 の影響 " チェックボックスをオンにすると、すべての過去の取引が集計されます。換算年には、ボックス 4 の影響を受ける Workday 取引はありません。
ボックス 5	以下の両方が合計されます。過去の取引 (" ボックス 5 の影響 " チェックボックスをオンにした場合)。ボックス 5 の影響を受ける Workday 取引。
ボックス 6	"ボックス 6 の影響 " チェックボックスをオンにすると、すべての過去の取引が集計されます。換算年には、ボックス 6 の影響を受ける Workday 取引はありません。

参考: 1098-T フィールドおよびボックス計算

無効化および訂正

申告者情報フィールド

学生情報フィールド

サービス プロバイダ/アカウント番号

ボックス 1: 適格授業料と関連経費の受領額 (QTE)